Ai 주식 스크리닝 보고서(26.09.10)

데일리 주식 스크리닝 — 최종 보고서 (final_report)

• 기준일: 2026-09-10
• 작성 단계: S7(최종보고서, Run B) — 입력: draft_v3.md(S5 산출물) + 머니팩토리 공장장 최종 선정 결과
• 데이터 소스: data_source.primary = kiwoom, fallback_used = [T10, T11, T12]
• 본 보고서는 당일 후보 8종목에 대한 조사 결과 중, 머니팩토리 공장장가 최종 관심종목으로 선정한 3종목(주성엔지니어링·흥구석유·티에스이)을 상세 기술하고 나머지 5종목은 부록에 요약한 문서다.

💡 쉽게 풀어보기: 이 보고서는 여러 단계를 거쳐 만들어지며, 'T1~T13'·'S1~S9'는 각 단계를 구분하는 내부 코드번호일 뿐 특별한 금융 용어는 아닙니다. '데이터 소스'의 '키움(kiwoom)'은 이 보고서가 시세·공시 등 데이터를 가져오는 주된 경로인 키움증권 API를 말하고, 'fallback(대체 경로)'은 키움에서 특정 정보를 가져오지 못했을 때 네이버금융·OpenDART 같은 다른 출처로 대신 확보했다는 표시입니다.

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1. 요약

머니팩토리 공장장가 2026-09-10 당일 후보 8종목 중 아래 3종목을 관심종목으로 최종 선정했다. 선정은 머니팩토리 공장장 본인이 수행했으며, 아래 "한 줄 사유"는 각 종목이 당일 후보로 부각된 배경(조사 결과 요약)일 뿐 매수 추천이나 목표가 제시가 아니다.

코드	종목명	시장/업종	등락률	한 줄 사유(당일 부각 배경)
036930	주성엔지니어링	KOSDAQ/기계·장비	+7.02%	주도업종(기계/장비) 내 거래대금 1위(11,283.41억원). 반도체지수 리밸런싱에 따른 소부장주 강세 동반, 모멘텀형 조건검색(거래대금상위 8위) 통과
024060	흥구석유	KOSDAQ/유통	+20.02%	국제유가(브렌트유) 100달러 재돌파에 따른 정유·석유 테마 매수세 집중(상한가 기록), 모멘텀형 조건검색(거래대금상위 35위) 통과
131290	티에스이	KOSDAQ/의료·정밀기기	+12.48%(T3) / +14.15%(T11)	KRX 반도체지수 정기변경(리밸런싱) 및 선물·옵션 동시만기 겹침에 따른 ETF 패시브 자금·기관 순매수 집중, 250일 신고가 당일 경신

나머지 5종목(스카이랩스·S-Oil·산일전기·두산퓨얼셀·가온전선)은 당일 후보였으나 최종 선정에서 제외됐다. 제외 종목의 요약 정보는 5장(미선정 후보 요약)에 표로 남겨 두었다.

공시 리스크 측면에서 선정 3종목은 모두 overall_status: attention(주의) 판정을 받았다 — R5(임원·주요주주 매도) 또는 R7(자사주 처분) 중 하나 이상이 각각 확인됐으나, 3종목 모두 高등급(高) 리스크는 해당 사항이 없다. 세부 근거·근거 공시는 4장 각 종목 카드를 참고.

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2. 당일 시장 개요

2.1 지수 5거래일 추이

KOSPI

날짜	종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(백만원)
2026-09-04	6,687.21	+1.64%	238,152	17,723,650
2026-09-07	6,995.39	+4.61%	240,446	21,762,301
2026-09-08	6,954.52	-0.58%	335,241	26,187,833
2026-09-09	7,051.64	+1.40%	322,211	22,625,773
2026-09-10	7,033.92	-0.25%	418,422	28,193,466

KOSDAQ

날짜	종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(백만원)
2026-09-04	813.50	+2.95%	535,161	6,695,499
2026-09-07	822.19	+1.07%	592,709	6,325,477
2026-09-08	811.88	-1.25%	767,972	8,152,341
2026-09-09	830.37	+2.28%	697,733	7,668,398
2026-09-10	836.92	+0.79%	893,688	11,313,909

2.2 투자자별 순매수 (단위: 억원)

시장	개인	외국인	기관(합계)	금융투자	보험	투신	은행	연기금등	사모	기타법인
KOSPI	+10,404	-27,255	+321	+6,642	+155	-4,758	+15	-1,444	-473	+16,472
KOSDAQ	-2,330	-11,124	+13,534	+1,354	-96	+13,359	-21	+79	-1,113	-79

• 세부 합계 검증 오차: KOSPI -9억원, KOSDAQ +2억원 (허용범위 내, balance_ok = true).
• 선물(FUTURES) 시장 전체 투자자별 순매수: 미확인 — 키움 REST API에 시장 전체 선물 투자자별 순매수 TR이 없어 확보하지 못했다(개인/외국인/기관 모두 null).

