주식 투자/Ai 주식 스크리닝 보고서(주도업종, 주도주, 관심종목)

Ai 주식 스크리닝 보고서(26.10.30)

머니 팩토리 공장장 2026. 10. 30. 16:41
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DAILY MARKET REPORT

2026년 10월 30일(금) 주식시황 · 관심종목 리포트

머니팩토리 공장장이 고른 관심종목 3종목 점검

  • 기준일: 2026-10-30 (금)
  • 머니팩토리 공장장 선정: 안랩(053800), 라온시큐어(042510), 지니언스(263860) — 전원 후보군 내 종목, 추가 요구사항 없음 (2026-10-30 16:30)
  • 데이터 출처: 키움증권 REST API (주주현황·재무 추이는 OpenDART, 컨센서스·기업개요는 네이버 증권으로 보완)
  • 정렬 기준: 이 문서의 모든 종목 목록·표·카드는 거래대금 높은 순(거래대금 미확보 종목은 맨 뒤)

고지: 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님. 매수/매도 추천, 목표가, 수익률 예측을 포함하지 않는다.

1. 요약

기준일 KOSPI -3.48%, KOSDAQ -3.83%로 두 지수가 2거래일 연속 함께 떨어졌고, 외국인은 KOSPI에서 -18,313억원을 순매도했다. 이런 하락장에서 머니팩토리 공장장이 고른 관심종목 3건은 모두 KOSDAQ IT 서비스 업종의 보안 소프트웨어 종목이다. 세 종목은 해킹 사고 확산 보도가 나온 날 함께 올랐다.

종목 코드 등락률 거래대금(억원) 선정경로 한 줄 사유 (사실 기록) 공시 종합
안랩 053800 +17.98% 2,639.12 거래대금상위(급등) + 조건검색-모멘텀형 증권사·자산운용사·가상자산거래소 해킹 확산과 장중 바이낸스 대규모 해킹 보도로 보안주 동반 강세(복수 매체) 주의 — R5(中)
라온시큐어 042510 +16.82% 1,455.58 거래대금상위(급등) 같은 해킹 확산 보도 속 보안주 동반 강세, 거래량 원본 증감률 +567.31%(복수 매체) 해당 없음
지니언스 263860 +11.00% 1,013.96 거래대금상위(급등) + 조건검색-모멘텀형 같은 해킹 확산 보도 속 보안주 동반 강세, 장 초반 +18%대 이후 상승폭 일부 반납(복수 매체) 주의 — R5(中)·R7(中)

※ R5: 임원·주요주주 매도 · R7: 자사주 처분

  • 머니팩토리 공장장 확인 항목(선정 종목 관련): 지니언스 R7(자사주 처분) 48,734주 처분의 시점·방법 원문 확인, 지니언스 R5(임원·주요주주 매도) 이동범측 매도 특별관계자·수량 구분, 라온시큐어 자기주식 신탁계약 해지(2026-08) 뒤 신탁 보유분의 반환·처분 여부 원문 확인. 라온시큐어는 담보대출불가·증거금100% 플래그가 있다(§4.2).

2. 당일 시장 개요

2.1 지수 5거래일 추이

KOSPI

일자 종가 등락률(%) 거래대금(백만원)
2026-10-30 5,730.74 -3.48 19,268,745
2026-10-29 5,937.66 -1.24 27,053,910
2026-10-28 6,012.44 +6.63 21,322,075
2026-10-27 5,638.34 +3.09 16,417,010
2026-10-26 5,469.47 -1.46 12,991,168

KOSPI 5거래일 종가 추이

KOSDAQ

일자 종가 등락률(%) 거래대금(백만원)
2026-10-30 724.38 -3.83 5,741,557
2026-10-29 753.23 -2.34 6,112,994
2026-10-28 771.28 +3.69 7,051,239
2026-10-27 743.83 +2.29 6,031,177
2026-10-26 727.21 -3.26 4,781,135

KOSDAQ 5거래일 종가 추이

  • 두 지수 모두 5거래일 최고 종가는 10-28이다. KOSDAQ 기준일 종가 724.38은 5거래일 중 가장 낮다. 구간 첫날(10-26) 종가와 비교하면 기준일 종가는 KOSPI 약 +4.78%, KOSDAQ 약 -0.39%다(위 종가로 계산).
  • 10-29 지수 거래대금은 전 거래일 초안에 적힌 값(KOSPI 24,907,142 / KOSDAQ 5,815,402)과 오늘 원본 값이 다르다. 이 문서는 오늘 집계 값을 쓴다. 차이의 원인은 미확인이다.

💡 쉽게 풀어보기

'거래대금'은 그날 사고판 주식의 금액 합계다. 위의 작은 선 그래프(스파크라인)는 최근 5거래일 종가 흐름을 한눈에 보여 준다.

