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주식 투자/Ai 주식 스크리닝 보고서(주도업종, 주도주, 관심종목)

Ai 주식 스크리닝 보고서(26.09.22)

by 머니 팩토리 공장장 2026. 9. 22.
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데일리 주식 스크리닝 최종보고서

  • 기준일: 2026-09-22
  • 데이터 소스: 주요 데이터 소스: 키움 REST API
  • 머니팩토리 공장장 선정 결과 반영 시각(선정 결과): 2026-09-22T17:27:45+09:00
  • 머니팩토리 공장장 추가 요구사항(user_notes): 없음(null)

1. 요약

결론 먼저 — 이번 회차 관심종목(머니팩토리 공장장 선정 5종목)

코드 종목명 시장 등락률 한 줄 사유
486990 노타 KOSDAQ +29.97% 퀄컴 산업용 SoC NPU 기반 로봇 AI(VLA) 가속 실증 결과 발표(개별 재료), 상한가 마감
007810 코리아써키트 KOSPI +25.05% 美 CPU주 급등 + 메타 AI 에이전트 흥행에 따른 PCB·반도체 기판주 동반 강세 중 최대 상승폭
012210 삼미금속 KOSDAQ +19.60% 확정된 단일 재료는 없음 — 인프라 투자 확대 기대에 따른 단조 부품 수요 테마 + 반도체 랠리 속 순환매, 조건검색-모멘텀형에도 포착
356860 티엘비 KOSDAQ +16.54% 서버용 메모리모듈 PCB(DDR5·MR-DIMM·CXL) 수요 확대 기대, 코리아써키트·심텍과 동반 급등
067310 하나마이크론 KOSDAQ +1.12% 반도체 밸류체인 전반 강세에 편승 + 역대 최대 분기실적 보도, 조건검색-모멘텀형 통과

5종목 중 코리아써키트·티엘비 2종목은 간밤 미국 CPU/AI주 급등과 메타 AI 에이전트 흥행 소식에 따른 PCB·반도체 기판주 동반 강세라는 공통 배경을 가지며(미선정 후보인 심텍도 같은 흐름), 하나마이크론도 같은 반도체 업종 전반의 강세에 완만하게 편승했다. 노타는 퀄컴 NPU 기반 로봇 AI 가속 발표라는 개별 재료로 급등했고, 삼미금속은 확정된 단일 재료 없이 인프라 투자 테마·순환매 성격의 상승으로 파악됐다. 이번 회차는 업종 전체가 조건(상승비중·업종등락률)을 동시 충족하지 못해 주도업종을 확정하지 못했다(순환매 장세, 3장 참조). 5종목 모두 공시 리스크 주의 항목 확인(8개 유형 중 일부 해당, 위법·부정 판정 아님)이며, "확인불가(확인불가)"로 주의 등급이 강등된 종목은 이번 선정 5종목 중에는 없다. 상세 사유·공시 리스크는 4장 참조.

본 문서는 정보 제공 목적의 데이터 정리 보고서이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않는다(상세 고지 7장 참조).

2. 당일 시장 개요

KOSPI 5거래일 추이

날짜 종가 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2026-09-22 7,017.91 +0.15% 251,647 22,178,337
2026-09-21 7,007.72 +1.65% 246,095 20,811,215
2026-09-18 6,894.23 +2.66% 346,807 28,104,963
2026-09-17 6,715.41 -0.04% 221,006 17,144,039
2026-09-16 6,717.97 +1.37% 209,130 16,685,829

 

KOSDAQ 5거래일 추이

날짜 종가 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만원)
2026-09-22 834.38 -0.23% 767,647 7,927,175
2026-09-21 836.27 +1.11% 582,422 8,133,397
2026-09-18 827.12 +0.60% 707,914 7,590,852
2026-09-17 822.18 +0.76% 660,062 6,080,481
2026-09-16 815.98 +0.44% 735,930 6,573,258

 

투자자별 순매수 (2026-09-22, 단위: 억원)

시장 개인 외국인 기관
KOSPI -18,038 +2,383 -866
KOSDAQ +1,501 -478 -954
  • KOSPI 기관계 세부: 기타법인 +16,619억 · 금융투자 +2,286억 · 보험 +41억 · 투신 -1,984억 · 은행 +43억 · 연기금등 -2,589억 · 사모펀드 +1,149억
  • KOSDAQ 기관계 세부: 기타법인 -65억 · 금융투자 -497억 · 보험 +75억 · 투신 -415억 · 은행 -124억 · 연기금등 +251억 · 사모펀드 -223억
  • 선물(FUTURES) 수급: 미확보 — 키움 REST에 시장 전체 선물 투자자별 순매수 TR이 없어 확보 불가.

