Ai 주식 스크리닝 보고서(26.11.03)

DAILY MARKET REPORT

2026년 11월 3일(화) 주식시황 · 관심종목 리포트

머니팩토리 공장장이 고른 관심종목 7종목 점검

일일 주식 스크리닝 최종보고서 — 2026-11-03(화)

• 기준일: 2026-11-03(화)
• 작성: 중간보고서와 머니팩토리 공장장 검토 결과, 기사 분석, 공시 리스크 검토를 바탕으로 정리
• 원천: 2026-11-03 15:48 수집 데이터
• 데이터 경로: 키움증권 시세 조회 기본, 후보 기업 정보 일부는 보완 경로(네이버금융·OpenDART) 사용
• 후보 15건 중 머니팩토리 공장장 선정 7종목. 모든 종목 목록은 거래대금 높은 순으로 정렬했다.

고지: 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님

---

1. 요약

머니팩토리 공장장이 고른 관심종목은 7개다. 거래대금 높은 순으로 정리했다. 등락률·거래대금 기준값은 키움 거래대금 순위 집계(KRX+NXT)다.

순	종목	시장·업종	선정 경로	등락률	거래대금(억원)	한 줄 사유(당일 보도 기준)	공시 종합	해당 유형	확인불가 유형
1	한진칼(180640)	KOSPI·금융	급등+모멘텀형	+29.97%	4,151.89	호반그룹·조원태 회장 지분 경쟁 보도, 상한가 마감	주의	R7	—
2	지니언스(263860)	KOSDAQ·IT 서비스	모멘텀형	+6.74%	1,315.26	금융·증권권 해킹 사고 잇따라 보안주 동반 강세	주의	R5·R7	—
3	에이피알(278470)	KOSPI·화학	가치형	-6.45%	1,067.81	원화 강세에 따른 수익성 우려 분석(단일 출처)	주의	R5·R8(高, 지정예고 단계)	—
4	로킷헬스케어(376900)	KOSDAQ·제약	급등	+17.80%	733.31	신장재생 패치 대동물(전임상) 실험 결과 발표	주의	R3·R5	R2
5	AP위성(211270)	KOSDAQ·전기/전자	급등+모멘텀형	+29.98%	674.02	KPS 사업 시험·검증 장비 납품 완료, 상한가 마감	주의	R7	—
6	피앤에스로보틱스(460940)	KOSDAQ·의료/정밀기기	모멘텀형	+4.01%	591.70	기존 재활로봇 재료 재언급(당일 새 재료 없음, 단일 출처)	주의	R5	—
7	GS(078930)	KOSPI·금융	가치형(거래대금상위 100위 밖)	-6.15%	360.28	국제유가 7%대 급락, 정유주 동반 하락	주의	R5	—

※ R2: 주주배정 유상증자 · R3: 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장 · R5: 임원·주요주주 매도 · R7: 자사주 처분 · R8: 불성실공시법인 지정

• 선정 7종목 모두 공시 종합 "주의"다. 高 등급 해당은 에이피알의 R8(불성실공시법인 지정) 1건이며, 지정 확정 공시는 없는 지정예고 단계다.
• 로킷헬스케어는 R2(주주배정 유상증자)가 확인불가다. 유상증자결정 공시의 배정 방식을 원문으로 확인하지 못했다.
• 피앤에스로보틱스는 R5(임원·주요주주 매도) 근거 공시 1건의 사유와 증감 부호가 맞지 않아 원문 확인이 필요하다.
• 당일 시장은 KOSPI -3.59%, KOSDAQ -4.08%로 함께 급락했다. 한진칼·AP위성·로킷헬스케어·지니언스는 개별 재료가 보도됐고, GS는 업종(정유) 재료, 에이피알은 분석 기사 1건과 시장 하락이 겹쳤다.

💡 쉽게 풀어보기

"공시 종합 주의"는 이 보고서가 점검하는 8개 공시 유형 중 하나 이상에 해당하거나 확인이 안 된 항목이 있다는 뜻이며, 투자 판단이 아니라 확인해 볼 공시가 있다는 표시입니다. "확인불가"는 공시는 있지만 제목만으로는 해당 여부를 판정할 수 없어 원문 확인이 필요하다는 뜻입니다.

---

2. 당일 시장 개요

지수 5거래일 추이

일자	KOSPI 종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(억원)
2026-10-28	6,012.44	+6.63%	237,337	213,221
2026-10-29	5,937.66	-1.24%	296,495	270,539
2026-10-30	5,730.74	-3.48%	228,294	202,485
2026-11-02	5,859.08	+2.24%	198,130	157,358
2026-11-03	5,648.79	-3.59%	192,393	140,894

일자	KOSDAQ 종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(억원)
2026-10-28	771.28	+3.69%	560,627	70,512
2026-10-29	753.23	-2.34%	494,052	61,130
2026-10-30	724.38	-3.83%	470,174	63,175
2026-11-02	734.36	+1.38%	355,750	51,290
2026-11-03	704.39	-4.08%	404,464	53,307

※ 거래대금은 원천 백만원 단위 값을 억원으로 환산(÷100, 반올림)한 값.

• 기준일에는 두 지수가 함께 급락했다. KOSPI는 -3.59%로 5거래일 중 가장 낮은 종가(5,648.79), KOSDAQ도 -4.08%로 5거래일 중 가장 낮은 종가(704.39)를 기록했다.
• 5거래일 흐름은 10-28 급등(KOSPI +6.63%, KOSDAQ +3.69%) 뒤 하락·반등·하락이 반복되며 등락 폭이 커진 구간이다. KOSPI 거래대금은 10-29(270,539억) 이후 4거래일 연속 줄었다.
• 기사 기준 시장 배경: 미국 기술주의 AI 과잉투자·수익성 우려가 다시 불거지면서 반도체주가 급락했다는 보도가 여러 건 있다.

등락 종목 수 (시장 폭)

시장	상승	보합	하락	상승 비중
KOSPI	221	33	658	24.2% (221/912)
KOSDAQ	322	68	1,350	18.5% (322/1,740)

※ 상승 비중 = 상승 ÷ (상승+보합+하락). 원천의 구성종목 수(KOSPI 939, KOSDAQ 1,829)와 분모가 다르다.

💡 쉽게 풀어보기

"시장 폭"은 지수 숫자 대신 오른 종목과 내린 종목의 개수를 비교해 시장 전체 분위기를 보는 방법입니다. 상승 비중이 20% 안팎이라는 것은 10개 종목 중 약 2개만 올랐다는 뜻입니다.

투자자별 순매수 (현물, 억원)

시장	개인	외국인	기관계
KOSPI	+26,038	-20,314	-8,740
KOSDAQ	+3,714	-1,251	-2,365
선물	미확인	미확인	미확인

기관 세부 (억원)

시장	금융투자	보험	투신	은행	연기금등	사모펀드	기타법인
KOSPI	-7,008	+188	-1,511	-77	+1,157	-1,551	+2,793
KOSDAQ	-78	-7	-967	-23	-490	-579	-118

• 두 시장 모두 외국인·기관이 순매도하고 개인이 순매수했다. KOSPI 외국인 순매도는 -20,314억이고, 기관 안에서는 금융투자(-7,008억)가 가장 컸다.
• 선물 수급은 확보하지 못했다(미확보). 키움 REST에 시장 전체 선물 투자자별 순매수 TR이 없다.

💡 쉽게 풀어보기

기관 세부 항목 중 "금융투자"는 증권사가 자기 돈으로 매매한 것, "투신"은 자산운용사의 펀드, "연기금등"은 국민연금 같은 연금·기금, "기타법인"은 일반 회사를 말합니다. "선물 수급"은 주가지수 선물 시장에서 투자자별로 얼마나 사고팔았는지를 뜻합니다.