💡 쉽게 풀어보기: '순매수'는 그날 산 금액에서 판 금액을 뺀 값입니다. 양수(+)면 사자세가 더 많았다는 뜻이고, 음수(-)면 팔자세가 더 많았다는 뜻입니다. '기관'은 개인이 아닌 법인 투자자를 묶은 항목으로, 금융투자(증권사), 보험사, 투신(자산운용사 펀드), 은행, 연기금등(국민연금 등 공적 기금), 사모(사모펀드), 기타법인이 여기 포함됩니다. '세부 합계 검증 오차'는 개인·외국인·기관 등 항목을 모두 더한 값이 시장 전체 순매수 합계와 정확히 일치하는지 확인한 결과이며, 오차가 허용 범위 안(balance_ok = true)이면 데이터 자체에는 문제가 없다는 뜻입니다.

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3. 주도업종·주도주

3.1 확정 주도업종 (2개)

① 기계/장비(KOSDAQ) - 트랙A(절대거래대금) 코스닥 전체 2위: 39,247.14억원. - 트랙B(상대강도) 3위: 20일 평균 대비 3.16배. - 상승비율 60.1%(107/183 종목, 기준 50% 충족), 평균등락률 +1.54%로 코스닥지수(+0.79%) 상회. - 집중도 검증: T3 상위100 내 코스닥 소속 8종목 합계 33,378.44억원 중 상위 2종목(주성엔지니어링 11,283.41억+로보티즈 5,765.45억=17,048.86억) 비중 51.1%로 집중도 기준(70%) 미달 → 개별 종목 이슈가 아닌 업종 전반 강세로 판정. - 주도주: 주성엔지니어링(036930) — 업종 내 거래대금 1위(11,283.41억원), 등락률 +7.02%로 업종 평균(1.54%) 이상.

💡 쉽게 풀어보기: 이 보고서는 그날 자금이 몰린 '주도업종'을 두 가지 기준(트랙)으로 찾습니다. '트랙A(절대거래대금)'는 업종 전체의 하루 거래대금(그 업종 종목들이 사고팔린 돈의 총합) 순위이고, '트랙B(상대강도)'는 오늘 그 업종의 거래대금이 최근 20거래일 평균보다 몇 배 커졌는지를 보는 지표로, 평소보다 갑자기 돈이 몰렸는지를 나타냅니다(예: 3.16배는 평소의 약 3배 수준이라는 뜻). '집중도'는 업종 전체의 강세가 한두 종목의 개별 호재 때문이 아니라 업종 전반의 흐름인지 확인하는 절차입니다. 업종 내 상위 2개 종목의 거래대금 비중이 너무 높으면(기준 70% 이상) 업종 전체 강세로 보지 않고 개별 종목 이슈로 판단합니다.

② 전기/전자(KOSDAQ) - 트랙A 4위: 27,477.54억원. - 상승비율 54.0%(163/316, 기준 충족), 평균등락률 +1.82%로 코스닥지수 상회. - 집중도 검증: T3 상위100 내 코스닥 소속 10종목 합계 19,813.54억원 중 상위 2종목(심텍 3,512.30억+제주반도체 2,558.17억=6,070.47억) 비중 30.6%로 집중도 기준 미달. - 트랙B 상대강도는 1.83배로 상위4위 밖이나, 트랙A 기준으로 후보에 포함. - 주도주: 제주반도체(080220) — 업종 평균(1.82%) 이상 등락 종목 중 거래대금 1위(2,558.17억원, +5.07%).