2.2 시장 등락 분포

시장 상승 하락 보합 구성종목 상승 비중(구성종목 대비)
KOSPI 234 656 22 939 24.9%
KOSDAQ 266 1,406 67 1,828 14.6%
  • KOSPI는 하락 종목이 상승 종목의 약 2.8배, KOSDAQ은 약 5.3배다.

2.3 투자자별 순매수 (단위: 억원)

시장 개인 외국인 기관
KOSPI +8,744 -18,313 +7,198
KOSDAQ +1,682 -310 -1,362
선물 미확인 미확인 미확인
  • 선물 투자자별 수급은 미확인(미확보)이다. 키움 REST에 시장 전체 선물 투자자별 순매수 TR이 없다.
  • KOSPI 기관 중 연기금등은 +8,952억원이다. 출처는 키움증권 투자자별 순매수 집계이고, 3주체 합 검산을 통과했다.

💡 쉽게 풀어보기

'순매수'는 산 금액에서 판 금액을 뺀 값이다(+면 더 많이 삼, -면 더 많이 팖). '연기금등'은 국민연금 같은 연금·기금으로, 기관 투자자의 한 갈래다.

2.4 당일 시장 배경 (보도 기반, 사실 기록)

  • 알파벳 실적 발표 이후 미국 기술주가 급락하고 AI 투자 우려가 커지면서 반도체 대형주가 급락했다. 코스피는 장중 5%대까지 떨어졌고 매도 사이드카가 발동됐다(조선비즈·SBS 보도). 삼성전자·SK하이닉스는 장중 5~8% 떨어졌다고 보도됐다(SBS 11:36).
  • 같은 날 증권사·자산운용사·가상자산거래소 해킹 사고와 장중 바이낸스 대규모 해킹 보도가 나왔고, 하락장 속에서도 보안주가 함께 올랐다고 보도됐다(§4 종목별 기사 목록).

💡 쉽게 풀어보기

'매도 사이드카'는 선물 가격이 짧은 시간에 크게 떨어질 때 거래소가 프로그램 매매의 매도 주문을 5분간 멈추는 완충 장치다. '알파벳'은 구글의 모회사, '바이낸스'는 해외 가상자산거래소 이름이다.

3. 주도업종 · 주도주

3.1 주도업종 판정: 운송/창고(KOSDAQ) (조건 형식만 충족, 머니팩토리 공장장 검토 대상)

트랙A(거래대금 상위4)·트랙B(상대강도 상위4)를 합친 7개 업종에 판정 조건(① 상승비중 50% 이상 ② 업종 등락률 > 시장지수 ③ 집중도 ④ 상시 상위 업종 배제)을 적용했고, 통과한 업종은 운송/창고(KOSDAQ) 1개다. 아래 표는 업종 거래대금 높은 순이다.

트랙 업종 거래대금(억원) RS 업종 등락률 시장지수 상승비중 판정
A 제조(KOSPI) 162,463.85 0.97배 -4.01% -3.48% 24.8% ①② 미충족 → 불인정
A 전기/전자(KOSPI) 130,459.31 0.97배 -4.67% -3.48% 11.4% ①② 미충족, ③ 73.5% 집중, ④ 불인정
A 제조(KOSDAQ) 31,994.52 0.60배 -4.49% -3.83% 11.9% ①② 미충족
A·B IT 서비스(KOSDAQ) 19,091.53 2.60배 -0.50% -3.83% 26.1% ② 충족, ① 미충족 → 탈락
B 기타제조(KOSDAQ) 1,572.11 86.27배 -1.43% -3.83% 26.7% ① 미충족, 1위 단독 99.2%
B 건설(KOSDAQ) 533.73 3.04배 -2.01% -3.83% 8.3% ① 미충족, 1위 단독 78.5%
B 운송/창고(KOSDAQ) 9.36 2.25배 -1.64% -3.83% 50.0% ①② 충족, ③ 84.0% 집중이나 단서 조항 인정 → 주도업종 기록
  • 운송/창고(KOSDAQ) 판정 근거: ① 상승비중 50.0%(2/4) ② 업종지수 -1.64%로 KOSDAQ보다 +2.19%p 높다. ③ 선광(003100, -3.79%)이 업종 거래대금의 73.6%, 유성티엔에스(024800, -1.01%)를 더하면 84.0%다. 다만 상위2를 뺀 2종목 평균이 +0.24%로 KOSDAQ보다 높아 단서 조항에 따라 업종으로 인정했다.
  • 머니팩토리 공장장 검토 대상(원본 경고): 구성 4종목, 업종 거래대금 9.36억으로 KOSDAQ 전체의 0.02%다. 업종지수 자체는 하락했다. 원본 표현은 "규칙상 형식 충족이나 실질적 시장 주도 여부는 머니팩토리 공장장 판단 필요(데이터상 시장 전반은 주도업종 불명확한 전면 하락 장세에 가까움)"이다.
  • IT 서비스(KOSDAQ)와 선정 종목: 선정 종목 3건이 모두 이 업종에 속한다. RS 2.60배, 업종지수 -0.50%로 ②는 충족했지만 상승비중이 26.1%(57/218)라 ①에서 탈락했다. 집중도는 인텔리빅스(420610, 기준일 신규상장) 55.5% + 안랩 12.3% = 67.8%다. 안랩·라온시큐어·지니언스의 동반 상승은 해킹 사고 확산 보도에 따른 보안주 강세로 복수 매체에 보도됐고, 같은 테마의 SGA솔루션즈(후보 아님)는 상한가였다고 보도됐다.