---

3. 주도업종·주도주

판정: 주도업종 불명확(순환매 장세)

• 주도업종 판정 기준에 따라 "주도업종 불명확(순환매 장세)"로 판정했다. 다만 실제 시장 성격은 순환매보다는 지수 동반 급락장에 가깝다. KOSPI 상승 비중 24.2%, KOSDAQ 18.5%로 대부분 종목이 내렸다.
• 판정 근거: 트랙A(거래대금 상위4)·트랙B(상대강도 상위4) 합집합 7개 업종이 모두 ① 상승 종목 비중 50% 기준에 못 미쳐 탈락했다. 상대강도(RS)는 실제 직전 20거래일 평균 거래대금 대비 배수다.

트랙	업종	거래대금(억원)	20일 평균(억원)	RS	업종 등락률	상승 비중
A1	제조(KOSPI)	112,020.06	166,666.35	0.67배	-4.13%	21.9% (117/535)
A2	전기/전자(KOSPI)	88,016.99	134,079.11	0.66배	-4.76%	5.1% (4/78)
A3	제조(KOSDAQ)	28,038.81	50,099.63	0.56배	-4.83%	14.8% (159/1,075)
A4·B2	IT 서비스(KOSDAQ)	20,560.28	8,099.57	2.54배	-1.89%	23.6% (52/220)
B1	종이/목재(KOSPI)	75.41	19.66	3.84배	+0.55%	36.8% (7/19)
B3	운송/창고(KOSPI)	3,248.34	2,328.71	1.39배	-1.06%	30.8% (8/26)
B4	기타제조(KOSDAQ)	158.63	115.64	1.37배	-2.67%	13.3% (2/15)

※ 참고: 트랙A 5위 금융(KOSPI) 15,586.43억, 트랙B 5위 전기/가스(KOSPI) RS 1.22배.

업종별 사실 기록:

• 전기/전자(KOSPI): 거래대금은 가장 많지만 평소 수준이다(RS 0.66배). 업종 등락률 -4.76%, 상승 종목 4개/78개. 거래대금 집중도는 SK하이닉스 36.6% + 삼성전자 32.3% = 68.9%다. 당일 반도체주 급락 배경으로 AI 수익성 우려 재부각 보도가 있다.
• IT 서비스(KOSDAQ): RS 2.54배로 거래대금이 평소보다 많았다. 다만 래블업(34.2%)과 인텔리빅스(19.4%)를 합치면 53.6%이고, RS는 이날 신규상장한 래블업의 거래대금 7,849억 영향이 크다. 같은 업종의 지니언스 등 보안주는 해킹 사고가 잇따르면서 동반 강세였다는 보도가 있다. 업종 등락률 -1.89%.
• 종이/목재(KOSPI): RS 3.84배는 깨끗한나라 51.5% + 모나리자 36.1% = 87.6%에서 나온 것으로, 개별 종목 이슈다.
• 운송/창고(KOSPI): 대한항공 50.5% + 한진 15.4% = 65.9%. 한진그룹주가 동반 강세였다(한진 +23.37%, 대한항공 +1.92%, 한진칼 +29.97%).
• 기타제조(KOSDAQ): 크리에이츠 한 종목이 93.3%로, 개별 종목 이슈다.
• 업종지수 > 시장지수(② 조건)를 충족한 업종은 IT 서비스(KOSDAQ)·종이/목재(KOSPI)·운송/창고(KOSPI)·기타제조(KOSDAQ) 4개다. 하락장에서 상대적으로 덜 내렸다는 뜻이다.

💡 쉽게 풀어보기

"주도업종"은 그날 시장의 돈과 상승세가 뚜렷하게 몰린 업종이고, "순환매"는 뚜렷한 주도 업종 없이 업종별로 돌아가며 잠깐씩 오르는 흐름을 말합니다. "상대강도(RS)"는 그날 업종 거래대금을 직전 20거래일 평균 거래대금으로 나눈 배수로, 1배보다 크면 평소보다 거래가 많았다는 뜻입니다. "거래대금 집중도"가 높으면 한두 종목 때문에 업종 수치가 움직였다는 뜻이라 "개별 종목 이슈"로 적었습니다.

주도주: 없음 (특이 종목 사실 기록)

주도업종이 없으므로 주도주도 지정하지 않는다. 업종 판정 과정에서 확인된 특이 종목만 거래대금 순으로 기록한다.

종목	업종	등락률	거래대금(억원)	거래대금 순위	사실 기록	후보 여부
SK하이닉스(000660)	전기/전자(KOSPI)	-5.03%	46,367.81	1위	업종 거래대금 36.6%	후보 아님
삼성전자(005930)	전기/전자(KOSPI)	-4.15%	40,950.06	2위	업종 거래대금 32.3%	후보 아님
래블업(0147B0)	IT 서비스(KOSDAQ)	-25.16%	7,849.49	12위	업종 RS 2.54배의 주된 요인, 11/3 상장 첫날(공모가 대비)	후보(급락)
대한항공(003490)	운송/창고(KOSPI)	+1.92%	1,846.46	29위	업종 거래대금 50.5%, 한진그룹주 동반 강세	후보 아님
크리에이츠(439270)	기타제조(KOSDAQ)	-16.52%	148.09	273위	업종 거래대금 93.3%	후보 아님
깨끗한나라(004540)	종이/목재(KOSPI)	+29.95%	39.18	595위	업종 거래대금 51.5%	후보 아님

※ 이 표의 등락률·거래대금은 키움 전 종목 거래대금 조회(순위 집계보다 몇 분 늦게 수집) 값이라 순위 집계 값과 조금 다를 수 있다.

---

4. 관심종목 상세 (거래대금 높은 순)

공통 사항:

• 등락률·거래대금 기준값은 키움 거래대금 순위 집계(KRX+NXT)다. 시세 조회 값과 차이가 있는 선정 종목: 에이피알 -6.45% vs -6.64%, 로킷헬스케어 +17.80% vs +18.44%.
• 재무 추이 금액은 OpenDART 원 단위 원천값을 억원으로 환산(÷1억, 소수 첫째 자리 반올림)했다. 2026 3분기 보고서는 공시목록상 미제출이라 반영하지 않았다. 분기·반기 행이 3개월 단독치인지 누적치인지는 원천에 나와 있지 않다.
• 컨센서스가 확보된 종목(에이피알·GS)도 보고서 원칙에 따라 목표주가·투자의견 수치는 적지 않는다.
• 급등락 사유는 analysis.json의 기사에 보도된 사실만 옮겼다. 장마감(15:30) 이후 기사는 당일 사유 근거에서 뺐다. 기사 제목은 원문 그대로이며, 제목 속 표현은 해당 매체의 표현이다.
• 공시 판정은 공시 제목과 OpenDART 보고 수치 기준이며 공시 원문과는 대조하지 않았다.