3.2 판정 보류·제외 업종 (참고)

업종	트랙A 순위/거래대금	트랙B 상대강도	상승비율	판정
전기/전자(KOSPI)	1위, 175,939.63억원	1.09배(평소 수준)	32.9%(26/84)	기준 미달 → 주도업종 제외
금융(KOSPI)	3위, 281,674.8억원	-	49.6%(70/142)	50% 기준 근소 미달 → 제외
비금속(KOSPI)	-	1위, 10.2배	50.0%(12/24, 경계값)	T3 상위100에 비금속 소속 종목이 전혀 없어 집중도 검증 불가 → 근거 불충분으로 확정 보류
금융(KOSDAQ)	-	2위, 5.51배	32.0%	평균등락률 0.1%로 코스닥지수(0.79%) 하회 → 기준 미달
유통(KOSDAQ)	-	4위, 3.04배	39.6%	평균등락률 -0.06% → 기준 미달

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4. 관심종목 상세

이 장은 머니팩토리 공장장가 최종 선정한 3종목만 상세 기술한다. 나머지 5종목은 5장(부록)에서 요약 정보만 제공한다.

💡 쉽게 풀어보기: 아래 각 종목 카드는 '기본정보/시세 → 재무추이 → 급등락 사유 → 공시 리스크' 순서로 구성됩니다. '공시'는 상장회사가 지분 변동·자금조달·경영 관련 중요 정보를 법에 따라 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 알리는 자료입니다. 이 보고서는 공시를 8가지 유형(R1~R8)으로 나눠 확인합니다 — R1 감사보고서 제출 지연, R2 주주배정 유상증자(기존 주주 대상으로 새 주식을 발행해 자금을 모으는 것으로, 주식 수가 늘어 주당 가치가 희석될 수 있음), R3 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사(전환사채 등을 보통주로 바꾸는 권리 행사) 및 추가상장(새 주식 물량이 시장에 풀림), R4 최대주주 변경, R5 임원·주요주주 매도(회사 임원이나 지분을 많이 보유한 주주가 자기 주식을 파는 것), R6 투자주의환기종목·관리종목 지정(거래소가 부실 위험 등을 이유로 특별 관리 대상으로 지정하는 것), R7 자사주 처분(회사가 보유하던 자기 주식을 다시 시장에 파는 것), R8 불성실공시법인 지정(공시 의무를 제대로 지키지 않아 거래소 제재를 받는 것)입니다. 각 유형에는 위험도에 따라 高(높음)·中(보통) 등급이 매겨지고, 'overall_status'(주의/attention·미해당/ok)는 이 종목에 눈여겨볼 공시가 있었는지를 요약한 것입니다. 이 판정은 사실관계 확인일 뿐이며 "매수해도 된다/안 된다" 같은 투자 판단이 아닙니다.

4.1 024060 흥구석유 (KOSDAQ·유통)

기본정보

항목	내용
시장/업종	KOSDAQ / 유통
시가총액	2,177억원
최대주주	김상우(본인) 29.57%
사업개요	대구·경북 석유류 도소매(GS칼텍스 대리점, 시장점유율 약 10.7%), 부동산 임대 병행
선정경로	거래대금상위, 조건검색-모멘텀형(en(20,30,상향돌), 거래대금상위 35위)

시세(T11)

항목	내용
현재가	14,510원 (전일대비 +2,420원, +20.02%)
시가/고가/저가	12,730 / 15,710(상한가) / 12,720
거래량	21,955,565주 (전일대비 +515.44%)
250일 최고/최저	36,200원(2026-03-05, 현재가 대비 -59.92%) / 8,920원(2026-07-06, +62.67%)

💡 쉽게 풀어보기: '상한가'는 하루 동안 오를 수 있는 최대 가격(전일 대비 +30%)에 도달해 더 이상 오르지 못하는 상태를 말합니다. 반대로 내릴 수 있는 최대 한도에 닿으면 '하한가'라고 합니다. '250일 최고/최저'는 최근 약 1년(거래일 기준 250일)간 주가가 가장 높았던 날과 가장 낮았던 날의 가격으로, 흔히 말하는 '52주 신고가/신저가'와 비슷한 개념입니다.

재무지표(2025.12)

PER	PBR	EPS	BPS	ROE
1,375.36	2.75	11원	5,275원	0.2%

💡 쉽게 풀어보기: PER(주가수익비율)은 주가가 1주당 순이익의 몇 배인지, PBR(주가순자산비율)은 주가가 1주당 순자산(회사 장부상 가치)의 몇 배인지를 나타내는 지표입니다. 숫자가 높을수록 이익·자산 대비 주가가 비싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. EPS(주당순이익)·BPS(주당순자산)는 각각 1주당 순이익·순자산 금액이고, ROE(자기자본이익률)는 회사가 자기자본을 활용해 얼마만큼의 이익을 냈는지를 보여주는 비율입니다.