💡 쉽게 풀어보기

'주도업종'은 그날 시장의 관심이 가장 몰린 업종을 이 보고서 규칙으로 고른 결과다. '상대강도(RS)'는 업종의 오늘 거래대금이 직전 20거래일 평균의 몇 배인지를 뜻한다. '집중도'는 업종 거래대금 중 상위 1~2개 종목이 차지하는 비중이다. '단서 조항'은 거래가 한두 종목에 70% 넘게 쏠렸더라도 나머지 종목의 평균 등락률이 시장지수보다 높으면 업종 전체의 흐름으로 인정하는 예외 규칙이다.

3.2 주도주 · 거래 상위 사실 기록 (거래대금 높은 순)

종목 코드 업종 등락률 거래대금(억원) 거래대금 순위 기록 사유 선정 여부
SK하이닉스 000660 전기/전자(KOSPI) -7.08% 76,114.83 1위 거래대금 최상위이나 평소 수준(RS 0.97배) 후보 아님
삼성전자 005930 전기/전자(KOSPI) -3.45% 63,948.72 2위 SK하이닉스와 합산 73.5% 집중 후보 아님
인텔리빅스 420610 IT 서비스(KOSDAQ) +244.44% 11,900.35 8위 기준일 신규상장 첫날 미선정 후보
안랩 053800 IT 서비스(KOSDAQ) +17.98% 2,639.12 27위 IT 서비스(KOSDAQ) 거래대금 2위(12.3%) 선정
크리에이츠 439270 기타제조(KOSDAQ) -37.60% 1,559.82 45위 기준일 신규상장 첫날, 업종 99.2% 미선정 후보
상지건설 042940 건설(KOSDAQ) +8.81% 427.44 136위 건설(KOSDAQ) 78.5% 후보 아님
선광 003100 운송/창고(KOSDAQ) -3.79% 6.90 1,362위 운송/창고(KOSDAQ) 73.6% 후보 아님
유성티엔에스 024800 운송/창고(KOSDAQ) -1.01% 0.98 2,614위 주도주(형식) 후보 아님
  • 주도업종 운송/창고(KOSDAQ)의 주도주는 유성티엔에스다. 후보가 아니라 상세 스냅샷·사유·공시 판정이 없다.
  • 라온시큐어(+16.82%, 1,455.58억, 거래대금 48위)·지니언스(+11.00%, 1,013.96억, 거래대금 69위)도 IT 서비스(KOSDAQ) 종목이다.

4. 관심종목 상세 (거래대금 높은 순)

선정 3건의 공통 배경: 기준일 보안주 강세의 계기로 보도된 것은 해킹 사고가 증권사·자산운용사·가상자산거래소로 번진 일과 장중 바이낸스 대규모 해킹 보도다. 아래 급등락 사유는 종목별 기사 분석 요약과 기사 목록을 종합한 사실 기록이며, 향후 주가 방향에 대한 판단이 아니다.

4.1 안랩 (053800) +17.98%

기본정보

항목 내용
시장 / 업종 KOSDAQ / IT 서비스
선정경로 거래대금상위(급등, 27위) + 조건검색-모멘텀형
시가총액 13,140억원
주주현황 (2025-12-31, OpenDART) 안철수(최대주주본인) 16.72%, 동그라미재단(특수관계인) 8.99% — 합계 25.71%
외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율 29.88% / 1.49% / 44.4%
컨센서스 · 기업개요 미확인(네이버 consensusInfo·description 미확인)
경고 플래그 해당 경고 플래그 없음(정리매매 unknown은 전 종목 공통)

시세 (단위: 원, 주)

현재가 기준가 등락률 시가 고가 저가 상한가 하한가 거래량 거래량 증감률 거래대금(억원)
118,100 100,100 +17.98% 105,100 119,300 103,400 130,100 70,100 1,090,595 +309.23% 2,639.12
250일 최고가(일자) 고점 대비 250일 최저가(일자) 저점 대비
119,400 (2026-10-28) -1.09% 50,800 (2026-07-29) +132.48%
  • 등락률은 거래대금 순위 집계 값(+17.98%)이다. 키움 연속조회(거래대금 순위 집계 이후 시점) 값은 +18.68%로 다르다.
  • 당일 고가 119,300원은 250일 최고가 119,400원(2026-10-28)보다 100원 낮다.
  • 거래량 증감률 +309.23%는 원본 값이다. 전 거래일 초안의 10-29 거래량 331,027주와 대조하면 약 +229.46%라 비교 기준이 미확인이다(§6).
  • 전 거래일(10-29)에는 급락(-10.01%) 경로의 후보였다.