4-1. 한진칼 (180640) — KOSPI · 금융 · 급등 + 모멘텀형

기본정보·시세

• 기본정보: 시가총액 116,968억원, 상장주식 66,762천주, 자본금 1,669억원, 액면가 2,500원, 결산 12월
• 시세: 현재가 175,200원(기준가 134,800원, +40,400원, +29.97%, 상한가 175,200원과 같음) / 시가 151,700 · 고가 175,200 · 저가 143,500 / 거래량 1,070,322주(전일 대비 +207.28%) / 거래대금 4,151.89억원(19위)
• 250일 고저: 고가 175,900원(2026-02-26, -0.40%), 저가 93,100원(2025-11-18, +88.18%)
• 기타: 외국인 소진율 18.84%, 신용비율 0.14%, 유통비율 68.9%. 한진그룹주 동반 강세(한진 +23.37%, 대한항공 +1.92%)
• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 76.06 · PBR 3.53 · EPS 2,303원 · BPS 49,668원 · ROE 4.8% · EV/EBITDA 887.99 / 매출 2,984억 · 영업이익 -75억 · 순이익 1,592억
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 조원태 보통주 5.78%, 조에밀리리(조현민) 5.73% 등 특수관계인 합계 보통주 20.56%
• 컨센서스: 없음 / 기업개요: 미확인

💡 쉽게 풀어보기

PER은 주가가 1주당 순이익(EPS)의 몇 배인지, PBR은 1주당 순자산(BPS)의 몇 배인지, ROE는 자기자본으로 1년에 얼마의 이익을 냈는지를 나타냅니다. "EV/EBITDA"는 회사 전체 가치가 영업으로 벌어들이는 현금성 이익의 몇 배인지 보는 지표이고, "유통비율"은 대주주 보유분 등을 빼고 시장에서 실제 거래될 수 있는 주식의 비율입니다.

재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	2,921.6	491.9	5,121.8
2025 연간	2,983.6	-75.2	1,591.8
2024 3분기	815.8	138.9	1,937.5
2025 1분기	626.7	67.5	730.9
2025 반기	706.6	98.9	1,127.2
2025 3분기	854.0	-365.6	-762.1
2026 1분기	695.9	130.1	854.3
2026 반기	714.6	167.8	-857.0

💡 쉽게 풀어보기

"연결"은 자회사 실적까지 합친 재무제표이고, "별도"는 그 회사 하나만의 재무제표입니다. 자회사가 많은 지주회사는 두 기준의 숫자가 크게 다를 수 있습니다.

급등락 사유 (복수 출처)

호반그룹이 한진칼 지분을 추가로 사들여 최대주주가 됐다며 공정거래위원회에 기업결합을 신고했다는 보도가 나왔다. 이에 맞서 조원태 회장이 약 370억원 규모(32만5천주)의 한진칼 지분 추가 매입을 공시(예고)했다는 보도가 서울경제 등에서 함께 나왔다. 동아일보·헤럴드경제·뉴스핌·비즈니스포스트는 두 측의 '지분 확보 전쟁'·경영권 경쟁 가능성이 부각되면서 주가가 이틀째 급등해 장중 상한가에 올랐다고 전했고, 조선비즈는 산업은행이 지분 구도에서 '캐스팅보트'로 거론된다는 맥락을 다뤘다. 같은 날 한진·대한항공 등 한진그룹주도 함께 올랐으며, 주요 매체 여러 곳이 같은 원인을 보도한 시장 급락과 무관한 개별 이벤트다. 다만 "호반그룹 최대주주" 내용은 최대주주 변경 제목 공시로는 확인되지 않았다(아래 공시 리스크 참고).

💡 쉽게 풀어보기

"기업결합 신고"는 일정 규모 이상 회사의 주식을 사들여 최대주주가 되는 경우 등에 공정거래위원회에 알리는 절차입니다. "지분 경쟁"은 회사 경영권을 두고 두 세력이 서로 주식을 더 많이 확보하려는 상황이고, "캐스팅보트"는 양측이 팽팽할 때 결과를 좌우할 수 있는 제3의 주주를 뜻합니다.

참고 기사 (6건):

• 동아일보 - 한진칼 주가 급등…호반그룹과 '지분 확보 전쟁' 여파 (2026-11-03)
• 서울경제 - 조원태, 한진칼 370억 추가 매입 예고…지분 경쟁에 주가 25% 급등[마켓시... (2026-11-03)
• 헤럴드경제 - 한진칼 지분 경쟁에 주가 '상한가'…호반 맞불에 더 뛸 수도 [경영권... (2026-11-03)
• 뉴스핌 - [특징주] 한진칼, 조원태·호반그룹 지분 경쟁 가능성에 '급등' (2026-11-03)
• 비즈니스포스트 - 한진칼 주가 장중 상한가, 한진그룹 회장 조원태와 호반그룹 지분 경쟁... (2026-11-03)
• 조선비즈 - 호반의 한진칼 향한 집념… '캐스팅보트' 산은 변심 기대하나 (2026-11-03)

※ 기사 제목은 원문 그대로이며, 제목 속 전망성 표현은 해당 매체의 표현이다.

공시 리스크 — 종합 주의

• R7(자사주 처분) — 해당 · 등급 中. 근거: 사업보고서 (2025.12) (2026-03-18). 자기주식 표의 2025 회계연도 처분 합계(보통주)는 440,044주(신탁 현물 439,989주 + 기타 55주)이고 기말 잔량은 1주다. 같은 사업보고서 최대주주 표에서 '한진칼 사내근로복지기금'이 0주에서 440,044주로 늘었다. 처분 일자는 표만으로는 특정할 수 없다. 조회기간 안에 자기주식처분 제목 공시는 없고, 2026-08-13 주식소각결정은 처분이 아니다.
• 참고(미해당): R4(최대주주 변경)는 2025 사업보고서 기준 최대주주가 조원태라서 미해당이다. 호반건설은 2026-07-10 대량보유 보고에서 20.15% 보유를 보고했다(사유: 장내매수 및 특별관계자 추가). 기사에 나온 "호반그룹 최대주주 기업결합 신고"는 최대주주 변경 제목 공시로 확인되지 않아 머니팩토리 공장장 확인 항목으로 남긴다.
• 참고(미해당): R5(임원·주요주주 매도)는 조회기간 안에 수량이 줄어든 보고가 없다. 2026-08-11 대량보유 보고는 조원태 외 +6,280주(보고 후 31.15%)로 순증이다. 2026-11-02 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서(조원태)는 제목만으로는 거래 방향을 알 수 없어 원문 확인이 필요하다.
• 나머지 5개 유형은 미해당이다. 감사보고서제출 공시는 2026-03-18이다.

💡 쉽게 풀어보기

"주식소각"은 회사가 주식을 없애 전체 주식 수를 줄이는 것이라 자사주 처분과는 다릅니다. "임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서"는 임원이나 주요주주가 일정 규모 이상 주식을 거래하기 전에 계획을 미리 공시하는 보고서입니다.

4-2. 지니언스 (263860) — KOSDAQ · IT 서비스 · 모멘텀형

기본정보·시세

• 기본정보: 시가총액 2,660억원, 상장주식 9,080천주, 자본금 47억원, 액면가 500원, 결산 12월
• 시세: 현재가 29,300원(기준가 27,450원, +1,850원, +6.74%) / 시가 28,900 · 고가 35,200 · 저가 27,700 / 거래량 4,191,029주(전일 대비 +287.85%) / 거래대금 1,315.26억원(42위)
• 250일 고저: 고가 35,200원(2026-11-03, 기준일 장중, -16.76%), 저가 11,000원(2026-07-29, +166.36%)
• 기타: 외국인 소진율 25.79%, 신용비율 2.00%, 유통비율 56.0%
• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 35.49 · PBR 4.08 · EPS 826원 · BPS 7,189원 · ROE 12.6% · EV/EBITDA 28.24 / 매출 484억 · 영업이익 70억 · 순이익 75억
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 이동범 31.54%, 특수관계인 합계 보통주 39.26%
• 컨센서스: 없음 / 기업개요: 미확인

재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	496.1	98.4	109.1
2025 연간	483.8	70.1	75.0
2024 3분기	103.9	22.4	22.2
2025 1분기	93.5	0.4	8.1
2025 반기	114.3	10.6	10.0
2025 3분기	104.3	10.7	14.1
2026 1분기	117.4	17.4	19.7
2026 반기	131.8	25.7	26.9

급등락 사유 (복수 출처)

금융권에 이어 한양증권 등 증권사에서도 해킹·고객정보 유출 사고가 잇따르면서, 보안 투자 확대와 금융권 보안 규제 강화 기대로 보안주가 함께 급등했다는 보도가 여러 매체에서 나왔다. 조선비즈·뉴시스·뉴스1·뉴스핌은 같은 날 한싹·파수AI가 상한가, 이데일리는 안랩이 +17% 올랐다고 전해, 개별 종목이 아닌 보안 업종 전반이 같은 재료로 움직였음을 보여 준다. 지니언스는 한국경제 보도 기준으로 장중 +22.59%까지 올랐고, 기준일 장중 고가 35,200원은 250일 최고가다. 다만 종가는 +6.74%로 상승폭이 크게 줄었는데, 상승폭이 줄어든 이유를 다룬 보도는 확인되지 않았다. 당일 코스닥 급락(-4.08%)과 겹친 점은 사실로 확인되지만, 이를 원인으로 짚은 기사는 없다.

