GLOBAL MARKET REPORT
글로벌 증시 동향 보고서
한국증시 · 미국증시 현황 분석
코스피
6,258.77
▼ 37.61 (-0.61%)
코스닥
798.81
▼ 2.86 (-0.36%)
S&P 500
7,709.98
▼ 13.57 (-0.18%)
나스닥
26,348
▼ 15.09 (-0.06%)
다우존스
53,885
▼ 463.96 (-0.85%)
코스피는 외국인 8,600억원 순매도와 SK하이닉스 이틀 연속 급락으로 6,200선을 내줬습니다.
미국에서는 7월 비농업 고용이 예상(+8.3만명)과 달리 2.3만명 감소하는 충격적 결과가 발표되어
금리인상 우려는 완화됐으나, 이란 호르무즈 통항 제한과 애플 주가 급락이 투자심리를 억제했습니다.
🇰🇷 한국증시
장중 흐름
| 구분 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 시가 | 6,365.07 (▲ +1.09%) | 전날 급락 만회 시도, 외국인 초반 순매수 |
| 장중 고점 | 6,415.60 | 장 초반 반등 최고점 |
| 장중 저점 | 6,158.73 | 장 후반 낙폭 확대 구간 |
| 종가 | 6,258.77 (▼ -0.61%) | 낙폭 일부 회복 후 마감 |
| 코스닥 종가 | 798.81 (▼ -0.36%) | 800선 하회 재진입, 6거래일 만에 하락 |
| 외국인 순매도 | 약 8,600억원 | 이틀 연속 대규모 이탈 |
급등·급락 배경 3대 요인
- SK하이닉스 이틀 연속 급락 (전일 ▼ -10.37% → 오늘 ▼ -4.88%): 웨스턴디지털(-13.0%)·샌디스크(-6.8%) 실적 충격으로 HBM 수요 둔화 우려 전이
- 이란 호르무즈 해협 통항 제한 우려: 브렌트유 ▲ +3.83% 급등 → 인플레이션 재점화 경계. 장중 반등분을 결국 반납하게 된 핵심 변수
- 외국인 차익 실현 지속: 전날 사이드카 발동(▼ -4.58%) 이후 추가 이탈. 골드만삭스는 7월 급락을 "강세장 내 조정"으로 평가, 12개월 코스피 목표 1만2,000 유지
최근 3일 지수 추이
| 날짜 | 코스피 | 등락 | 코스닥 | 등락 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 6,598.26 | ▲ +3%대 급반등 | — | ▲ +2.4% | 외국인 1.4조 순매수, 메모리 랠리 |
| 2026-08-06 | 6,296.38 | ▼ -4.58% | 801.67 | ▲ +0.26% | 매도 사이드카 발동, 외국인 1.7조 순매도 |
| 2026-08-07 | 6,258.77 | ▼ -0.61% | 798.81 | ▼ -0.36% | SK하이닉스 이틀째 급락, 8,600억 매도 |
주요 종목 동향
| 종목 | 등락률 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲ +0.22% | 강보합, 반도체 내 상대적 선방. 삼전닉스 레버리지 ETF 거래대금 9,198억(1조 하회) |
| SK하이닉스 | ▼ -4.88% | 이틀 연속 급락. 분기배당 주당 375원(2,733억) 공시. 3분기 추가 주주환원 100조 규모 예상 |
| SK스퀘어 | ▼ -3.20% | SK하이닉스 연동 하락 |
| 한화솔루션 상한가 | ▲ +21.05% | 트럼프 폴리실리콘 15% 관세 포고령(8/6 서명) 수혜. 120일 후(12/4) 발효 |
| OCI홀딩스 | ▲ +13.73% | 폴리실리콘 관세 수혜, 판가 상승·수익성 개선 기대 |
| 삼성전기 | ▲ +3.99% | 업종 내 순환 매수 |
| LG에너지솔루션 | ▲ +4.35% | 2차전지 테마 반등 |
| 4대 금융지주 | — 주목 | 하반기 시장 주도 전망 부각. KB·신한·하나·우리 선별 매수 조언 증가 |
수급 및 시장 동향
- 외국인 이틀 연속 대규모 순매도: 8/6 1.7조 → 8/7 8,600억. 낙폭 축소로 패닉 소강 신호
- 삼전닉스 레버리지 ETF 거래대금 9,198억: 1조 하회. 당국 기본예탁금 상향 규제 영향
- 코스닥 관리종목 한달새 +27곳: 코스닥 929→798 폭락 여파, 중소형주 신용 리스크 확산
- 코스피 상한가 3종목·코스닥 상한가 6종목 (본느 6연속·상상인증권 2연속 — M&A·경영권 테마)
- 피치(Fitch): 한국 증시 변동성이 신용위험에 미치는 영향 제한적 — 신용등급 영향 없음 진단
🇺🇸 미국증시
주요 지수 (현지시간 8/6 마감)
| 지수 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,709.98 | ▼ -13.57p | ▼ -0.18% | 사상최고 경신 직후 조정 |
| 나스닥 | 26,348.35 | ▼ -15.09p | ▼ -0.06% | 기술주 선별 매매 본격화 |