3. 주도업종·주도주

주도업종: 불명확 (순환매 장세)

판정 방식은 절대거래대금 상위4개 업종(트랙A)과 상대강도(20거래일 대비) 상위4개 업종(트랙B)을 합친 8개 후보 업종에 대해 "①상승종목비중 50% 이상" 그리고 "②업종 등락률이 해당 지수 등락률(KOSPI +0.15% / KOSDAQ -0.23%) 상회"를 동시 충족하는지 검사하는 것이다. 8개 후보 업종 전원이 두 조건을 동시에 충족하지 못해 이번 회차는 주도업종을 확정하지 않았다(RS7 해소로 실제 20거래일 이력을 사용했으며, 워밍업 대체산식은 쓰지 않음).

트랙A: 절대거래대금 상위4 업종

업종 거래대금(억원) 업종 등락률 상승비중 상승/전체 상대강도(20거래일 대비)
제조(KOSPI) 183,596.39 0.04% 38.7% 208/557 1.05배
전기/전자(KOSPI) 157,591.43 0.11% 55.7% 44/84 1.12배
제조(KOSDAQ) 51,466.50 0.04% 37.1% 394/1,118 1.10배
전기/전자(KOSDAQ) 23,901.37 1.68% 41.0% 123/316 1.33배

트랙B: 상대강도 상위4 업종

업종 상대강도(20거래일 대비) 거래대금(억원) 업종 등락률 상승비중 상승/전체
종이/목재(KOSPI) 6.38배 265.26 0.73% 44.4% 8/19
금융(KOSDAQ) 5.37배 12,425.86 0.26% 28.3% 28/106
금속(KOSDAQ) 2.58배 5,251.01 1.17% 46.6% 34/76
운송장비/부품(KOSDAQ) 1.76배 1,653.84 -0.28% 42.7% 32/77

탈락 사유: 8개 후보 중 조건①(상승비중≥50%)을 충족한 것은 전기/전자(KOSPI, 55.7%) 1개뿐이나 이마저 조건②(등락률 0.11% < KOSPI지수 0.15%)에서 탈락했다. 나머지 7개는 조건① 자체를 충족하지 못했다(제조 KOSPI 38.7%, 제조 KOSDAQ 37.1%, 전기/전자 KOSDAQ 41.0%, 종이/목재 KOSPI 44.4%, 금융 KOSDAQ 28.3%, 금속 KOSDAQ 46.6%, 운송장비/부품 KOSDAQ 42.7%).

대형주 업종 참고: 전기/전자(KOSPI)는 트랙A 절대거래대금 2위(157,591.43억)이나 트랙B 상대강도는 1.12배로 상위4에 들지 못해 '거래대금 최상위이나 평소 수준'으로 기술한다. 제조(KOSPI/KOSDAQ)·전기/전자(KOSDAQ)도 상대강도 각 1.05배·1.10배·1.33배로 모두 평소 수준이다.

업종 내 종목 집중도 참고: 금융(KOSDAQ, 트랙B 2위)은 거래대금 top100 매칭 라벨 6종목 거래대금 합계의 71.3%를 상위2종목(SK스퀘어+한국제17호스팩)이 차지(top2_share≥70%)해 개별 종목 이슈로 별도 기록했으며, 거래대금 sector 필드는 KOSPI/KOSDAQ 구분이 없어 KOSPI 종목(SK스퀘어·KB금융·신한지주·SK)과 KOSDAQ 스팩(한국제17호·KB제34호스팩)이 혼재된 표본임에 유의가 필요하다. 금속(KOSDAQ, 트랙B 3위)은 거래대금 top100 내 이 라벨 종목이 삼미금속 1건뿐(top2_share=1.0)으로, 업종 전체(76종목) 대표성이 없는 단일 종목 이슈다. 전기/전자(트랙A, KOSPI/KOSDAQ 혼합 30종목)는 top2(SK하이닉스+삼성전자) 비중 64.5%(<70%)로 집중 사례에 해당하지 않는다.