💡 쉽게 풀어보기

"52주 신고가"는 최근 1년(52주) 동안 가장 높은 가격을 새로 기록했다는 뜻입니다. 보안주는 해킹 사고가 날 때마다 보안 수요가 늘 것이라는 기대로 한꺼번에 언급되는 경우가 많습니다.

참고 기사 (6건):

• 한국경제 - 지니언스, 금융권 보안 규제 강화 기대감에 22.59% 급등 (2026-11-03)
• 조선비즈 - [특징주] 금융권 이어 증권업권에서도 연이어 해킹…보안주 上 (2026-11-03)
• 뉴시스 - 금융권 잇단 해킹에 보안주 '들썩'…한싹·파수AI 상한가 (2026-11-03)
• 뉴스1 - 한양증권 고객정보 유출 '보안주 급등'…한싹·파수AI 상한가[핫종목] (2026-11-03)
• 뉴스핌 - [특징주] 금융권 해킹 사고 잇따르자 보안株 강세…'한싹·파수AI' 30%↑ (2026-11-03)
• 이데일리 - 연이은 해킹에 보안주 급등세...안랩 17% ↑[특징주] (2026-11-03)

공시 리스크 — 종합 주의

• R5(임원·주요주주 매도) — 해당 · 등급 中. 근거 공시:
  • 2026-03-13 주식등의대량보유상황보고서(일반): 이동범 외 -11,204주, 비율 -0.12%p, 보고 후 39.36%. 사유: 주식매수선택권 행사 및 장내매도로 인한 특별관계자의 지분율 변동, 담보계약 변경
  • 2026-06-08 주식등의대량보유상황보고서(약식): MORGAN STANLEY & CO INTL PLC -19,182주, 비율 -0.21%p, 보고 후 4.87%. 사유: 5% 하회에 따른 자발적 변동 보고
  • 조회기간 밖인 2025-10-15 정유주 -4,913주는 제외했다.
• R7(자사주 처분) — 해당 · 등급 中. 근거: 사업보고서 (2025.12) (2026-03-16). 자기주식 표의 2025 회계연도 신탁 현물 처분은 48,734주이고 기말 총계는 403,997주다. 조회기간 안에 자기주식처분 제목 공시는 없고, 처분 일자·목적은 표만으로는 특정할 수 없다(원문 미확인).
• 나머지 6개 유형은 미해당이다. 2025 사업보고서 기준 최대주주는 이동범(31.54%)이고, 감사보고서제출 공시는 2026-03-16이다.

💡 쉽게 풀어보기

"주식매수선택권"(스톡옵션)은 임직원이 미리 정한 가격으로 회사 주식을 살 수 있는 권리입니다. 자기주식 표의 "신탁"은 증권사 등과의 신탁계약을 통해 보유한 자사주를 뜻하며, 구체적인 처분 방식은 원문 확인 사항입니다.

4-3. 에이피알 (278470) — KOSPI · 화학 · 가치형

기본정보·시세

• 기본정보: 시가총액 92,098억원, 상장주식 37,438천주, 자본금 39억원, 액면가 100원, 결산 12월
• 시세: 현재가 246,000원(기준가 263,500원, -17,500원) / 등락률 -6.45%(거래대금 순위 집계 기준), 시세 조회는 -6.64% / 시가 263,000 · 고가 266,000 · 저가 244,000 / 거래량 344,152주(전일 대비 -76.94%) / 거래대금 1,067.81억원(54위)
• 250일 고저: 고가 475,000원(2026-09-01, -48.21%), 저가 204,000원(2025-11-12, +20.59%)
• 기타: 외국인 소진율 38.78%, 신용비율 0.73%, 유통비율 65.0%
• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 31.93 · PBR 20.65 · EPS 7,704원 · BPS 11,910원 · ROE 75.3% · EV/EBITDA 22.83 / 매출 15,273억 · 영업이익 3,655억 · 순이익 2,897억
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 김병훈 31.94%, 특수관계인 합계 보통주 34.80%
• 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-02), 수치는 적지 않음 / 기업개요: 미확인

재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	7,227.5	1,227.1	1,075.9
2025 연간	15,273.4	3,655.2	2,896.5
2024 3분기	1,741.2	272.4	160.1
2025 1분기	2,660.3	545.7	499.4
2025 반기	3,277.3	845.5	663.1
2025 3분기	3,859.4	961.3	746.3
2026 1분기	5,933.6	1,522.7	1,172.6
2026 반기	7,675.3	1,905.5	1,415.3

급등락 사유 (단일 출처)

하락 사유를 다룬 기사는 아시아경제 분석 기사 1건이다. 이 기사는 에이피알의 해외 매출 비중이 94%에 달해, 원화 강세로 그동안 받던 강달러 수혜가 되돌려지면서 실적 변동성·수익성 우려가 커졌다고 분석했다(제목상 유럽 매출 728% 증가에도 기업가치가 떨어졌다는 내용). 같은 날 화장품주 전반도 약세였고, KOSPI가 -3.59% 급락한 지수 하락의 영향도 함께 있었다. 반면 아시아경제·헤럴드경제·머니투데이·SBS Biz가 보도한 메디큐브 미국·유럽 4개 도시(뉴욕·런던·파리 등) 팝업 1만5천명 방문 소식은 긍정적 내용이라 하락 사유가 아니다. 즉 당일 하락을 직접 설명하는 회사 고유 악재 보도는 확인되지 않았고, 확인된 것은 환율 관련 분석과 시장·업종 약세다.

💡 쉽게 풀어보기

"원화 강세"는 원화 가치가 올라 같은 1달러를 바꿨을 때 받는 원화가 줄어드는 것입니다. 해외 매출 비중이 큰 회사는 같은 달러 매출이라도 원화로 환산한 금액이 줄어들 수 있어, 기사에서 수익성 우려로 다뤄졌습니다. "팝업"은 짧은 기간만 여는 임시 매장입니다.