재무 지표 (키움 키움 요약, 실적치)

PER PBR EPS BPS ROE(%) EV/EBITDA 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원)
24.21 2.84 4,878 41,556 14.7 24.16 2,677 333 515

재무 추이 (OpenDART, CFS(연결), 단위: 억원)

기간 매출 영업이익 순이익
2024 연간 2,605.69 276.82 323.95
2025 연간 2,676.57 332.77 514.95
2024 3분기 685.00 85.29 90.57
2025 1분기 571.87 10.45 27.38
2025 반기 622.89 34.59 133.60
2025 3분기 645.36 78.81 126.77
2026 1분기 590.62 19.27 39.71
2026 반기 713.09 53.82 64.13
  • 분기 값은 해당 보고서의 당분기 3개월 값이다. 2026 3분기보고서는 기준일 현재 OpenDART에 없다.
  • 2025 연간과 2025 반기·3분기는 순이익이 영업이익보다 크다(원본 값 비교, 원인 미확인).
  • 참고(보도 기준, 원본 재무 데이터 아님): 2026 3분기 영업이익 109억원(전년비 +38.7%, 2026-10-28 연합뉴스).

급등락 사유 — 사유 확인(복수 매체)

기준일 안랩의 상승은 해킹 사고가 연이어 번진 날 나온 보안주 전반의 강세로 보도됐다. 증권사·자산운용사에 이어 가상자산거래소로 해킹 사고가 번졌고, 장중에는 해외 가상자산거래소 바이낸스의 대규모(약 8조4천억원 규모) 해킹 보도가 더해져 보안주 전반에 매수세가 들어왔다는 내용이 여러 매체에서 일치한다. 기업들 사이에서 해킹 우려가 커졌다는 보도(뉴시스 「"우리 회사도 뚫릴라"…잇단 해킹 사고에 대기업들 '긴장'」)도 같은 날 나왔다. KOSPI가 장중 5%대까지 빠지고 매도 사이드카가 발동된 날이었지만, 안랩은 같은 테마의 SGA솔루션즈(상한가 보도)·라온시큐어·지니언스와 함께 올랐고 거래량은 1,090,595주(원본 증감률 +309.23%)였다. 10-28 발표된 3분기 영업이익 109억원(전년비 +38.7%) 개선은 연합뉴스가 보도했지만, 이를 기준일 상승 배경으로 연결한 기사는 비주요 매체 1건뿐이라 단일 출처로만 남기고 직접 사유로 보지 않는다.

참고 기사 (6건):

공시 리스크 — 공시 종합: 주의

유형 판정 등급 근거 공시(접수번호)
R5 해당 中
R7 미해당 — ·(취득결정)·(취득결과) — 모두 취득 건

※ R5: 임원·주요주주 매도 · R7: 자사주 처분

  • R5(임원·주요주주 매도): 주식등의대량보유상황보고서(약식) (2026-08-05)에 Legal&General Investment Management -253,137주(→303,225주, 2.73%), 사유 '투자자금 회수목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매도'. 기관의 처분이고, 최대주주측 감소 보고는 아니다.
  • 같은 기간 최대주주 안철수는 장내매수 보고만 있다(+40,000주, +10,000주, +28,000주).
  • R7(자사주 처분)은 미해당이다. 1년 내 자기주식 관련 공시는 모두 취득 건이다.
  • 그 밖의 유형(감사보고서 제출 지연, 주주배정 유상증자, 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사·추가상장, 최대주주 변경, 투자주의환기종목·관리종목 지정, 불성실공시법인 지정)은 해당 공시가 없다.
  • 공시 판정은 사실관계 정리이며 매수·매도 적합성 판단이 아니다.

💡 쉽게 풀어보기

'보안주'는 해킹 방어 소프트웨어 등 정보보안 사업을 하는 회사 주식을 묶어 부르는 말이고, 같은 이슈로 함께 움직이는 종목 묶음을 '테마'라고 한다. '모멘텀형 조건검색'은 키움 서버에 저장된 조건식(주가 흐름이 강해지는 종목을 찾는 식)에 걸렸다는 뜻이다. 'R5(임원·주요주주 매도)'는 임원이나 지분이 많은 주주가 보유 주식을 줄였다는 공시 유형인데, 안랩의 경우 줄인 쪽은 해외 자산운용사(기관)이고 최대주주는 같은 기간 주식을 더 샀다. '순이익이 영업이익보다 크다'는 것은 본업 밖의 이익(이자·투자 수익 등)이 있었다는 뜻일 수 있으나, 구체적 원인은 이 보고서에서 확인하지 않았다.