개별 종목 이슈 (업종 대표성 없는 개별 종목 — 주도주 확정 아님)

코드 종목명 업종(매칭) 사유
0200G0 한국제17호스팩 (미선정) 금융(거래대금 매칭, KOSPI/KOSDAQ 혼재) 금융 라벨 top100 거래대금(22,641.75억)의 71.3%를 SK스퀘어와 함께 차지 — 업종 전반이 아닌 스팩 개별 이슈. 당일 +65.5%.
012210 삼미금속 (선정) 금속(KOSDAQ) 금속(KOSDAQ) 업종은 트랙B 3위(상대강도 2.58배)이나 상승비중 46.6%로 조건① 미충족. 거래대금 top100 매칭상 이 라벨 유일 종목으로 업종 대표성 없는 개별 종목 이슈. 당일 +19.6%, 조건검색-모멘텀형에도 포착.

즉 삼미금속은 "금속 업종 전체가 강세를 보였다"는 근거가 아니라 "top100 내 금속 라벨 종목이 삼미금속 하나뿐이라 업종 수치와 개별 종목 수치가 사실상 같다"는 개별 종목 이슈로 기록된 것이며, 주도주로 확정된 것은 아니다.

4. 관심종목 상세

이하 5종목은 머니팩토리 공장장 선정 결과 기준으로 선정된 관심종목이다. 급등락 사유는 급등락 분석 자료의 summary·articles 전체를 직접 종합해 서술했으며, 공시 리스크는 공시 리스크 분석 자료(최종 분석 자료에 이미 반영된 내용)을 그대로 인용했다. 5종목 전원 종목 제외 여부 제외 플래그 중 '정리매매' 1개 항목이 unknown 상태이나(키움 종목마스터에 전용 플래그 없음, 에스컬레이션 임계 3개 미달로 경고만 표시), '불성실공시법인'은 5종목 전원 OpenDART 조회로 미해당 확정됐다. 재무 시계열(연간·분기 추이)은 조건검색(조건검색 단계)-T9 교집합 종목인 삼미금속(012210)·하나마이크론(067310) 2건만 OpenDART로 확보됐고, 나머지 3종목(노타·코리아써키트·티엘비)은 키움 ka10001 기준 단일 시점 스냅샷 지표만 제공된다(재무 데이터 한계, 6장 참조). 5종목 모두 공시 리스크 주의 항목 확인이며, "확인불가(확인불가)"로 주의 등급이 강등된 종목은 없다.

486990 — 노타 (KOSDAQ · IT서비스)

기본정보 - 시가총액 4,824억원 · 자본금 21억원 · 상장주식수 21,392천주 · 액면가 100원 · 결산월 12월

시세 (2026-09-22) - 현재가 22,550원 (기준가 17,350원 대비 +5,200원, +29.97%, 상한가) / 시가 19,100원 · 고가 22,550원 · 저가 18,620원 - 거래량 2,447,236주(전일대비 +4,288.36%) · 거래대금 1,320.44억원 · 거래대금상위 65위 - 250일 최고 65,300원(2025-11-06, 현재가 대비 -65.47%) / 250일 최저 15,130원(2026-07-21, +49.04%)

주요주주 현황(OpenDART 최대주주현황): 김태호(본인) 11.96% · 채명수(대표이사) 7.89% — 계 19.85%

재무지표(단일 시점 스냅샷)

PER PBR EPS BPS ROE EV/EBITDA 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원) 컨센서스
미확인(적자로 산출 불가) 17.51 -979원 1,288원 77.2% 미확인 131 -153 -166 없음(애널리스트 커버리지 미확인)

💡 쉽게 풀어보기: PBR 17.51은 장부상 순자산가치보다 주가가 약 17.5배 높게 거래되고 있다는 뜻입니다. ROE(77.2%)가 EPS(-979원)·순이익(-166억원)과 달리 플러스로 크게 표시된 것은 자기자본 규모가 작을 때 계산상 두드러지게 나타날 수 있는 특징으로, 한 지표만으로 판단하지 않는 것이 좋습니다.