참고 기사 (5건):

• 아시아경제 - 유럽 매출 728% 뛰고도 몸값 '뚝'… 에이피알, 강달러 수혜 '부메랑' (2026-11-03)
• 아시아경제 - 에이피알, 뉴욕·런던 등 4개 도시 팝업에 1만5000명 방문 (2026-11-03)
• 헤럴드경제 - 에이피알, 美·유럽 4개 도시 팝업…1만5000명 찾았다 (2026-11-03)
• 머니투데이 - 에이피알 메디큐브,뉴욕부터 파리까지…1만5000명 찾았다 (2026-11-03)
• SBS Biz - '장원영 관리법' 미국·유럽 들썩…메디큐브 팝업에 몰렸다 (2026-11-03)

공시 리스크 — 종합 주의 (高 등급 해당 1건, 지정예고 단계)

• R8(불성실공시법인 지정) — 해당 · 등급 高 · 지정예고 단계(지정 확정 아님). 근거: 불성실공시법인지정예고 (2026-10-20, 제출인 유가증권시장본부). 조회기간(~2026-11-03) 안에 '불성실공시법인지정' 확정 공시는 없다. 예고 사유와 이후 지정 여부는 공시 원문과 후속 공시로 확인해야 한다. 종목 마스터의 불성실공시법인 플래그는 미확인 상태다.
• R5(임원·주요주주 매도) — 해당 · 등급 中. 근거 공시:
  • 2025-12-17 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서: 임윤지(계열회사 임원) -400주
  • 2025-12-24 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서: 이민경(계열회사 임원) -4,500주
  • 2025-12-24 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서: 임윤지 -300주
  • 2025-12-09 주식등의대량보유상황보고서(약식): MORGAN STANLEY & CO INTL PLC -591,735주. 사유: 1% 미만 변동(하락)에 따른 자발적 보고
  • 2026-08-06 주식등의대량보유상황보고서(약식): 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 -60,044주. 사유: 운용펀드 해소에 의한 변동보고
  • 그 뒤의 임원 보고(2026-01-14 이민경 +2,500, 2026-02-13 임윤지 +5,000, 2026-05-15 신재우 +2,500, 2026-10-30 정재훈 +2,000)는 모두 증가다.
• 참고(미해당): R4(최대주주 변경)는 미해당이다. 2025 사업보고서 기준 최대주주는 김병훈(31.94%)이다. 2026-09-09 주요사항보고서(회사합병결정)가 있지만 최대주주 변경 제목 공시는 아니다.
• 나머지 5개 유형은 미해당이다. 감사보고서제출 공시는 2026-03-17이다.

💡 쉽게 풀어보기

불성실공시법인 지정은 거래소의 '지정예고' → 회사의 이의신청 → 거래소 심의 → 지정 여부 결정 순서로 진행되며, 지정되면 벌점 부과 등의 조치가 따를 수 있습니다. 에이피알은 이 보고서의 조회기간 기준으로 첫 단계인 지정예고까지만 확인되며, 지정이 확정된 것은 아닙니다. "주요사항보고서(회사합병결정)"는 합병처럼 회사에 중요한 일을 결정했을 때 내는 보고서입니다.

4-4. 로킷헬스케어 (376900) — KOSDAQ · 제약 · 급등

기본정보·시세

• 기본정보: 시가총액 3,516억원, 상장주식 17,493천주, 자본금 87억원, 액면가 500원, 결산 12월
• 시세: 현재가 20,100원(기준가 16,970원, +3,130원) / 등락률 +17.80%(거래대금 순위 집계 기준), 시세 조회는 +18.44% / 시가 18,260 · 고가 21,800 · 저가 17,710 / 거래량 1,403,082주(전일 대비 +732.87%) / 거래대금 733.31억원(81위)
• 250일 고저: 고가 153,800원(2026-04-01, -86.93%), 저가 15,430원(2026-10-23, +30.27%)
• 기타: 외국인 소진율 4.88%, 신용비율 0.54%, 유통비율 77.6%
• 거래 제한: 담보대출불가, 증거금100%
• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 미확인 · PBR 27.16 · EPS -196원 · BPS 740원 · ROE 8.7% · EV/EBITDA 275.89 / 매출 262억 · 영업이익 5억 · 순이익 -28억
• 재무 추이: 미확인 (수집 대상 아님)
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 유석환 24.18%, 특수관계인 합계 보통주 24.85%
• 컨센서스: 없음 / 기업개요: 미확인

💡 쉽게 풀어보기

"담보대출불가"는 그 주식을 담보로 증권사 대출을 받을 수 없다는 뜻이고, "증거금100%"는 매수할 때 주문금액 전액을 현금으로 갖고 있어야 한다는 뜻입니다.

급등락 사유 (복수 출처)

로킷헬스케어는 하버드 의대 연구팀과 진행한 미니피그 대동물 실험에서, AI 신장재생 패치를 붙이고 4주 뒤 신기능(사구체여과율)이 정상 대비 80.3% 수준으로 확인됐다고 발표했다. 뉴스1·뉴스웨이·메디칼타임즈가 실험 결과 자체를, 뉴스핌·글로벌이코노믹이 이 소식에 따른 주가 급등(뉴스핌 제목 기준 장중 +23%)을 보도했다. 시장이 급락한 가운데서도 장중 20%대까지 올랐고, 거래량은 전일 대비 +732.87%로 크게 늘었다. 이 결과는 사람 대상 임상시험이 아닌 전임상(동물) 단계 결과다. 같은 날 다른 개별 재료나 공시를 다룬 기사는 수집 자료에 없다.

💡 쉽게 풀어보기

"전임상"은 사람에게 시험(임상시험)하기 전에 동물 등으로 효과와 안전성을 확인하는 단계이고, 미니피그는 실험에 쓰이는 소형 돼지입니다. "사구체여과율"은 신장이 혈액을 걸러내는 능력을 나타내는 지표입니다.

참고 기사 (5건):

• 뉴스1 - 로킷헬스케어, 미니피그 신장재생 실험서 정상 대비 신기능 80.3% 확인 (2026-11-03)
• 뉴스핌 - [특징주] 로킷헬스케어, 신장재생 패치 대동물 시험 성과에 23% ↑ (2026-11-03)
• 글로벌이코노믹 - [특징주] 로킷헬스케어, 신장재생 패치 개선 결과 확인.. '급등' (2026-11-03)
• 뉴스웨이 - 로킷헬스케어, 대동물서 신장재생 패치 효능 입증…정상 대비 신기능 8... (2026-11-03)
• 메디칼타임즈 - 로킷헬스, 미니피그 신장 기능 80% 재생 확인 (2026-11-03)

공시 리스크 — 종합 주의

• R2(주주배정 유상증자) — 확인불가 · 등급 高. 근거: 주요사항보고서(유상증자결정) (2026-03-10), 증권발행결과(자율공시) (2026-03-18). 유상증자결정은 제목으로 확인되지만, 제목에 배정 방식이 없고 원문을 확보하지 못해 주주배정인지 확정하지 못했다. 원문 확인이 필요하다.
• R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장) — 해당 · 등급 中. 근거: 전환청구권행사 (제9회차) (2026-07-23). 관련 공시로 2025-12-19 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2026-10-19 전환주식의전환가액조정(상환전환우선주)이 있다. 행사 수량은 원문으로 확인하지 못했다.
• R5(임원·주요주주 매도) — 해당 · 등급 中. 근거 공시:
  • 2026-05-21 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서: 길윤기 -20,000주
  • 2026-05-21 주식등의대량보유상황보고서(일반): 유석환 외 -19,450주, 보고 후 25.97%. 사유: 특별관계자 및 보유주식수 변동
  • 같은 날 다른 임원 보고(이영일 +20,000, 이민구 +1,500, 유석환·김대영·이상민 0)도 있다. 해당 일자는 2025-05-19 상장 후 약 1년 시점이다.
• 나머지 5개 유형은 미해당이다. 2025 사업보고서 기준 최대주주는 유석환(24.18%)이고, 감사보고서제출 공시는 2026-03-23이다.

💡 쉽게 풀어보기

"주주배정 유상증자"는 기존 주주에게 지분 비율대로 새 주식을 돈을 받고 파는 것입니다. "전환사채"는 일정 조건이 되면 주식으로 바꿀 수 있는 회사채이고, 투자자가 실제로 주식으로 바꾸는 것을 "전환청구권 행사"라고 합니다. 이때 새 주식이 발행돼 추가상장되면 전체 주식 수가 늘어납니다. "상환전환우선주"는 나중에 돈으로 돌려받거나 보통주로 바꿀 수 있는 우선주입니다.