| 다우존스 | 53,885.16 | ▼ -463.96p | ▼ -0.85% | 호르무즈·금리 리스크 직격 |
미국 7월 고용 충격 NEW
⚡ 미 노동부 7월 고용보고서 (8/7 발표) — 예상을 완전히 벗어난 결과
비농업 고용 변화
▼ -2.3만명
예상 +8.3만명 대비 충격
실업률
4.1%
전월 4.2%에서 소폭 하락
경제활동참가율
61.4%
5년 래 최저 수준
- 고용 급감은 노동시장 둔화 신호로, 연준의 9월 금리인상 가능성을 낮추는 방향으로 해석
- 실업률 하락(4.2%→4.1%)은 경기 개선보다 경제활동참가율 하락(구직 포기) 영향이 큰 것으로 분석
- 이란 리스크로 인한 인플레 우려와 동시 존재 — 연준 경로에 대한 시장 반응은 엇갈릴 수 있어 주시 필요
핵심 이슈
- 이란 호르무즈 해협 통항 제한: 브렌트유 ▲ +3.83% 급등. 미-이란 협상 기대 일부 진행 중
- AI 반도체 실적 실망: 웨스턴디지털(▼ -13.0%)·샌디스크(▼ -6.8%) → 필라델피아 반도체지수 약세 → SK하이닉스 직격
- 애플 주가 2013년 이후 최대폭 급락: 실적 호조에도 메모리 공급 부족을 수요 둔화로 오해. 팀 쿡 "100년 홍수" 비유, 다음 분기 공급 정상화 전망
- 트럼프 폴리실리콘 15% 관세 (8/6 포고령, 12/4 발효): 미국 내 반도체·태양광 공급망 재편. 국내 한화솔루션(▲ +21%)·OCI홀딩스(▲ +13.7%) 급등
- 테라팹(TeraFab): 스페이스X·테슬라, 텍사스주에 세계 최대 수직통합 반도체 공장 추진. 1단계 168억 달러 투자(센트럴파크 2.7배 규모)
- 구리값 사상 최고: AI 데이터센터·전력망 수요 폭증. "닥터 코퍼"가 경기 지표에서 AI 인프라 지표로 성격 변화
- 중국 21개월 연속 금 매입: 7월 약 20톤 추가. 달러 패권 약화 대비 전략
- 월가 자금 순환매: 알파벳 ▼ -7% 급락(설비투자 우려) → 빅테크에서 가치주·중소형주로 이동 조짐
금리·환율·원자재
| 항목 | 수치 | 전일 대비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 국채금리 | 4.68% | ▲ +7bp | 연준 매파 발언 + AI 회사채 역구축효과 |
| 달러-원 (8/6 마감) | 1,422.8원 | ▼ -0.7원 | 소폭 안정 |
| 달러-원 (8/7 장중) | 1,410원대 | ▼ 하락 | 단기 안정화 조짐 |
| 금 현물 | 4,240달러 | — 보합 | 중국 21개월 연속 매입 지지 |
| 구리 현물 | 사상 최고 | ▲ 급등 | AI 데이터센터 수요 폭증 |
| 브렌트유 | ▲ +3.83% | ▲ 급등 | 호르무즈 해협 통항 우려 |
💡 시사점 및 리스크
▲ 긍정 요인
- 코스피 낙폭 대폭 축소 (▼ -4.58%→▼ -0.61%): 패닉 셀링 소강
- 미국 7월 고용 충격: 연준 금리인상 기대 약화→밸류에이션 부담 경감
- 트럼프 폴리실리콘 관세: 한화솔루션(▲+21%)·OCI홀딩스(▲+13.7%) 수혜
- 달러-원 환율 안정화 (1,422→1,410원대)
- 골드만삭스 코스피 12개월 목표 1만2,000 유지
- 4대 금융지주 하반기 주도 전망: 반도체 이후 대안 섹터
▼ 리스크 요인
- SK하이닉스 수급 불안: 이틀 연속 급락, 추가 조정 가능성
- 이란 호르무즈 장기화: 유가·물가 상승 시 연준 금리인상 재개
- 미국 고용 급감의 이중성: 실물경기 둔화 신호로도 해석 가능
- 코스닥 관리종목 +27곳: 중소형주 신용 위험 확산
- 테라팹·스페이스X 실적 등 빅이벤트: 기술주 단기 변동성 확대
- 외국인 이틀 합산 2.5조 이탈: 6,000선 지지 테스트 가능
코스피는 전일 충격(▼ -4.58%)을 소화하며 낙폭을 대폭 축소(▼ -0.61%)했으나, 외국인 매도 지속과 SK하이닉스 수급 불안으로 완전한 반등에는 실패했습니다. 미국에서는 7월 고용 쇼크(-2.3만명)가 연준 금리인상 기대를 낮추는 요인으로 작용할 수 있어 이번 주 시장 반응을 주시해야 합니다.
단기적으로 코스피 6,300선 부근의 저항이 예상되며, 한화솔루션·OCI홀딩스 등 폴리실리콘 관세 수혜주와 4대 금융지주가 대안 섹터로 부상하고 있습니다. 골드만삭스의 "12개월 코스피 1만2,000" 목표 유지는 장기 투자자에게 중요한 참고 지표입니다.
단기적으로 코스피 6,300선 부근의 저항이 예상되며, 한화솔루션·OCI홀딩스 등 폴리실리콘 관세 수혜주와 4대 금융지주가 대안 섹터로 부상하고 있습니다. 골드만삭스의 "12개월 코스피 1만2,000" 목표 유지는 장기 투자자에게 중요한 참고 지표입니다.
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