주식 투자/국내 해외 주식시황분석
글로벌 증시 동향 보고서 (2026.11.09)
머니 팩토리 공장장
2026. 11. 9. 17:11
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결론 · 코스피는 5,018.85(-0.81%)로 3거래일 연속 하락했으나 5,000선은 간신히 방어했다. 주간 -11.7% 급락 이후 반등에 실패했고, 외국인 순매도(7거래일 연속)가 핵심 부담이다. 미국은 11/6 AI 반도체 반등(나스닥 +1.09%)에도 4주 연속 주간 하락 중이다.
핵심 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,018.85 | ▼ -0.81% | ▼ -40.84p | 3거래일 연속 하락, 5,000선 방어 |
| 코스닥 | 638.97 | ▼ -0.82% | ▼ -5.30p | 알테오젠 -16.01% |
| S&P500 | 7,376.86 | ▲ +0.31% | ▲ +23.13p | 11/6(현지) 마감, 4주 연속 주간 하락 |
| 나스닥 | 24,579.42 | ▲ +1.09% | ▲ +264.43p | AI·반도체 저가매수 반등 |
| 다우존스 | 51,285.73 | ▼ -0.46% | ▼ -237.33p | 11/6(현지) 마감 |
한국증시
급등·급락 배경
- 미 중간선거 민주당 압승 후 AI 데이터센터 건설·투자 규제 우려 확산, 마이크로소프트 AI 네오클라우드 협력사 축소 보도
- 외국인 대형 반도체주 매도와 수급 공백: 외국인 7거래일 연속 순매도, 이날은 개인도 순매도 동참
- 반등 기대 대비 약한 모멘텀: 삼성전자·SK하이닉스 제외 시 영업이익 증가율 40.3%로 낮아지고, 일본·대만과 달리 한국만 반등 실패
최근 추이
| 날짜 | 코스피 종가 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|---|
| 11/05(목) | 미확인 | ▼ -5.28% | 미 중간선거 민주당 압승 후 AI 데이터센터 규제 우려 |
| 11/06(금) | 5,059.69 | ▼ -6.02% | 장중 -8% 이상, 서킷브레이커·사이드카 발동, 외국인 2.77조 순매도 |
| 11/09(월) | 5,018.85 | ▼ -0.81% | 장중 +2.24%(5,172.94) 후 하락 전환, 저점 4,990.66 |
| 주간(11/3~11/6) | - | ▼ -11.7% | 외국인 코스피 10.38조원 순매도(주간) |
주요 종목
| 종목 | 종가 | 등락 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 189,900원 | ▲ +0.64% | 장중 3~4% 강세 후 상승폭 반납, 2일 급락 멈춤 |
| SK하이닉스 | 1,136,000원 | ▲ +0.35% | 강보합 마감 |
| LG에너지솔루션 | - | ▼ -5.78% | 2차전지 약세 |
| 삼성SDI | - | ▼ -11.32% | 2차전지 약세 |
| 현대차 | - | ▼ -2.86% | |
| 알테오젠 | - | ▼ -16.01% | 미국 약가 인하 영향 실적 우려(코스닥 대장주) |
| 에코프로 / 에코프로비엠 | - | ▼ -8.46% / -8.66% | 2차전지 코스닥 동반 하락 |
| SFA반도체 | - | ▲ +14.59% | 반도체 소부장 반등 |
| 테크윙 / 주성엔지니어링 | - | ▲ +7.26% / +6.70% | 반도체 소부장 반등 |
| 심텍 / 이오테크닉스 | - | ▲ +6.84% / +6.00% | 반도체 소부장 반등 |
수급 동향(억원)
| 시장 | 외국인 | 개인 | 기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | -6,580억 | -5,110억 | +7,190억 | 외국인 7거래일 연속 순매도 |
| 코스닥 | -940억 | -160억 | +1,040억 |
미국증시
| 날짜(현지) | S&P500 | 나스닥 | 다우 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 11/05(수) | -4.4% | -5.5% | -3.4% | 나스닥 19개월 만에 최대 낙폭, 필라델피아반도체 -12.25% |
| 11/06(목) | +0.31% (7,376.86) | +1.09% (24,579.42) | -0.46% (51,285.73) | 반도체 저가매수 반등, 필라델피아반도체 +4.21% |
| 주간 | -2.68% | -3.37% | - | 나스닥·S&P500 4주 연속 주간 하락 |
- 상승: AI·반도체 저가매수(필라델피아반도체 +4.21%, 엔비디아 +2.78%, AMD +11.04%, 마이크론 +5.12%)
- 하락: 다우 -0.46%, 11/5 급락분(나스닥 -5.5%) 미회복, 한경은 공매도 청산에 따른 기술적 반등 가능성 지적
- 배경: 중간선거 이후 AI 투자 규제 우려, 매그니피센트7 시총 하루 1조 달러 증발(11/5)
| 항목 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 10월 비농업고용 | +16.5만명 | 예상 5.9만명 상회 |
| 실업률 | 4.1% | 예상 4.2% |
| 연준 12월 금리 인상 확률 | 약 75% | 직전 약 70%(CME 페드워치) |
| 원/달러 환율 | 1,347.1원 | -9.5원 (15:30 기준) |
| IPO·공모주 / 미국 10년물 금리 | 미확인 | 수집 기사에서 확인되지 않음 |
시사점 및 리스크
긍정 요인
- 미 반도체주 반등(필라델피아반도체 +4.21%, 엔비디아 +2.78%, AMD +11.04%)과 아시아 동반 반등(니케이 +2.33%, 대만 가권 +4.94%)
- 기관 순매수 +7,190억원으로 저가매수세 유입, 장중 +2.24% 반등 시도
- 코스피 배당수익률이 국채수익률을 웃도는 골든크로스 발생(BNK투자증권)
리스크 요인
- 외국인 7거래일 연속 순매도, 지난주 삼성전자·SK하이닉스 8.3조원 이상 순매도
- 미국 AI 투자·데이터센터 규제 우려와 기술적 반등 가능성(공매도 청산) 지속
- 10월 미 고용 +16.5만명(예상 5.9만명)으로 12월 금리 인상 확률 약 75%(CME 페드워치)
- 이번 주 미국 물가지표, MSCI 지수 변경, 옵션 만기 등 변동성 이벤트
종합 의견
단기적으로는 외국인 수급과 미국 AI 규제 이슈가 방향을 좌우할 전망이다. 5,000선 지지 여부와 이번 주 미국 물가지표·MSCI 변경·옵션 만기가 분기점이며, 반등 신호(기관 매수·반도체 소부장 강세)가 있으나 기술적 반등 성격이 강해 변동성 확대에 대비한 보수적 접근이 필요하다.
출처: 한국경제(hankyung.com) · 네이버 뉴스 검색(헤럴드경제, 연합뉴스, YTN, 뉴시스, 이데일리 등)
기준: 국내 2026.11.09 정규장 마감(원/달러 15:30), 미국 2026.11.06(금) 현지 마감. 코스피·코스닥 거래대금, IPO 일정, 미 10년물 금리는 미확인. 외국인 수급은 출처별 집계 차이(예: 코스피 외국인 한경 -6,580억 / 헤럴드경제 -6,889억)가 있어 한경 수치를 사용.
※ 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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