4-5. AP위성 (211270) — KOSDAQ · 전기/전자 · 급등 + 모멘텀형

기본정보·시세

• 기본정보: 시가총액 1,576억원, 상장주식 15,082천주, 자본금 75억원, 액면가 500원, 결산 12월
• 시세: 현재가 10,450원(기준가 8,040원, +2,410원, +29.98%, 상한가 10,450원과 같음) / 시가 7,920 · 고가 10,450 · 저가 7,540 / 거래량 6,964,677주(전일 대비 +2,802.27%) / 거래대금 674.02억원(87위)
• 250일 고저: 고가 22,400원(2026-02-03, -53.35%), 저가 5,720원(2026-07-30, +82.69%)
• 기타: 외국인 소진율 1.25%, 신용비율 3.23%, 유통비율 69.6%
• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 미확인 · PBR 1.42 · EPS -184원 · BPS 7,351원 · ROE -2.7% · EV/EBITDA 미확인 / 매출 478억 · 영업이익 -43억 · 순이익 -28억
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): (주)컨텍 24.73%, 특수관계인 합계 보통주 25.37%
• 컨센서스: 없음 / 기업개요: 미확인

재무 추이 (억원, OpenDART, 별도)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	586.3	73.0	104.3
2025 연간	478.1	-43.0	-27.7
2024 3분기	127.6	32.5	24.6
2025 1분기	102.1	-7.8	-1.4
2025 반기	163.7	-18.8	-22.9
2025 3분기	53.6	-23.8	-15.5
2026 1분기	40.7	-25.6	-12.9
2026 반기	67.6	-23.2	-15.0

급등락 사유 (복수 출처)

AP위성은 총사업비 약 3.7조원 규모의 한국형 위성항법시스템(KPS) 사업에서 한국항공우주연구원에 위성 비행모듈 시험·검증 장비(AVTS) 납품을 완료했다고 밝혔다. 한국경제는 이를 회사의 첫 AVTS 공급 실적이자 '핵심장비 첫 납품'으로 다뤘고, 뉴스핌·뉴시스·서울경제TV도 납품 완료 사실을 같은 날 보도했다. 블로터는 같은 건을 전기지상지원장비 납품과 KPS 사업 참여 확대 관점에서 전했다. 이 소식에 주가는 상한가(+29.98%)로 마감했고 거래량은 전일 대비 +2,802.27%로 급증했다. 시장 급락과는 무관한 개별 재료다.

💡 쉽게 풀어보기

"한국형 위성항법시스템(KPS)"은 미국 GPS처럼 위치·시간 정보를 제공하는 위성 체계를 우리나라가 독자적으로 구축하는 국가 사업입니다. "시험·검증 장비"는 위성을 쏘아 올리기 전에 부품과 모듈이 제대로 작동하는지 지상에서 확인하는 장비입니다.

참고 기사 (5건):

• 한국경제 - 3조7000억 우주사업 뚫었다…AP위성 핵심장비 첫 납품 (2026-11-03)
• 뉴스핌 - AP위성, 한국형 위성항법시스템 시험·검증 장비 납품 완료 (2026-11-03)
• 뉴시스 - AP위성, KPS 위성 비행모듈 시험·검증 장비 납품 (2026-11-03)
• 블로터 - AP위성, 항우연에 전기지상지원장비 납품…KPS 사업 확대 (2026-11-03)
• 서울경제TV - AP위성, 항우연에 한국형 위성항법시스템 시험·검증 장비 납품 완료 (2026-11-03)

공시 리스크 — 종합 주의

• R7(자사주 처분) — 해당 · 등급 中. 근거: 주요사항보고서(자기주식처분결정) (2026-03-03), [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (2026-03-19). 처분 수량·목적·상대방은 원문으로 확인하지 못했다. 조회기간 안에 자기주식처분결과보고서 제목 공시는 없다.
• 참고(미해당): R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장)은 행사·추가상장 제목 공시가 없어 미해당이다. 다만 2026-06-26 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2026-07-06 증권발행결과(자율공시)가 있어 전환사채 발행 이력이 있다.
• 참고(미해당): R5(임원·주요주주 매도)는 조회기간 안의 보고가 2026-01-08 김범진 +21,000주 1건뿐이라 미해당이다.
• 나머지 유형은 미해당이다. 2025 사업보고서 기준 최대주주는 ㈜컨텍(24.73%)이고, 감사보고서제출 공시는 2026-03-12이다.

💡 쉽게 풀어보기

"[기재정정]"은 이미 낸 공시의 내용을 고쳐 다시 낸 것이고, "자율공시"는 의무는 아니지만 회사가 스스로 알리는 공시입니다. "자기주식처분결정"은 자사주를 처분하기로 결정했다는 공시이고, 실제 처분 결과는 별도의 결과보고서로 공시됩니다.

4-6. 피앤에스로보틱스 (460940) — KOSDAQ · 의료/정밀기기 · 모멘텀형

기본정보·시세

• 기본정보: 시가총액 767억원, 상장주식 13,455천주, 자본금 67억원, 액면가 500원, 결산 12월
• 시세: 현재가 5,700원(기준가 5,480원, +220원, +4.01%) / 시가 5,800 · 고가 6,570 · 저가 5,410 / 거래량 9,781,706주(전일 대비 +263.15%) / 거래대금 591.70억원(98위)
• 250일 고저: 고가 23,350원(2025-10-28, -75.59%), 저가 3,605원(2026-07-30, +58.11%)
• 기타: 외국인 소진율 1.26%, 신용비율 1.66%, 유통비율 69.6%
• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 26.95 · PBR 1.75 · EPS 212원 · BPS 3,261원 · ROE 6.6% · EV/EBITDA 37.37 / 매출 76억 · 영업이익 10억 · 순이익 28억
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 박광훈 18.50%, 곽영남 6.50% 등 특수관계인 합계 보통주 25.70%
• 컨센서스: 없음 / 기업개요: 미확인

재무 추이 (억원, OpenDART — 연결/별도 혼재, 기준 열 참조)

구분	기준	매출	영업이익	순이익
2024 연간	별도	71.1	16.2	23.2
2025 연간	연결	76.4	10.0	27.5
2024 3분기	별도	14.3	0.2	1.7
2025 1분기	별도	20.9	2.8	4.7
2025 반기	별도	26.5	12.1	11.5
2025 3분기	별도	7.8	-8.2	-1.6
2026 1분기	연결	9.3	-3.6	-0.6
2026 반기	연결	17.3	-4.6	2.2

💡 쉽게 풀어보기

이 표는 시점마다 '연결'(자회사 포함)과 '별도'(회사 단독) 기준이 섞여 있어, 행끼리 단순 비교할 때는 기준 열을 함께 봐야 합니다.

급등락 사유 (단일 출처)

피앤에스로보틱스는 전 거래일(11/2) 상한가에 이어 기준일 장 초반 +17%까지 올랐다가 +4.01%로 마감했다. 당일 사유를 다룬 보도는 남도일보(지역 매체) 1건뿐이며, 이 기사는 재활로봇 제품군 확대와 해외 공급 기대를 상승 배경으로 꼽았다. 그런데 이 재료는 10/28 뉴스1(걷기 재활에 이어 어깨 재활로봇 '힐러봇'으로 제품 영역 확장)과 이데일리(멕시코 최대 재활기관 수주, 해외 확대 기대)가 이미 보도한 내용으로, 기준일에 새로 나온 재료는 확인되지 않는다. 장중 상승폭이 크게 줄어든 이유를 다룬 보도도 없다. 따라서 당일 움직임은 기존 재료의 재언급과 전일 상한가 이후의 흐름이라는 사실까지만 확인된다.