급등락 사유

22일 노타는 퀄컴의 산업용 SoC '드래곤윙 IQ-9075' NPU에서 로봇 AI(VLA) 모델을 최적화해 로봇팔 작업 속도를 3배(36초→12초)로 높였다는 실증 결과를 발표했고, 이 소식이 직접적인 재료로 작용하며 이날 상한가(+29.97%)로 마감했다. 뉴스1·서울경제·이데일리·이투데이 등 다수 매체가 '퀄컴 NPU 기반 로봇 AI 가속 발표'라는 동일한 내용을 일관되게 보도했다. 같은 날 코스닥 지수 자체는 외국인·기관의 동반 순매도 속에 -0.23% 약세로 마감했다고 보도됐으나, 노타는 개별 재료를 바탕으로 지수 흐름과 무관하게 급등했다. 뉴욕 증시 훈풍에 따른 AI·반도체주 전반의 강세를 전한 시황 기사에서도 이날 상승 종목 중 하나로 언급됐다.

(articles 6건 = 링크 6건, 일치 확인)

공시 리스크 (공시 리스크 분석 자료, 주의 항목 확인)

  • R5(임원·주요주주 매도) 해당(등급 中) — LB인베스트먼트(7.36%→5.14%, 2025-11-06/2026-01-06)·스톤브릿지벤처스(7.98%→3.99%, 2025-12-05) 등 VC/PE 투자자의 상장 후 장내매도 공시가 확인됨. 창업자(김태호·채명수)의 명시적 매도 공시는 확인되지 않음.
  • 나머지 R1(감사보고서)·R2(유상증자)·R3(전환청구권 등)·R4(최대주주 변경)·R6(관리종목)·R7(자사주 처분)·R8(불성실공시법인)은 전부 미해당.

💡 쉽게 풀어보기: VC(벤처캐피탈)·PE(사모펀드)는 상장 전부터 투자해온 기관투자자로, 상장 후 일정 기간이 지나면 보유 주식을 매도(현금화)하는 경우가 흔합니다. R5(임원·주요주주 매도)는 이런 사실이 공시로 확인됐다는 것을 뜻할 뿐, 그 자체가 좋다·나쁘다를 판단하는 근거는 아닙니다.

007810 — 코리아써키트 (KOSPI · 전기/전자)

기본정보 - 시가총액 15,685억원 · 자본금 120억원 · 상장주식수 23,983천주 · 액면가 500원 · 결산월 12월

시세 (2026-09-22) - 현재가 65,400원 (기준가 52,300원 대비 +13,100원, +25.05%) / 시가 60,800원 · 고가 67,900원 · 저가 59,700원 - 거래량 2,826,387주(전일대비 +2,363.22%) · 거래대금 4,333.03억원 · 거래대금상위 22위 - 250일 최고 148,300원(2026-06-12, 현재가 대비 -55.90%) / 250일 최저 16,170원(2025-09-11, +304.45%)

주요주주 현황(OpenDART 최대주주현황): (주)영풍(최대주주) 39.75%(원문에 +43.12% 별도표기 병존) · 장세준(특수관계인) 6.78% 등 — 계 53.33%

재무지표(단일 시점 스냅샷)

PER PBR EPS BPS ROE EV/EBITDA 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원) 컨센서스
37.88 4.07 1,726원 16,070원 11.5% 14.22 15,097 538 538 투자의견 4.00 / 목표주가 92,500원 (2026-09-21 기준, 네이버금융·에프앤가이드)

급등락 사유

22일 간밤 미국 증시에서 AMD·인텔·Arm 등 CPU 관련주가 급등하고 메타의 AI 에이전트 'MUSE' 흥행 소식이 겹치며 국내 PCB·반도체 기판주 전반이 동반 강세를 보였다. 코리아써키트는 이 흐름 속에서 장중 최대 28%대까지 오르며 관련주 중 가장 큰 폭으로 상승, 종가 기준 +25.05%로 마감했다. 뉴스핌·뉴스1·아주경제는 SK하이닉스·심텍 등과 함께 코리아써키트를 반도체 기판주 강세의 대표 사례로 보도했고, 머니투데이·파이낸셜뉴스는 MLCC 공급 부족 심화에 따른 삼성전기 등 기판주 동반 상승 소식을 함께 전했다. 서울신문 기사는 코스피가 장중 상승분 일부를 반납하며 대외 경계감이 남아있다는 시장 전반의 분위기도 함께 짚었다.

(articles 6건 = 링크 6건, 일치 확인)

공시 리스크 (공시 리스크 분석 자료, 주의 항목 확인)

  • R4(최대주주 변경) 해당(등급 中) — 다만 실질은 최대주주 (주)영풍의 지위 자체 변경이 아니라 합병 신주 발행·장내매수로 지분율이 39.75%→52.53%까지 증가한 지분율 변동 신고(2026-02-25)다.
  • R5(임원·주요주주 매도) 해당(등급 中) — 국민연금공단(8.72%→8.60%, 2026-07-07)·미래에셋자산운용(5.24%→4.76%, 2026-07-01)의 소폭 보유비율 감소.
  • 나머지 R1·R2·R3·R6~R8은 미해당.