4.2 라온시큐어 (042510) +16.82%

기본정보

항목 내용
시장 / 업종 KOSDAQ / IT 서비스
선정경로 거래대금상위(급등, 48위)
시가총액 2,160억원
주주현황 (2025-12-31, OpenDART) 이순형(최대주주) 17.26%, 라온코퍼레이션(주)(특수관계인) 16.49%, 이정아(특수관계인) 2.53% 외 특수관계인 — 합계 39.01%(보통주)
외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율 3.60% / 5.01% / 54.9%
컨센서스 · 기업개요 미확인(네이버 consensusInfo·description 미확인)
경고 플래그 담보대출불가, 증거금100% (자동 제외하지 않음, 경고만 표시)

시세 (단위: 원, 주)

현재가 기준가 등락률 시가 고가 저가 상한가 하한가 거래량 거래량 증감률 거래대금(억원)
19,450 16,650 +16.82% 16,830 19,900 16,750 21,600 11,660 7,638,365 +567.31% 1,455.58
250일 최고가(일자) 고점 대비 250일 최저가(일자) 저점 대비
22,450 (2026-10-15) -13.36% 6,320 (2026-07-30) +207.75%
  • 거래량 증감률 +567.31%는 후보 14건 중 가장 높다(원본 값). 비교 기준은 미확인이다(§6).
  • 신용비율 5.01%는 선정 3건 중 가장 높다(원본 값).

재무 지표 (키움 키움 요약, 실적치)

PER PBR EPS BPS ROE(%) EV/EBITDA 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원)
64.44 3.91 302 4,975 6.5 32.18 638 28 36

재무 추이: 미확인. 라온시큐어는 급등 경로로만 편입돼 재무 시계열 조회(조건검색 편입 종목 대상) 대상이 아니었다. 위 키움 당기 요약 지표만 있다. 순이익(36억)이 영업이익(28억)보다 크다(원본 값, 원인 미확인).

급등락 사유 — 사유 확인(복수 매체)

라온시큐어의 기준일 상승도 해킹 피해 확산 보도 속 보안주 동반 강세로 보도됐다. 금융권(증권사·자산운용사)과 가상자산거래소로 해킹 피해가 번졌다는 소식에 오전부터 보안주가 강세를 보였다는 특징주 기사(조선비즈 09:44 「곳곳으로 번지는 해킹에…보안주 강세」)가 나왔고, 장중 바이낸스 대규모 해킹 보도가 이어지며 보안주가 함께 올랐다는 내용이 여러 매체에서 일치한다. 매도 사이드카가 발동된 하락장에서 같은 테마의 SGA솔루션즈(상한가 보도)·안랩·지니언스와 함께 올랐고, 거래량 7,638,365주(원본 증감률 +567.31%)로 거래가 몰렸다. 고가 19,900원은 상한가(21,600원)와 250일 최고가(22,450원, 2026-10-15)에 미치지 않았다. 라온시큐어 고유의 실적·공시 재료를 상승 원인으로 짚은 기사는 수집된 기사 중에 없다.

참고 기사 (5건):

공시 리스크 — 공시 종합: 해당 없음

유형 판정 등급 근거 공시(접수번호)
R5 미해당 — 최대주주 이순형 증가만 있음
R7 미해당(원문 확인 필요) — 신탁계약 체결, 해지, 해지결과보고서

※ R5: 임원·주요주주 매도 · R7: 자사주 처분

  • R5(임원·주요주주 매도): 1년 내 최대주주 이순형의 보유 증가(+25,800주, +40,000주)만 있다.
  • R7(자사주 처분): 미해당으로 판정됐다. 다만 2026-07 자기주식취득 신탁계약을 맺은 뒤 2026-08 해지했고, 해지 때 신탁 보유분이 회사로 반환됐는지, 처분됐는지는 원문 확인이 필요하다(머니팩토리 공장장 확인 항목).
  • 참고: 주식소각결정, CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정 정정 (타사 채권 취득 건, 자사 주식 발행 아님).
  • 그 밖의 유형(감사보고서 제출 지연, 주주배정 유상증자, 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사·추가상장, 최대주주 변경, 투자주의환기종목·관리종목 지정, 불성실공시법인 지정)은 해당 공시가 없다.
  • 공시 판정은 사실관계 정리이며 매수·매도 적합성 판단이 아니다.

💡 쉽게 풀어보기

'담보대출불가'는 이 주식을 맡기고 증권사에서 돈을 빌릴 수 없다는 뜻이고, '증거금100%'는 살 때 주문금액 전부를 현금으로 내야 한다는 뜻이다. '신용비율'은 증권사에서 돈을 빌려 산 주식이 전체 상장주식에서 차지하는 비율이다. '자기주식취득 신탁계약'은 회사가 증권사 등에 돈을 맡겨 자사주를 대신 사도록 하는 계약인데, 계약을 해지하면 그동안 산 주식을 회사가 넘겨받거나 시장에 팔 수 있어 어느 쪽이었는지 원문을 확인해야 한다. '주식소각'은 회사가 가진 주식을 없애 전체 주식 수를 줄이는 것이다.