💡 쉽게 풀어보기

"재활로봇"은 다친 환자가 걷기·팔 움직임 같은 기능을 회복하도록 반복 운동을 도와주는 의료용 로봇입니다. "단일 출처"는 한 매체만 그 사유를 보도했다는 뜻이라, 다른 출처로 교차 확인되지 않았다는 점을 함께 봐야 합니다.

참고 기사 (3건):

• 남도일보(namdonews.com) - [특징주]피앤에스로보틱스, 어제 상한가 이어 6.02% 오름세…재활로봇... (2026-11-03)
• 뉴스1 - "걷기 이어 어깨 재활"…피앤에스로보틱스, '힐러봇' 영토 확장 [줌인e종... (2026-10-28)
• 이데일리 - 피앤에스로보틱스, 멕시코 최대 재활기관 수주…해외 확대 기대-밸류파... (2026-10-28)

공시 리스크 — 종합 주의

• R5(임원·주요주주 매도) — 해당 · 등급 中. 근거 공시:
  • 2026-08-03 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서: 박천국 -3,000주
  • 2026-01-06 주식등의대량보유상황보고서(일반): 박광훈 외 -295,840주, 보고 후 26.43%. 사유: 임원 퇴임에 따른 변동보고
  • 2025-12-01 주식등의대량보유상황보고서(약식): 패스파인더에이치 보고 후 8.06%. 사유는 장내매도인데 증감은 +464,099주로 표기돼 있어 사유와 부호가 맞지 않는다. 원문 확인이 필요하다.
  • 같은 날 박광훈 대량보유 보고(공시목록상 [기재정정])는 +638,514주(사유: 임원 선임에 따른 변동, 보고 후 30.70%)로, 특별관계자 변동이 함께 있다.
• 참고(미해당): R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장)은 미해당이다. 주식매수선택권행사 공시(정정)가 있지만 신주 교부인지 자기주식 교부인지는 원문으로 확인하지 못했다.
• 참고(미해당): R2(주주배정 유상증자)는 미해당이다. 2025-11-06 권리락(무상증자)은 무상증자다. R4(최대주주 변경)도 미해당이다. 2025 사업보고서 기준 최대주주는 박광훈(18.50%)이고, 2026-04-28 대표이사변경은 최대주주 변경이 아니다.
• 나머지 유형은 미해당이다. 감사보고서제출 공시는 2026-03-12이다.

💡 쉽게 풀어보기

"권리락(무상증자)"은 무상증자로 새 주식을 받을 권리가 없어지는 날, 늘어나는 주식 수만큼 주가를 기계적으로 낮춰 조정하는 것입니다. 주식매수선택권 행사 때 회사가 새 주식을 발행해 주면(신주 교부) 전체 주식 수가 늘고, 갖고 있던 자사주로 주면(자기주식 교부) 전체 주식 수는 그대로입니다.

4-7. GS (078930) — KOSPI · 금융 · 가치형 (거래대금상위 100위 밖)

기본정보·시세

• 기본정보: 시가총액 72,273억원, 상장주식 92,895천주, 자본금 4,646억원, 액면가 5,000원, 결산 12월
• 시세: 현재가 77,800원(기준가 82,900원, -5,100원, -6.15%) / 시가 82,000 · 고가 82,000 · 저가 74,900 / 거래량 416,570주(전일 대비 +271.17%) / 거래대금 360.28억원(142위)
• 250일 고저: 고가 133,200원(2026-08-27, -41.59%), 저가 46,950원(2025-11-05, +65.71%)
• 기타: 외국인 소진율 21.53%, 신용비율 0.21%, 유통비율 46.9%. 초저유동성 플래그 미확인(100위 밖이라 판정 기준 없음)
• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 9.22 · PBR 0.50 · EPS 8,434원 · BPS 155,303원 · ROE 5.6% · EV/EBITDA 5.57 / 매출 251,841억 · 영업이익 29,361억 · 순이익 10,381억
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 허창수 4.68%, 허용수 5.26%, 허준홍 4.71% 등 특수관계인 합계 보통주 53.59%
• 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-02), 수치는 적지 않음 / 기업개요: 미확인

💡 쉽게 풀어보기

"초저유동성 플래그"는 거래가 극히 적은 종목에 붙이는 이 보고서의 경고 표시입니다. 이 보고서는 거래대금 상위 100종목을 기준으로 이 플래그를 판정하기 때문에, 100위 밖인 GS는 판정하지 못하고 미확인으로 남았습니다.

재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	252,974.7	30,601.6	8,635.2
2025 연간	251,841.3	29,360.6	10,381.4
2024 3분기	63,974.6	6,277.4	387.1
2025 1분기	62,387.9	8,001.6	2,914.5
2025 반기	59,379.6	4,846.5	884.5
2025 3분기	65,358.7	8,705.7	4,077.1
2026 1분기	68,423.4	12,585.7	8,266.9
2026 반기	74,131.4	17,174.0	11,320.3

급등락 사유 (복수 출처)

미국 중간선거를 앞두고 미국과 이란의 평화협상 가능성이 부각되면서 브렌트유가 7.63% 급락(배럴당 104.77달러)했다는 보도가 나왔다. 연합뉴스·머니투데이·아주경제·이투데이·글로벌이코노믹 5개 매체가 모두 이 국제유가 급락을 정유주 동반 하락의 원인으로 보도했으며, 아주경제·이투데이는 S-Oil이 13%, 아주경제는 SK이노베이션이 9% 내렸다고 전했다. GS는 정유사 GS칼텍스를 자회사로 둔 지주사로 정유주와 함께 묶여 하락했고, 이투데이 제목 기준으로 장중 -8%까지 내렸다(종가 -6.15%). 시장 급락과 별개로 업종(정유) 고유 사유가 확인된다.

💡 쉽게 풀어보기

"지주사"는 다른 회사의 주식을 보유해 그 회사들을 지배하는 것이 주된 사업인 회사로, GS는 정유사 GS칼텍스를 자회사로 두고 있어 정유주와 함께 언급됩니다. "브렌트유"는 국제 유가를 대표하는 기준 원유 가격 중 하나입니다.

참고 기사 (5건):

• 연합뉴스 - [특징주] 국제유가 7% 급락에 정유주 덩달아 줄하락 (2026-11-03)
• 머니투데이 - 국제유가 급락에 정유주 울상…에쓰오일 11% 하락 (2026-11-03)
• 아주경제 - [특징주]국제유가 7% 급락에 정유주 타격…S-Oil 13%·SK이노 9% '하락' (2026-11-03)
• 이투데이 - [특징주] 美·이란 협상 기대에 정유주 급락⋯S-Oil 13%·GS 8%↓ (2026-11-03)
• 글로벌이코노믹 - [특징주] 정유주, 미-이란 평화협상 기대에 국제유가 하락.. '급락' (2026-11-03)

공시 리스크 — 종합 주의

• R5(임원·주요주주 매도) — 해당 · 등급 中. 근거 공시:
  • 2026-02-02 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서: 허연수 -75,000주
  • 2026-08-12 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서: 허연수 -50,000주
  • 2026-02-27 주식등의대량보유상황보고서(일반): 허창수 외 -118,696주, 보고 후 53.53%. 사유: 보유주식 수 변동, 계약 변경
  • 2026-07-09 주식등의대량보유상황보고서(일반): 허창수 외 -129,983주, 보고 후 53.41%. 사유: 보유주식 등에 관한 계약 변경
  • 2026-08-26 주식등의대량보유상황보고서(일반): 허창수 외 -265,994주, 보고 후 53.12%. 사유: 보유주식 등에 관한 계약 변경
  • 그 밖의 감소: 2025-12-24 -19,562주, 2026-05-14 -59,000주, 2026-08-04 -7,073주. 거래계획보고서는 허광수 2026-05-07·2026-09-01(2026-10-23 철회), 허동수 2026-07-20이며, 거래 방향은 제목만으로는 알 수 없다.
• 참고(미해당): R4(최대주주 변경)는 미해당이다. 2025 사업보고서 기준 최대주주 등 합계는 53.59%(허창수 외)이고, 2026-10-02 대량보유 보고 기준으로는 53.14%다. R7(자사주 처분)도 미해당이며, 2026-05-08 주식소각결정은 처분이 아니다.
• 나머지 유형은 미해당이다. 증권신고서는 채무증권 계열 등이고 지분증권 제목은 없다. 감사보고서제출 공시는 2026-03-18이다.