💡 쉽게 풀어보기: R4(최대주주 변경)는 이번 사례처럼 최대주주 지위 자체가 바뀐 것이 아니라 기존 최대주주의 보유 비율이 늘어난 경우에도 표시됩니다. R5(임원·주요주주 매도)는 국민연금 등 기관투자자의 소폭 지분 변동을 가리키는 사실관계 표시일 뿐입니다.

012210 — 삼미금속 (KOSDAQ · 금속)

기본정보 - 시가총액 3,066억원 · 자본금 231억원 · 상장주식수 23,052천주 · 액면가 1,000원 · 결산월 12월

시세 (2026-09-22) - 현재가 13,300원 (기준가 11,120원 대비 +2,180원, +19.60%) / 시가 11,270원 · 고가 14,140원 · 저가 10,810원 - 거래량 21,738,808주(전일대비 +1,756.72%) · 거래대금 2,864.70억원 · 거래대금상위 31위(+조건검색-모멘텀형 포착) - 250일 최고 20,850원(2026-02-25, 현재가 대비 -36.21%) / 250일 최저 4,020원(2026-07-29, +230.85%)

주요주주 현황(OpenDART 최대주주현황): 금강공업(주)(최대주주) 73.45%

재무지표 — 연간·분기 추이 (OpenDART, 개별기준·원 단위를 억원으로 환산)

구분 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원)
2024년(연간) 764.41 44.54 34.65
2025년(연간) 737.97 58.12 16.90
2025 1분기 미확인 미확인 미확인
2025 반기(누적) 225.66 24.44 16.22
2025 3분기 175.50 9.26 6.50
2026 1분기 182.59 16.02 12.54
2026 반기(누적) 222.59 26.07 12.79
  • 스냅샷 지표: PER 171.97 · PBR 3.18 · EPS 77원 · BPS 4,178원 · ROE 2.0% · EV/EBITDA 43.88 · 컨센서스 없음(애널리스트 커버리지 미확인)
  • 2024 3분기 데이터는 원본에도 미확인으로 남아 있어 임의 보간하지 않았다.

💡 쉽게 풀어보기: PER 171.97처럼 유난히 높은 수치는 주당순이익(EPS 77원)이 매우 작을 때 계산상 나타나는 특징입니다. ROE 2.0%는 자기자본 대비 순이익 비율이 낮은 수준이었다는 뜻입니다. '개별기준'은 이 회사 단독 재무제표(자회사 미포함)라는 뜻입니다.

급등락 사유

22일 삼미금속은 거래대금이 2,500억원을 넘어서며 전 거래일 대비 크게 늘었고, 종가 기준 +19.60%로 마감했다. 특정 계약 체결이나 개별 공시 등 확정된 단일 재료는 확인되지 않았으며, 복수의 경제매체는 조선기자재·발전설비 등 인프라 투자 확대 기대에 따른 단조 부품 수요 증가 테마와 반도체 대형주 랠리 속 순환매성 매수세를 원인으로 제시했다. 이날 장중에는 주가 급변동에 따라 변동성완화장치(VI)도 발동됐다. 다만 이들 보도는 통신사·경제지의 단독 확인 기사가 아니라 개별 매체의 테마성 해설 기사 위주로, 계약·공시 형태의 명확한 개별 재료로는 특정되지 않았다.

(articles 6건 = 링크 6건, 일치 확인)

공시 리스크 (공시 리스크 분석 자료, 주의 항목 확인)

  • R3(전환청구권·신주인수권 행사·추가상장) 해당(등급 中) — 전환청구권행사(제1회차, 2026-06-05), 제4회차 CB 증권발행결과(2026-06-10).
  • R5(임원·주요주주 매도) 해당(등급 中) — PE 투자조합(아이비케이에스 와이지 턴어라운드 신기술투자조합 제1호)이 2025-03 16.5% 취득 이후 지속 매도해 2026-09-11 기준 0.3%까지 축소.
  • R1·R2·R4·R6~R8은 미해당(단 R6 관련 '상장폐지결정' 공시는 코넥스→코스닥 이전상장 절차로 관리종목과 무관).