재무추이 (단위: 억원)

연도	매출	영업이익	순이익
2023	1,267	1	11
2024	1,169	-3	6
2025	1,079	-10	2

• 컨센서스: 미확인(네이버금융 투자의견 표 없음, 분석 리포트 부재 추정).

💡 쉽게 풀어보기: '컨센서스'는 여러 증권사 애널리스트들이 내놓은 투자의견·목표가를 평균한 값입니다. 이 종목처럼 분석 리포트가 없으면 컨센서스 자체가 존재하지 않아 '미확인'으로 표기됩니다.

유의사항: 정리매매 플래그 unknown(키움 마스터 전용 필드 없음). 그 외 관리종목·거래정지·투자주의환기·초저유동성·불성실공시 모두 해당 없음 확인.

급등락 사유: 미국-이란 무력 충돌 격화로 국제유가(브렌트유)가 배럴당 100달러를 재돌파하며 국내 대표 정유·석유 테마주인 흥구석유에 매수세가 집중돼 급등(상대강도·이격도 과열 종목으로도 거론). 다수 매체가 당일 동일 재료를 일관되게 보도(신뢰도: multi_source). - 출처: 연합뉴스(2026-09-10, "[특징주] 국제유가 100달러 돌파에 정유주 줄줄이 급등(종합)"), 매일경제(2026-09-10, "'기름값 100달러 뚫자 주가도 출렁'…정유 뜨고 항공 울었다"), 뉴스1(2026-09-10, "브렌트유 100달러 돌파…흥구석유 25%·중앙에너비스 17%↑"), 뉴스웍스(2026-09-10, "[특징주] 국제유가 100달러선 돌파에 정유株 '급등'"), 이투데이(2026-09-10, "[특징주] 유가 100달러 '훌쩍'…정유·석유주 일제히 강세").

💡 쉽게 풀어보기: '상대강도'는 개별 종목의 주가가 최근 시세 대비 얼마나 강하게 움직였는지를 보는 기술적 지표입니다. '이격도'는 현재 주가가 이동평균선(일정 기간의 평균 주가)과 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표로, 이격도가 크게 벌어지면 흔히 '단기 과열' 상태로 언급됩니다. '신뢰도: multi_source'는 여러 언론사가 같은 내용을 독립적으로 보도해 사유의 신빙성이 비교적 높다는 뜻입니다.

공시 리스크: 판정 = 주의(overall_status: attention)

유형	상태	등급	근거
R1 감사보고서 제출 지연	미해당	高	20260319900401(2026-03-19, 감사보고서제출 정상)
R2 주주배정 유상증자	미해당	高	해당 공시 없음
R3 전환청구권 등 행사·추가상장	미해당	中	해당 공시 없음
R4 최대주주 변경	미해당	中	최대주주 김상우(29.57%) 변경 없음
R5 임원·주요주주 매도	해당	中	10%이상주주 서상덕이 2025-10-24(20.33%)~2026-05-19(4.59%)까지 지분을 지속적으로 장내·시간외 매도(근거: 20251024000473, 20260112000313, 20260213002788, 20260227008767, 20260309001853, 20260519000231). 최대주주 김상우와는 무관한 별도 주주
R6 투자주의환기·관리종목 지정	미해당	高	관련 공시 없음(거래소 공표 목록 별도 대조 못함)
R7 자사주 처분	해당	中	2026-01-21 자기주식처분결정(20260121000498), 2026-01-28 처분결과보고(20260128000009) — 구체 처분수량은 사업보고서상 '-'로 확인 불가
R8 불성실공시법인 지정	미해당	高	해당 공시 없음

• 高등급(高) 리스크 해당 사례 없음.

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4.2 131290 티에스이 (KOSDAQ·의료/정밀기기)

기본정보

항목	내용
시장/업종	KOSDAQ / 의료·정밀기기
시가총액	33,903억원
최대주주	권상준 21.23%, 김철호(등기임원) 18.15% 등
사업개요	반도체·디스플레이 검사장비(Probe Card, Test Socket), OLED 검사장비, 반도체 테스트 용역
선정경로	거래대금상위

💡 쉽게 풀어보기: '등기임원'은 법인등기부에 이사로 공식 등록되어 이사회 의결권 등 법적 책임과 권한을 가진 임원입니다. '비등기임원'은 등기부에 등록되지 않은 채 실무 집행을 맡는 임원을 가리키며, 통상 지분 변동 규모도 등기임원보다 작은 경우가 많습니다.