4.3 지니언스 (263860) +11.00%

기본정보

항목 내용
시장 / 업종 KOSDAQ / IT 서비스
선정경로 거래대금상위(급등, 69위) + 조건검색-모멘텀형
시가총액 2,520억원
주주현황 (2025-12-31, OpenDART) 이동범(본인) 31.54%, 김계연(임원) 7.05%, 정유주(임원) 0.68% — 합계 39.26%(보통주)
외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율 26.40% / 1.51% / 56.0%
컨센서스 · 기업개요 미확인(네이버 consensusInfo·description 미확인)
경고 플래그 해당 경고 플래그 없음(정리매매 unknown은 전 종목 공통)

시세 (단위: 원, 주)

현재가 기준가 등락률 시가 고가 저가 상한가 하한가 거래량 거래량 증감률 거래대금(억원)
27,750 25,000 +11.00% 25,700 30,200 25,650 32,500 17,500 3,621,234 +330.06% 1,013.96
250일 최고가(일자) 고점 대비 250일 최저가(일자) 저점 대비
30,200 (2026-10-30) -8.11% 11,000 (2026-07-29) +152.27%
  • 당일 고가 30,200원이 250일 최고가와 같다(2026-10-30). 종가 27,750원은 고가보다 8.11% 낮다.
  • 최근 대량보유 보고 기준 이동범측 지분은 39.36%다(위 표의 사업보고서 기준과 시점이 다름).

재무 지표 (키움 키움 요약, 실적치)

PER PBR EPS BPS ROE(%) EV/EBITDA 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원)
33.61 3.86 826 7,189 12.6 26.49 484 70 75

재무 추이 (OpenDART, CFS(연결), 단위: 억원)

기간 매출 영업이익 순이익
2024 연간 496.05 98.40 109.09
2025 연간 483.81 70.07 74.97
2024 3분기 103.92 22.41 22.17
2025 1분기 93.54 0.37 8.08
2025 반기 114.26 10.57 9.96
2025 3분기 104.25 10.70 14.10
2026 1분기 117.40 17.42 19.68
2026 반기 131.84 25.70 26.88
  • 2025 연간 매출·영업이익·순이익이 모두 2024 연간보다 적다. 2026 반기 매출 131.84억은 표의 분기 값 중 가장 크다(원본 값 비교, 사실 기술). 2026 3분기보고서는 기준일 현재 OpenDART에 없다.

급등락 사유 — 사유 확인(복수 매체)

지니언스의 기준일 상승은 해킹 사고가 금융권·가상자산거래소로 번지고 장중 바이낸스 대규모 해킹 보도가 나오면서 생긴 보안주 동반 강세로 보도됐다. 반도체주 매도세가 코스닥으로 번진 오전 시황 기사(서울신문 09:43)와 같은 시각 보안주 강세 특징주 기사(조선비즈 09:44)에 이름이 올랐고, 보도에 따르면 장 초반 +18%대까지 올랐다가 상승폭을 일부 반납했다(원본 고가 30,200원, 종가 27,750원). 같은 날 회사 자체 분석인 '내부망 PHP 구동 장비 96%가 PHP2Shell 취약점 노출' 발표가 여러 매체에 실렸고(한국경제 13:39 「공유기·CCTV까지 보안 '경고등'」, 연합뉴스 14:14 「PHP 보안 허점, 회사 공유기·저장장치도 점검해야」), 내부망 보안 우려를 다룬 기사가 이어졌다. 다만 이 발표를 주가 움직임과 직접 연결한 기사는 없어, 상승 사유는 해킹 확산 보도에 따른 테마 강세로만 기록한다.

참고 기사 (6건):

공시 리스크 — 공시 종합: 주의

유형 판정 등급 근거 공시(접수번호)
R5 해당 中 ,
R7 해당(원문 확인 필요) 中 (2025 사업보고서)

※ R5: 임원·주요주주 매도 · R7: 자사주 처분

  • R5(임원·주요주주 매도):
    • 이동범측(최대주주) -11,204주(→3,573,776주, 39.36%), 사유 '주식매수선택권 행사 및 장내매도로 인한 특별관계자의 지분율 변동, 보고자의 보유주식에 관한 담보계약 변경'. 매도한 특별관계자와 수량 구분은 원문 확인이 필요하다(사업보고서상 임원 정유주 66,290→61,377주).
    • MORGAN STANLEY & CO INTL PLC -19,182주(→442,372주, 4.87%).
  • R7(자사주 처분): 2025 사업보고서의 자기주식 현황에 신탁계약에 의한 취득분 보통주 48,734주 처분(252,731→203,997주)이 있고, 자기주식 총계는 452,731→403,997주다. 처분 시점(2025년 중)과 방법(주식매수선택권 행사 교부 등인지)은 원문 확인이 필요하며, 처분이 2025-10-30 이전이면 조회 기간 밖이다. 1년 내 '자기주식처분' 제목 공시는 없다.
  • 그 밖의 유형(감사보고서 제출 지연, 주주배정 유상증자, 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사·추가상장, 최대주주 변경, 투자주의환기종목·관리종목 지정, 불성실공시법인 지정)은 해당 공시가 없다.
  • 공시 판정은 사실관계 정리이며 매수·매도 적합성 판단이 아니다.