💡 쉽게 풀어보기: CB(전환사채)는 일정 조건에서 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 붙은 회사채로, 전환청구권이 행사되면 새 주식이 시장에 풀려 물량이 늘어날 수 있어 R3 유형으로 분류됩니다. 이번 삼미금속의 R6 관련 공시는 코넥스에서 코스닥으로 옮겨가는 정상적인 이전상장 절차이며 관리종목 지정과는 무관합니다.

356860 — 티엘비 (KOSDAQ · 전기/전자)

기본정보 - 시가총액 10,535억원 · 자본금 119억원 · 상장주식수 23,701천주 · 액면가 500원 · 결산월 12월

시세 (2026-09-22) - 현재가 44,450원 (기준가 38,100원 대비 +6,350원, +16.54%) / 시가 41,200원 · 고가 46,500원 · 저가 41,050원 - 거래량 2,387,245주(전일대비 +789.90%) · 거래대금 2,120.04억원 · 거래대금상위 41위 - 250일 최고 141,800원(2026-05-27, 현재가 대비 -68.65%) / 250일 최저 19,600원(2026-07-30, +126.79%)

주요주주 현황(OpenDART 최대주주현황): 백성현(최대주주) 19.36% 등 특수관계인 다수 — 계 29.12%

재무지표(단일 시점 스냅샷)

PER PBR EPS BPS ROE EV/EBITDA 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원) 컨센서스
46.63 7.51 953원 5,918원 16.0% 32.51 2,585 260 190 투자의견 4.00 / 목표주가 58,800원 (2026-09-21 기준, 네이버금융·에프앤가이드)

급등락 사유

22일 티엘비는 간밤 미국 CPU/AI 관련주(AMD·인텔 등) 급등과 메타 AI 에이전트 흥행 소식에 힘입어 서버용 메모리 모듈 PCB(DDR5·MR-DIMM·CXL) 수요 확대 기대가 부각되며 반도체 기판주 전반의 강세에 동참, 코리아써키트·심텍과 함께 동반 급등하며 +16.54%로 마감했다. 뉴스핌·뉴스1은 코리아써키트발 기판주 강세 흐름 속에 티엘비를 함께 언급했고, 머니투데이는 MLCC 공급 부족 심화에 따른 기판주 동반 상승 소식을 전했다. SBS는 뉴욕발 훈풍에 코스피가 강세를 보이며 AI·반도체 관련주가 질주했다고 보도했다. 또 다른 머니투데이 기사는 코스피가 7100선에 안착한 가운데서도 추석 연휴를 앞두고 개인 투자자는 차익실현에 나섰다는 시장 전반의 수급 동향을 함께 전했다.

(articles 5건 = 링크 5건, 일치 확인)

공시 리스크 (공시 리스크 분석 자료, 주의 항목 확인)

  • R2(주주배정 유상증자) 해당(등급 高) — 유무상증자결정(2026-04-10)·청약결과(2026-07-08)·증권발행실적보고서(2026-07-14), 최대주주 백성현이 청약자금 마련을 위해 구주를 매각한 뒤 신주인수권증서로 구주주 청약에 참여한 정황이 확인됨.
  • R5(임원·주요주주 매도) 해당(등급 中) — 백성현 지분율 30.74%(6월)→24.61%(7월), 유상증자 청약자금 마련 목적 매도.
  • R1·R3·R4·R6~R8은 미해당.

💡 쉽게 풀어보기: R2(주주배정 유상증자)는 기존 주주에게 새 주식을 살 권리를 우선 배정해 회사가 자금을 조달하는 것입니다. 원문은 최대주주가 청약 자금을 마련하기 위해 기존 보유 주식 일부를 먼저 판 뒤, 그 돈과 신주인수권증서로 유상증자에 참여한 정황이 있었다고 설명하고 있습니다.