시세(T11)

항목	내용
현재가	306,500원 (전일대비 +38,000원, +14.15%)
시가/고가/저가	265,000 / 318,500(250일 신고가, 2026-09-10 당일 경신) / 256,000
거래량	796,059주 (+678.39%)

• 참고: T3(거래대금상위 집계) 기준 등락률은 +12.48%, 거래대금 2,682.12억원으로 표4.1과 다소 다르다. T3와 T11의 수집 시점 차이(0.2~1.7%p 수준)로, 두 값 모두 원본 그대로 병기한다.

재무지표

| PER | PBR | EPS | BPS | ROE | EV/EBITDA | |---|---|---|---|---|---|---| | 88.68 | 8.66 | 3,456원 | 35,375원 | 10.4% | 41.52 |

💡 쉽게 풀어보기: 'EV/EBITDA'는 기업가치(시가총액+순차입금)가 세전영업현금흐름(EBITDA)의 몇 배인지를 보여주는 지표로, PER과 비슷하게 '이 회사를 통째로 사는 데 드는 비용이 실질적인 영업 현금창출력의 몇 배인가'를 가늠할 때 씁니다. 같은 업종 내 다른 기업과 비교할 때 참고 지표로 흔히 쓰입니다.

재무추이 (단위: 억원)

연도	매출	영업이익	순이익	비고
최근 결산	4,289	492	400	과거 3개년 시계열 미확인 — T12 재무추이 fallback은 조건검색(T7/T8) 통과 종목(흥구석유·주성엔지니어링) 2건만 연간·분기 시계열을 확보함

• 컨센서스: 매수(4.0), 목표가 380,000원(네이버금융/에프앤가이드) — 컨센서스 인용치이며 본 보고서의 투자판단 근거 아님.

유의사항: 투자경고단계 = 투자주의, audit_info = 투자주의로 표시됨(단, 관리종목·투자주의환기종목 플래그 자체는 false). 정리매매는 unknown. (※ 이 항목은 키움 T11 스냅샷 필드이며, 아래 DART 공시 리스크 판정과는 별개 항목이다.)

💡 쉽게 풀어보기: '투자경고단계'와 'audit_info(투자주의)'는 거래소가 단기 급등·이상 변동 종목에 붙이는 시장경보 표시(투자주의→투자경고→투자위험 순으로 단계가 올라감)로, 공시 리스크(R1~R8) 판정과는 별개의 제도입니다.

급등락 사유: KRX 반도체지수 정기변경(리밸런싱)과 선물·옵션 동시만기일('네 마녀의 날')이 겹치며 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체주 비중이 축소되는 대신 반도체 후공정 소부장주인 티에스이의 ETF 편입 비중이 확대되어 패시브 자금 유입과 기관 순매수가 집중(신뢰도: multi_source). - 출처: 남도일보(2026-09-10, "티에스이, 반도체지수 리밸런싱 수혜에 11.91% 상승마감…기관 순매수"), 뉴시안(2026-09-10, "코스피, '네 마녀의 날'에도 선방…장중 6898→7033 마감"), 뉴스1(2026-09-10, "'네 마녀의 날' 출렁인 코스피…외인 2.5조 매도에도 7000 사수"), 매일경제(2026-09-10, "오늘 오후 주식창 안볼란다…네 마녀도 벅찬데, ETF까지 겹쳤다"), MS투데이(2026-09-10, "1.45조 '삼전닉스' 매물…오늘 종가 수급전").

💡 쉽게 풀어보기: '지수 리밸런싱'은 특정 지수(예: 반도체지수)에 어떤 종목을 얼마나 편입할지 주기적으로 다시 정하는 작업입니다. 이 지수를 그대로 추종하는 'ETF'(상장지수펀드)들은 리밸런싱 결과에 맞춰 기계적으로 주식을 사고파는데, 이런 자금을 사람이 직접 종목을 고르지 않는다는 의미에서 '패시브 자금'이라 부릅니다. '소부장주'는 소재·부품·장비를 만드는 회사의 주식을 줄여 부르는 말로, 반도체 완제품 대기업(삼성전자 등)에 장비·부품을 공급하는 협력사들을 가리킵니다. '선물·옵션 동시만기일'(속칭 '네 마녀의 날')은 주가지수 선물·옵션 계약이 함께 만기를 맞아 청산되는 날로, 관련 물량이 한꺼번에 움직이며 평소보다 주가 변동성이 커지는 경향이 있습니다.