💡 쉽게 풀어보기

증권신고서의 "채무증권"은 회사채처럼 돈을 빌리기 위해 발행하는 증권이고, "지분증권"은 주식처럼 회사 지분을 나누는 증권입니다. 대량보유 보고 사유의 "계약 변경"은 담보 계약 등 보유 주식에 걸린 계약 내용이 바뀌었다는 사유 표기입니다.

---

5. 미선정 후보 요약 (부록, 거래대금 높은 순)

순	종목	시장·업종	경로	등락률	거래대금(억원)	급등락 사유 요지	사유 근거	공시 종합	해당 유형	비고
1	래블업(0147B0)	KOSDAQ·IT 서비스	급락	-25.16%	7,848.67	상장 첫날, 장중 +49% 후 공모가 밑돎	복수 출처	양호	—	11/3 신규상장(기사 확인), 담보대출불가·증거금100%, 기업 정보 일부 미확보
2	대덕전자(353200)	KOSPI·전기/전자	급락	-13.30%	2,085.41	개별 악재 보도 없음, 반도체주 급락	단일 출처	주의	R5	—
3	KODEX 반도체레버리지(494310)[ETF]	KOSPI·ETF	급락	-12.37%	1,742.04	기초 반도체주 급락(2배 연동)	복수 출처	주의(강등)	—	공시 확인 불가(ETF)
4	영광(359410)	KOSDAQ·금속	급락	-27.30%	1,007.69	상장 이틀째 차익실현 매물	단일 출처	양호	—	11/2 신규상장(기사 확인), 기업 정보 일부 미확보
5	KODEX 2차전지산업레버리지(462330)[ETF]	KOSPI·ETF	급락	-12.90%	1,001.10	사유 미확인	사유 미확인	주의(강등)	—	공시 확인 불가(ETF)
6	티앤이코리아(0053F0)	KOSDAQ·기계/장비	급등	+10.65%	974.70	사유 미확인	사유 미확인	주의	R5	10/29 신규상장(기사 확인), 기업 정보 일부 미확보
7	SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(0197X0)[ETF]	KOSPI·ETF	급등	+10.62%	896.92	기초자산 SK하이닉스 하락(역방향 2배)	복수 출처	주의(강등)	—	공시 확인 불가(ETF)
8	HD현대마린솔루션(443060)	KOSPI·일반서비스	가치형	+1.37%	151.73	사유 미확인	사유 미확인	주의	R5	거래대금상위 100위 밖

※ R5: 임원·주요주주 매도

• 조건검색 중 모멘텀형 샘표(007540, -17.09%, 거래대금 91.37억원, 384위)는 제외(거래대금상위 100위 밖)로 후보에 들지 않았다.
• ETF 3건은 개별 공시대상법인이 아니어서 8개 유형 모두 확인불가였고, 규칙에 따라 주의 등급으로 강등 표시했다.
• 미선정 후보의 상세 시세·공시 근거는 중간보고서에 있다.

---

6. 데이터 출처 및 한계

데이터 출처

• 지수·업종·수급·거래대금순위·조건검색·종목 스냅샷: 키움 REST (키움·키움·키움·키움·키움, 조건검색 WebSocket 키움~키움)
• 주요주주·재무 추이·공시목록: OpenDART(최대주주 현황·재무·공시목록). 후보 기업 정보 일부는 보완 경로 사용
• 컨센서스·ETF 상품 개요: 네이버금융 모바일 (에프앤가이드 컨센서스)
• 급등락 사유: naver-news-search 스킬 raw(data/2026-11-03/raw/news_[코드].json). NaverSearch MCP가 연결되지 않아 raw 파일 기준으로 판정했다. 장마감 이후 기사는 제외했다. 본 최종보고서의 선정 7종목 기사 링크는 35건이다.
• 공시 리스크: OpenDART 수집본(data/2026-11-03/raw/dart_[코드].json, 조회기간 2025-11-03~2026-11-03). opendart MCP가 연결되지 않아 raw 파일 기준으로 판정했다. 공시 원문과 거래소 공표 목록은 대조하지 않았다.

한계·미확보 항목

• 선물 수급: 미확보(키움증권 API 미제공)
• 기업개요: 선정 7종목 전부 미확인(네이버 API description 미확인)
• 재무 추이: 로킷헬스케어는 재무 추이 수집 대상(조건검색 편입 종목)이 아니라 미확인. 2026 3분기 보고서는 공시목록상 미제출이라 미반영. 분기·반기 금액이 3개월 단독치인지 누적치인지 원천에 나와 있지 않음. 피앤에스로보틱스는 연결/별도 기준 혼재
• 정리매매 플래그: 전 후보 미확인(키움 종목마스터에 전용 플래그 없음). 불성실공시법인 플래그도 미확인이다
• 등락률 출처 차이: 에이피알(순위 집계 -6.45% / 시세 조회 -6.64%), 로킷헬스케어(순위 집계 +17.80% / 시세 조회 +18.44%). 본 보고서는 거래대금 순위 집계 기준
• 단일 출처 사유: 에이피알(아시아경제 분석 1건), 피앤에스로보틱스(남도일보 1건, 10/28 기존 재료 재언급)

머니팩토리 공장장 확인 필요 (선정 종목)

1. 에이피알 R8(불성실공시법인 지정): 2026-10-20 지정예고 공시만 있고 지정 확정 공시는 없다. 예고 사유와 이후 지정 여부는 원문·후속 공시로 확인해야 한다.
2. 로킷헬스케어 R2(주주배정 유상증자) 확인불가: 2026-03-10 유상증자결정의 배정 방식이 제목에 없고 원문을 확보하지 못했다. R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장) 행사 수량도 원문 미확인이다.
3. 피앤에스로보틱스 R5(임원·주요주주 매도) 부호 불일치: 패스파인더에이치 대량보유 보고의 사유는 장내매도인데 증감은 +464,099주로 표기돼 있다. 원문 확인이 필요하다.
4. 한진칼 R4(최대주주 변경) 관련: 기사에는 호반그룹이 최대주주가 됐다며 기업결합을 신고했다는 내용이 있지만, 최대주주 변경 제목 공시는 없고 2025 사업보고서상 최대주주는 조원태다. 2026-11-02 조원태 거래계획보고서의 거래 방향도 원문 확인이 필요하다.
5. R7(자사주 처분) 원문 미대조: 한진칼·지니언스의 처분 일자·목적, AP위성의 처분 수량·목적·상대방.

---

7. 고지

본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님. 매수·매도 추천, 목표가, 수익률 전망을 포함하지 않으며 최종 종목 선정은 머니팩토리 공장장이 한다.