💡 쉽게 풀어보기

'PHP'는 웹 서버에서 널리 쓰이는 프로그래밍 언어이고, '취약점'은 해킹에 악용될 수 있는 보안상의 허점이다. '상승폭 반납'은 장중에 올랐던 만큼의 일부를 다시 내줬다는 뜻이다. '주식매수선택권(스톡옵션)'은 임직원이 미리 정한 가격에 회사 주식을 살 수 있는 권리로, 회사가 이 권리 행사에 갖고 있던 자사주를 내주는 경우도 자사주가 줄어든 것으로 잡힌다. 그래서 지니언스의 R7(자사주 처분)은 '시장에 팔았는지, 임직원에게 내줬는지'와 '언제였는지'를 원문으로 확인해야 하는 항목이다.

5. 미선정 후보 요약 (부록, 거래대금 높은 순)

후보 총 14건 중 미선정 11건이다. 상세 근거(기사 링크·공시 내역)는 중간보고서 §5에 있다.

# 코드 종목 등락률 거래대금(억원) 거래대금 순위 선정경로 / 결과 당일 사유 요지 공시 종합 해당 유형
1 420610 인텔리빅스 +244.44% 11,900.35 8 거래대금상위(급등) 기준일 코스닥 신규상장 첫날, 공모가 9,000원 대비(복수 매체) 해당 없음 —
2 494310 KODEX 반도체레버리지 -12.92% 2,661.17 26 거래대금상위(급락), ETF 기초자산(반도체) 급락 보도 기반(복수 매체) 확인 불가 → 주의(강등) 전 유형 확인불가
3 353200 대덕전자 -13.60% 2,168.52 32 거래대금상위(급락) AI 투자 우려 속 반도체·AI 밸류체인 급락(단일 출처) 주의 R5(中)
4 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -13.53% 1,840.71 38 거래대금상위(급락), ETF 기초자산(SK하이닉스 -7.08%) 하락 보도 기반(복수 매체) 확인 불가 → 주의(강등) 전 유형 확인불가
5 0197X0 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X +13.90% 1,681.65 42 거래대금상위(급등), ETF 기초자산 하락에 따른 반대 방향 상승(복수 매체) 확인 불가 → 주의(강등) 전 유형 확인불가
6 439270 크리에이츠 -37.60% 1,559.82 45 거래대금상위(급락) 기준일 신규상장 첫날, 공모가 15,000원 하회·공모 흥행 부진(복수 매체) 해당 없음 —
7 179880 멜콘 -19.06% 730.98 87 거래대금상위(급락) 사유 미확인 주의 R5(中)
8 009540 HD한국조선해양 -0.64% 446.14 128 조건검색-가치형 / 거래대금상위 100위 밖 당일 사유 미확인(최근: 조선 3분기 실적 평가) 해당 없음 —
9 267250 HD현대 +0.28% 276.53 202 조건검색-가치형 / 거래대금상위 100위 밖 당일 사유 미확인(최근: 5,887억원 EB 발행) 주의 R5(中)
10 443060 HD현대마린솔루션 -0.18% 132.02 328 조건검색-가치형 / 거래대금상위 100위 밖 당일 사유 미확인(최근: 모회사 EB 교환대상) 주의 R5(中)
11 004170 신세계 -2.02% 130.69 329 조건검색-가치형 / 거래대금상위 100위 밖 당일 사유 미확인(최근: 롯데 센텀시티점 인수) 주의 R5(中)

※ R5: 임원·주요주주 매도

  • 가치형 4건은 거래대금상위 100위 밖이지만 2026-10-19 머니팩토리 공장장 요청 규칙에 따라 후보로 편입된 종목이다.
  • 조건검색 모멘텀형 원결과 3건 중 액스비스(0011A0, -4.39%, 510.38억, 키움 117위)는 제외(거래대금상위 100위 밖)다.
  • 신세계 등락률은 키움 -2.02%이고, 키움·조건검색 응답은 -1.21%로 다르다(머니팩토리 공장장 확인 권장).
  • 경고 플래그: 인텔리빅스·크리에이츠·ETF 3건 담보대출불가·증거금100%, 멜콘 담보대출불가(증거금40%). 인텔리빅스(01649408)·크리에이츠(01540903)는 OpenDART 공시 고유번호를 회사명으로 수동 매핑했다.
  • ETF 3건은 OpenDART 공시대상법인이 아니라 "공시 확인 불가"이고, 규칙에 따라 주의 등급으로 강등 표시했다(확인 불가는 리스크가 없다는 뜻이 아니다).