공시 리스크: 판정 = 주의(overall_status: attention)

유형	상태	등급	근거
R1 감사보고서 제출 지연	미해당	高	20260318900695(2026-03-18, 감사보고서제출 정상)
R2 주주배정 유상증자	미해당	高	2026-07-10 전환사채권발행결정(20260710000416)은 채무증권(CB) 발행으로 R2 대상 아님(참고)
R3 전환청구권 등 행사·추가상장	미해당	中	위 CB 관련 조회기간 내 전환청구권 행사 사실 없음
R4 최대주주 변경	미해당	中	최대주주 권상준(21.23%) 변경 없음
R5 임원·주요주주 매도	미해당	中	김철호·권상준 등 특별관계자 지분 변동이 수백~수천주 단위로 경미(예: 김철호 -467주, 권상준 -1,609주)
R6 투자주의환기·관리종목 지정	미해당	高	관련 공시 없음(거래소 공표 목록 별도 대조 못함)
R7 자사주 처분	해당	中	2025-10-15 자기주식처분결정(20251015000285, 기재정정 20251015000417), 2025-10-20 처분결과보고(20251020000018) — 사업보고서 기준 보통주 275,909주 처분 확인(기초 275,909→기말 0)
R8 불성실공시법인 지정	미해당	高	해당 공시 없음

• 高등급(高) 리스크 해당 사례 없음.

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4.3 036930 주성엔지니어링 (KOSDAQ·기계/장비) — 주도주

기본정보

항목	내용
시장/업종	KOSDAQ / 기계·장비
시가총액	102,723억원
최대주주	황철주 25.50%
사업개요	반도체·태양광·디스플레이 제조장비(ALD 기술 기반), 특허 3,420여 건 보유
선정경로	조건검색-모멘텀형(거래대금상위 8위로도 확인됨; source 필드에는 "조건검색-모멘텀형"만 기재)

시세

항목	내용
현재가	221,000원 (전일대비 +14,500원, +7.02%)
시가/고가/저가	206,500 / 239,500 / 198,200
거래량	5,054,125주 (+339.82%)

재무지표(2025.12)

| PER | PBR | EPS | BPS | ROE | EV/EBITDA | |---|---|---|---|---|---|---| | 292.67 | 17.1 | 755원 | 12,922원 | 6.2% | 201.51 |

재무추이 (단위: 억원)

연도	매출	영업이익	순이익	비고
2023	2,847	289	340	실적
2024	4,094	972	1,068	실적
2025	3,107	313	357	실적
2026(E)	3,571	484	452	컨센서스 추정치

• 컨센서스: 매수(3.5), 목표가 205,000원 — 컨센서스 인용치이며 본 보고서의 투자판단 근거 아님.

유의사항: 정리매매 unknown, 그 외 관리종목·거래정지·투자주의환기·초저유동성·불성실공시 모두 해당 없음.

급등락 사유: KRX 반도체지수 정기변경에 따른 ETF 리밸런싱(편입비중 확대)과 선물·옵션 동시만기가 겹친 가운데, 대형 반도체주(삼성전자·SK하이닉스) 대비 반도체 소부장주가 상대적으로 강세를 보이며 동반 상승(신뢰도: multi_source, 단 경기일보는 ETF 리밸런싱과 주가 상승 간 직접적 인과관계는 확인이 필요하다고 단서를 달아 단정적 인과관계로 보기는 이르다). - 출처: 남도일보(2026-09-10), 경기일보(2026-09-10, "주성엔지니어링 주가, 급등세... 이유는?"), 뉴스1(2026-09-10), 매일경제(2026-09-10), MS투데이(2026-09-10).

공시 리스크: 판정 = 주의(overall_status: attention)

유형	상태	등급	근거
R1 감사보고서 제출 지연	미해당	高	20260313900784(2026-03-13, 감사보고서제출 정상)
R2 주주배정 유상증자	미해당	高	해당 공시 없음
R3 전환청구권 등 행사·추가상장	미해당	中	2026-02-10 주식소각결정은 자기주식 '소각'(주식수 영구 감소)이며 물량 출회가 아니므로 R3 대상 아님(참고)
R4 최대주주 변경	미해당	中	최대주주 황철주(대표이사) 25.23%→25.50%, 변경 없이 오히려 증가
R5 임원·주요주주 매도	해당	中	5%이상주주 삼성자산운용이 2026-07-06 지분 6.00%로 -480,778주(-1.04%p) 매매 변동(근거: 20260706000306), 최대주주 친인척 황철두도 2026-03-10 장내매도 -15,000주(-0.03%p, 20260310003057). 최대주주 황철주 본인 지분은 지속 증가만 확인되어, 매도는 기관투자자·친인척 소액주주에 한정
R6 투자주의환기·관리종목 지정	미해당	高	관련 공시 없음(거래소 공표 목록 별도 대조 못함)
R7 자사주 처분	미해당	中	자사주 처분 관련 공시·수량 없음(신탁계약 보유 1,574,399주는 변동 없이 유지). 2026-02-10 주식소각결정은 '처분'이 아닌 '소각'으로 R7 대상 아님(참고)
R8 불성실공시법인 지정	미해당	高	해당 공시 없음

• 高등급(高) 리스크 해당 사례 없음.