067310 — 하나마이크론 (KOSDAQ · 전기/전자, 조건검색-모멘텀형 통과)

기본정보 - 시가총액 30,120억원 · 자본금 332억원 · 상장주식수 66,491천주 · 액면가 500원 · 결산월 12월

시세 (2026-09-22) - 현재가 45,300원 (기준가 44,800원 대비 +500원, +1.12%) / 시가 45,200원 · 고가 47,850원 · 저가 44,100원 - 거래량 3,713,883주(전일대비 -57.02%) · 거래대금 1,707.38억원 · 거래대금상위 53위(+조건검색-모멘텀형) - 250일 최고 58,500원(2026-05-21, 현재가 대비 -22.56%) / 250일 최저 16,690원(2025-09-11, +171.42%)

주요주주 현황(OpenDART 최대주주현황): 최창호(본인) 15.17% · 하나머티리얼즈(주)(관계회사) 9.77% 등 — 계 26.30%

재무지표 — 연간·분기 추이 (OpenDART, 연결기준·원 단위를 억원으로 환산)

구분 매출(억원) 영업이익(억원) 순이익(억원)
2024년(연간) 12,506.93 1,067.93 -111.57
2025년(연간) 15,344.19 1,276.89 655.79
2024 3분기 3,121.11 174.67 31.93
2025 1분기 3,117.73 117.41 5.74
2025 반기(누적) 3,401.79 302.14 70.89
2025 3분기 4,323.96 383.90 217.89
2026 1분기 5,076.76 720.41 728.13
2026 반기(누적) 6,831.59 1,423.22 851.27
  • 스냅샷 지표: PER 78.80 · PBR 7.54 · EPS 575원 · BPS 6,007원 · ROE 9.9% · EV/EBITDA 13.99 · 컨센서스: 투자의견 4.00 / 목표주가 68,000원 (2026-09-21 기준, 네이버금융·에프앤가이드)
  • '연결기준'은 자회사 실적까지 합쳐 계산한 재무제표로, 개별기준으로 표기된 삼미금속과는 산출 기준이 다르다.

급등락 사유

22일 하나마이크론은 간밤 미국 반도체(CPU·AI 관련)주 랠리로 국내 반도체 밸류체인 전반에 매수세가 유입된 가운데 +1.12%로 소폭 상승 마감했다. 같은 날 역대 최대 분기 실적을 기록했다는 보도가 나왔고, 코스닥 수급 동향을 다룬 기사에서는 기관·외국인이 반도체 후공정 관련주를 순매수했다는 내용도 함께 확인됐다. 브라질 생산법인에서 LPDDR5X 생산을 본격화했다는 소식도 같은 날 함께 보도됐다. 다만 등락폭 자체가 크지 않아 단일 강한 재료보다는 반도체 업종 전반의 강세에 편승한 성격이 크다.

(articles 6건 = 링크 6건, 일치 확인)

공시 리스크 (공시 리스크 분석 자료, 주의 항목 확인)

  • R5(임원·주요주주 매도) 해당(등급 中) — 최창호(최대주주) 및 특별관계자의 반복적 장내매도(2026-06-02·08-05 등), 김정제 부사장 보유주식 전량 처분(2026-02-04) 등 다수 임원 보유주식 감소가 함께 확인됨.
  • R1~R4·R6~R8은 미해당.
  • 참고(8개 유형 외): 정기주주총회 결의취소 관련 소송이 1년 내 3회에 걸쳐 공시됨(2026-01-19, 2026-05-29 정정) — 지배구조 관련 법적 분쟁 사실관계로 참고용 병기.

💡 쉽게 풀어보기: R5(임원·주요주주 매도)는 최대주주와 임원들의 보유 주식 매도 공시를 가리키는 사실관계 표시입니다. '정기주주총회 결의취소' 소송은 8개 공시 리스크 유형에는 포함되지 않지만, 지배구조와 관련된 법적 분쟁이 있었다는 사실이라 참고로 함께 적어둔 것입니다.

5. 미선정 후보 요약 (부록)

선정 과정에서 제외된 나머지 7종목이다. 주요 정보는 표로 정리한다.