💡 쉽게 풀어보기

'가치형 조건검색'은 기업 가치에 비해 주가가 낮은 쪽 종목을 찾는 저장 조건식이다. 'ETF'는 지수나 특정 종목을 따라가도록 만든 상장 펀드라 일반 회사처럼 공시를 내지 않는다. '강등'은 공시를 조회할 수 없는 종목을 '문제없음'으로 두지 않고 '주의'로 표시하는 규칙이다.

6. 데이터 출처 및 한계

  • 데이터 출처:
    • 주 경로: 키움증권 REST API(지수·수급·거래대금·조건검색·종목정보·업종).
    • 보완 경로: 종목 스냅샷(주주현황 OpenDART / 컨센서스·기업개요 네이버 증권).
    • 재무 시계열: OpenDART(모멘텀형 2건 + 가치형 4건). 라온시큐어는 대상 외.
    • 급등락 사유: 네이버 뉴스 검색 API로 수집한 기사 판독. 기사 컷오프 2026-10-30 15:30, 장마감 이후 게재 기사는 근거에서 제외.
    • 공시 리스크: OpenDART 공시 조회(비ETF 11건). 공시 제목 키워드로 판정했고, 거래소 공표 목록과 따로 대조하지 않았다.
  • 미확보 항목:
    • 선물 투자자별 수급(키움증권 API 미제공)
    • 정리매매 판정(전 종목 판정 불가)
    • 기업개요(14건 전부), 컨센서스(선정 3건 포함 비ETF 6건 미확인)
    • 라온시큐어 재무 시계열(조회 대상 외), 2026 3분기보고서(OpenDART 미제출)
    • 인텔리빅스·크리에이츠·멜콘 주주현황, 인텔리빅스·크리에이츠 키움 재무지표, ETF 3건의 공시 리스크 전 유형
    • 주도주 유성티엔에스 등 비후보 종목의 상세 정보, 운송/창고(KOSDAQ) 직전 20일 종목별 비중
  • 데이터 이상 의심 / 주의:
    • 거래량 증감률 원본 값의 비교 기준 미확인(전 거래일 초안 거래량과 대조하면 불일치, 3거래일 연속). 예: 안랩 원본 +309.23% vs 대조 약 +229.46%.
    • 안랩 등락률 거래대금 순위 집계 +17.98% vs 키움 연속조회 +18.68%. 이 문서는 앞의 값을 쓴다.
    • SBS 09:36 기사 제목("코스피 6천선 위 강세")이 당일 지수 흐름과 맞지 않는다. 안랩·라온시큐어 기사 목록에 포함돼 있으며, 다른 기사로도 사유가 확인된다.
    • 기사 속 장중 수치(지니언스 장 초반 +18%대 등)는 종가 등락률과 다르다.
    • 10-29 지수 거래대금 원본 값이 전 거래일 초안 기재값과 다르다.
    • 종목 스냅샷 5개 항목 중 3개 미달 6/14(42.9%, 임계 50%에 근접).
  • 머니팩토리 공장장 확인 필요 (선정 종목 관련):
  • 지니언스 R7(자사주 처분) — 2025 사업보고서상 48,734주 처분의 시점·방법(2025-10-30 이전이면 조회 기간 밖)
  • 지니언스 R5(임원·주요주주 매도) — 이동범측 -11,204주 중 매도한 특별관계자·수량 구분
  • 라온시큐어 자기주식 신탁계약 해지(2026-08) 후 신탁 보유분의 반환·처분 여부

  • 라온시큐어 담보대출불가·증거금100% 플래그

  • 머니팩토리 공장장 확인 필요 (기타, 중간보고서 §6 유지): 주도업종 운송/창고(KOSDAQ) 판정 수용 여부, 인텔리빅스·크리에이츠 공시 고유번호 수동 매핑, 신세계 등락률 소스 차이, 컨센서스 점수 척도 방향, 액스비스 조건검색 응답 코드 형식(A0011A0), 대덕전자·HD현대 R5(임원·주요주주 매도) 세부 원문, HD현대·HD한국조선해양 교환사채 교환대상, 크리에이츠 2024 감사보고서 기재정정, 신규상장 2종목 판정 공백, ETF 3건 주의 강등.

💡 쉽게 풀어보기

'보완 경로'는 기본 데이터 경로(키움증권)로 값을 얻을 수 없을 때 대신 쓰는 보조 경로다. '미확인'은 값을 얻지 못해 비워 둔 것이며, 이 보고서는 빈 값을 추정으로 채우지 않는다. '기사 컷오프'는 그 시각 이후 나온 기사는 근거로 쓰지 않는다는 기준 시각이다.

7. 고지

본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님. 이 보고서는 매수/매도 추천, 목표가, 수익률 예측을 포함하지 않는다. 급등락 사유는 "기준일에 이런 보도가 있었다"는 사실 기록이고, 공시 리스크는 해당/미해당/확인불가와 등급·근거만 적은 것이다. 관심종목 선정은 머니팩토리 공장장이 했으며, 어떤 내용도 매수·매도 판단의 근거나 향후 주가 전망이 아니다. 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.

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