💡 쉽게 풀어보기: '5%이상주주'는 대량보유 보고 의무가 발생하는 지분 5% 이상 보유 주주를 뜻합니다. '주식소각'은 회사가 사들인 자기 주식을 아예 없애 유통 주식 수를 줄이는 것으로, 주식을 다시 시장에 파는 '자사주 처분'과는 반대 방향의 조치입니다.

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5. 미선정 후보 요약 (부록)

5.1 조건검색 결과 (참고)

키움 서버 저장 조건식: en(20, 30, 상향돌)(seq 0, T7, 모멘텀형) / en(20, 19, 하한 5%)(seq 1, T8, 가치형).

모멘텀형 조건검색 결과

코드	종목명	결과
024060	흥구석유	거래대금상위 100위 내(35위) → 후보 포함(최종 선정)
036930	주성엔지니어링	거래대금상위 100위 내(8위) → 후보 포함(최종 선정)
A0011A0	액스비스	거래대금상위 100위 밖 → 제외
004090	한국석유	거래대금상위 100위 밖 → 제외
031980	피에스케이홀딩스	거래대금상위 100위 밖 → 제외
425420	티에프이	거래대금상위 100위 밖 → 제외

가치형 조건검색 결과: 미확인 — 에 가치형 조건검색(T8) 통과 종목 데이터가 기재되어 있지 않다.

💡 쉽게 풀어보기: '조건검색(식)'은 키움증권 시스템에 미리 등록해 둔 특정 조건(주가·거래량·이동평균선 조합 등)을 만족하는 종목을 자동으로 찾아주는 기능입니다. 'seq'는 키움 서버에 저장된 여러 조건식 중 몇 번째인지 가리키는 일련번호일 뿐입니다. '모멘텀형'은 단기간 주가가 강하게 상승 전환한 종목을 찾는 조건식이고, '가치형'은 주가가 많이 하락했다가 반등 조짐을 보이는 종목을 찾는 조건식입니다.

5.2 당일 전체 후보 목록 (참고, 8종목)

코드	종목명	시장/업종	등락률	거래대금(억원)	시가총액(억원)	선정경로	최종 선정 여부
024060	흥구석유	KOSDAQ/유통	+20.02%	3,215.83	2,177	거래대금상위, 조건검색-모멘텀형	선정
131290	티에스이	KOSDAQ/의료·정밀기기	+12.48%	2,682.12	33,903	거래대금상위	선정
386380	스카이랩스	KOSDAQ/의료·정밀기기	-13.86%	1,724.45	4,897	거래대금상위	제외
010950	S-Oil	KOSPI/화학	-7.11%	2,372.03	174,391	거래대금상위	제외
062040	산일전기	KOSPI/전기·전자	-7.03%	1,545.23	60,121	거래대금상위	제외
336260	두산퓨얼셀	KOSPI/전기·전자	-6.86%	1,602.36	32,812	거래대금상위	제외
000500	가온전선	KOSPI/전기·전자	-5.65%	1,980.25	74,444	거래대금상위	제외
036930	주성엔지니어링	KOSDAQ/기계·장비	+7.02%	11,283.41	102,723	조건검색-모멘텀형	선정

• 참고: 표의 등락률·거래대금은 T3(거래대금상위 집계) 기준.

5.3 미선정 후보 상세 요약

아래 5종목은 당일 후보였으나 최종 선정에서 제외됐다. 상세 카드(재무추이·전체 공시 근거 등)는 draft_v3.md에 남아 있으며, 여기서는 급등락 사유와 공시 리스크 판정만 요약한다.