코드 종목명 시장 등락률 거래대금(억원) 거래대금순위 공시 공시 리스크 상태 비고
0200G0 한국제17호스팩 KOSDAQ +65.50% 7,616.92 13위 확인불가(주의 등급 강등, 기업코드 매핑 없음) 22일 코스닥 신규 상장 첫날, 스팩 특유의 상장일 변동성으로 급등
222800 심텍 KOSDAQ +12.47% 5,337.50 16위 주의(R3·R5 해당) 美 CPU/AI주 급등에 서버용 PCB 수요 기대 + 2분기 이익 회복 기대, 반도체 기판주 동반 강세
0161M0 네오사피엔스 KOSDAQ -11.95% 4,368.92 21위 확인불가(주의 등급 강등, 기업코드 매핑 없음) 전일(9/21) 상장 첫날 최대 +243% 급등 후 이틀째 차익실현 매물 출회
475830 오름테라퓨틱 KOSDAQ -7.14% 896.14 94위 주의(R2·R5 해당) BMS 기술이전 항암 후보물질 ORM-6151 임상 1상 개발 중단 소식(9/18) 여파 지속
386380 스카이랩스 KOSDAQ -5.94% 1,129.99 77위 주의(R5 해당, 확인불가 아님) 특정 악재 확인 안 됨 — 9/4 상장 새내기주 초기 변동성 속 조정으로 추정(급등락 사유 확인 confidence=확인불가)
0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(ETF) KOSPI -3.39% 3,172.06 26위 확인불가(주의 등급 강등, ETF 기업코드 매핑 없음) 기초자산(SK하이닉스) 오후 상승분 반납에 따른 2배 레버리지 구조 낙폭 확대로 추정
0195S0 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(ETF) KOSPI -3.30% 1,539.27 57위 확인불가(주의 등급 강등, ETF 기업코드 매핑 없음) 0193T0(KODEX 동일상품)와 동일 기초자산 추종, 동일 흐름으로 추정

6. 데이터 출처 및 한계

  • 기본 데이터 소스: 전체 데이터 수집 단계 키움 REST API, fallback 사용 없음.
  • 선물(FUTURES) 투자자별 순매수: 키움 REST에 시장 전체 선물 TR이 없어 확보 불가 → 미확보 처리(2장 참조).
  • 종목 제외 여부 확인: 12종목 전원(선정 5종목 포함) '정리매매' 1개 항목이 unknown(키움 종목마스터 전용 플래그 없음). 종목당 unknown 최대 2개로 에스컬레이션 임계(3개) 미달 — 자동 제외 없이 경고만 표시. '불성실공시법인'은 기업코드 매핑에 성공한 8종목(선정 5종목 전원 포함)에서 최근 365일 공시목록 조회로 미해당 확정됐고, 매핑 실패 4종목(0200G0·0161M0·0193T0·0195S0, 전부 미선정)은 unknown이다.
  • 기본정보·시세 데이터 결측: 0200G0 한국제17호스팩·0161M0 네오사피엔스·386380 스카이랩스 3종목(12종목 중 25%, 전부 미선정)은 basic_info·price_status 등 2~3섹션만 확보됐다. 25%로 에스컬레이션 임계(50%) 미달.
  • 컨센서스(투자의견/목표가): 애널리스트 커버리지가 있는 종목만 확보(추정 생성 없음). 선정 5종목 중 코리아써키트·티엘비·하나마이크론 3종목은 확보됐고, 노타·삼미금속 2종목은 "커버리지 미확인 또는 없음"으로 남겼다(임의 추정하지 않음).
  • 재무 시계열(재무 데이터): 조건검색(조건검색 단계) 통과 + 거래대금 상위 100 교집합 종목이 삼미금속(012210)·하나마이크론(067310) 2건뿐이라, 연간·분기 재무 추이는 이 두 종목만 OpenDART로 확보됐다. 선정 나머지 3종목(노타·코리아써키트·티엘비)은 키움 ka10001 기준 단일 시점 스냅샷 지표만 제공된다(재무제표 전용 TR 부재, 데이터 수집 기준 참조).
  • PER 미확인 종목: 노타는 당기순손실로 PER 산출 불가(미확인).
  • 공시 리스크 확인불가(주의 등급 강등): opendart 기업코드 매핑 실패 또는 ETF 특성으로 4종목(0200G0·0161M0·0193T0·0195S0)이 "확인불가" 처리됐다. 이 4종목은 모두 5장 미선정 후보에 해당하며, 선정 5종목에는 확인불가 종목이 없다.
  • 급등락 사유 확인 수준: 12종목 중 multi_source 10건·single_source 2건(0193T0·0195S0, ETF, 모두 미선정)·확인불가 1건(386380 스카이랩스, 미선정)이며, 선정 5종목은 전부 multi_source다.
  • 분석 자료 반영 확인: 급등락 분석 자료(급등락 사유 확인) 12종목 전원, 공시 리스크 분석 자료(공시 리스크 확인) 12종목 전원을 대조·반영 완료(누락 없음, 최종 분석 자료 원문 확인).

7. 고지

본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님. 보고서에 포함된 컨센서스(투자의견·목표가)는 외부 애널리스트 자료를 그대로 인용한 것으로, 본 시스템이 산출한 전망이 아니다. 최종 투자 판단과 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있다.

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