코드	종목명	시장/업종	등락률	급등락 사유 요약	공시 리스크 판정
386380	스카이랩스	KOSDAQ/의료·정밀기기	-13.86%	사유 미확인(unconfirmed) — 9/4 상장 이후 단기 급등에 따른 차익실현·업종 약세 정황만 있고 하락을 특정하는 근거 기사 미확보	미해당(ok) — R1~R8 전 항목 미해당(2026년 신규상장으로 일부 항목 데이터 공백, 오류 아님)
010950	S-Oil	KOSPI/화학	-7.11%(-6.63%, T11)	유가 100달러 돌파로 정유업종 전반 강세였으나, 정제마진 개선 기대를 미리 반영해 주가가 오른 상태라 차익실현 매물 출회(multi_source)	미해당(ok) — R1~R8 전 항목 미해당, 高등급 없음
062040	산일전기	KOSPI/전기·전자	-7.03%(-6.79%, T11)	구리 가격 사상 최고치 경신에 따른 전선·전력기기 업종 전반 조정, 외국인·기관 동반 순매도(multi_source)	주의(attention) — R5(임원·주요주주 매도) 해당(中, 최대주주 배우자 강은숙 지분 9.98%p 감소). 高등급 없음
336260	두산퓨얼셀	KOSPI/전기·전자	-6.86%(-7.05%, T11)	미국 데이터센터向 연료전지 수주·목표가 상향 호재에도, 인허가 중단 우려와 단기 급등(1주일 +39%) 후 차익실현·기관 순매도 겹침(multi_source)	주의(attention) — R7(자사주 처분) 해당(中). 高등급 없음
000500	가온전선	KOSPI/전기·전자	-5.65%(-5.84%, T11)	전일 캐나다 전력망 진출 호재로 급등했으나, 구리 가격 사상 최고치에 따른 업종 조정과 차익실현 겹치며 하락 전환(multi_source)	미해당(ok) — R1~R8 전 항목 미해당(최대주주 지분은 오히려 증가), 高등급 없음

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6. 데이터 출처 및 한계

• T2 선물 수급: 시장 전체 선물 투자자별 순매수 미확인(키움 REST에 해당 TR 없음).
• T10 정리매매: 후보 8종목 전부 unknown(키움 종목마스터에 전용 플래그 없어 거래정지·관리종목과 구분 불가). 불성실공시법인 여부는 OpenDART 조회(최근 1년)로 8건 전부 False 확정(R8). 자동 제외 없이 유의 표시만 유지.
• T11 컨센서스 미확인: 024060(흥구석유) — 네이버금융 투자의견 표 없음(분석 리포트 부재 추정). 선정 3종목 중 컨센서스가 확보된 것은 131290(티에스이)·036930(주성엔지니어링)뿐이다.
• T12 재무추이(fallback): 키움 REST에 재무제표 TR이 없어 네이버금융 컨센서스 기반 재무추이로 대체. 조건검색(T7/T8) 통과 종목 2건(024060 흥구석유, 036930 주성엔지니어링)만 연간·분기 시계열을 확보했다. 131290(티에스이)은 최근 결산 수치만 확보되고 과거 3개년 시계열은 미확인이다.
• S2 급등락 사유(): 선정 3종목 모두 복수 매체 일치 근거(multi_source)로 사유를 확인했다. 미선정 후보 중 386380(스카이랩스)만 사유 미확인(unconfirmed)이다.
• S3 공시 리스크(): OpenDART MCP를 8종목 전체 정상 호출(REST 폴백 미사용). 조회기간 2025-09-10~2026-09-10(1년). 선정 3종목 모두 주의(attention) 판정이며, 8종목 전체에서 高등급 리스크 해당 사례는 없다(high_grade_risks_present: []). R6(투자주의환기·관리종목 지정)은 OpenDART 공시 검색만으로 판정했으며 KRX 공표 목록과는 별도 대조하지 못했다.
• 데이터 소스: primary = kiwoom, fallback_used = [T10, T11, T12] (OpenDART MCP 미바인딩으로 REST 스크립트·네이버금융 대체 경로 사용).
• 최종 선정 절차: 머니팩토리 공장장가 후보 8종목 중 3종목(036930·024060·131290)을 관심종목으로 최종 선정했으며, 별도의 수정 요구사항(user_notes)은 없었다.

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7. 고지

본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님. 매수·매도 추천, 목표가·적정주가, 수익률 예측을 포함하지 않는다. 공시 리스크 판정은 "해당/미해당/확인불가"와 등급·근거만 제시한 것으로, "매수 부적합" 등 단정적 투자판단을 의미하지 않는다. 본문 중 컨센서스 "목표가"는 외부 제공 수치(에프앤가이드)를 그대로 인용한 것이며, 본 보고서 작성 주체의 투자판단이 아니다. 최종 종목 선정은 머니팩토리 공장장가 직접 했다.