Ai 주식 스크리닝 보고서(26.09.14)

주식 스크리닝 최종보고서 (2026-09-14)

• 기준일: 2026-09-14 (월)
• 작성 기준: 최종보고서 작성 단계 — 머니팩토리 공장장 선정 결과 반영
• 데이터 소스: 키움 REST API 우선(primary=kiwoom), 폴백 사용 단계: 일부 종목 제외 판정·기업 정보·재무추이
• 본 보고서는 매수/매도 추천, 목표가·수익률 전망을 포함하지 않는다. 종목 선정은 머니팩토리 공장장이 직접 선정했으며, 아래 내용은 그 선정 사실과 관련 데이터를 정리한 것일 뿐 선택의 타당성을 평가하거나 추천하지 않는다.

---

1. 요약

• 당일(9/14) KOSPI -3.26%, KOSDAQ -1.69%로 양 시장 동반 급락. 주도업종은 판정 기준(상승비중·평균등락률·집중도) 미충족으로 "불명확"으로 기록됨(3절 참고).
• 당일 후보 13건 중 머니팩토리 공장장이 아래 2종목을 관심종목으로 선정함(관련 산출 자료.review.selected, 추가 의견 추가 의견: 없음):

코드	종목명	시장	등락률	거래대금(억원)	선정경로(사실 기재)
017900	광전자	KOSPI	+30.00%	2,717.81	거래대금상위(T3 22위) + 조건검색-모멘텀형(조건검색) 동시 편입
203650	드림시큐리티	KOSDAQ	+6.68%	1,059.23	조건검색-모멘텀형(조건검색) 단독 편입

• 나머지 11개 후보는 5절(부록)에 목록으로만 짧게 정리했으며, 개별 상세 서술은 생략했다.
• 관심종목 2건의 급등락 사유·공시 리스크·재무추이·해설은 4절에 전부 수록했다.

---

2. 당일 시장 개요

지수 5거래일 추이 — KOSPI

날짜	종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(백만원)
2026-09-14	6,684.37	-3.26%	274,401.0	20,189,246
2026-09-11	6,909.91	-1.76%	268,876.0	19,674,136
2026-09-10	7,033.92	-0.25%	422,598.0	28,927,893
2026-09-09	7,051.64	+1.40%	322,211.0	22,625,773
2026-09-08	6,954.52	-0.58%	335,241.0	26,187,833

지수 5거래일 추이 — KOSDAQ

날짜	종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(백만원)
2026-09-14	806.79	-1.69%	623,494.0	5,543,270
2026-09-11	820.64	-1.95%	597,677.0	6,414,353
2026-09-10	836.92	+0.79%	906,213.0	11,423,707
2026-09-09	830.37	+2.28%	697,733.0	7,668,398
2026-09-08	811.88	-1.25%	767,972.0	8,152,341

당일 KOSPI는 최근 5거래일 중 최대 낙폭(-3.26%)을 기록했고, KOSDAQ은 전날(-1.95%)에 이어 2거래일 연속 하락(-1.69%)했다.

투자자별 순매수 (당일, 단위: 억원)

시장	개인	외국인	기관
KOSPI	+41,636	-39,105	-17,301
KOSDAQ	+1,507	-1,228	-351

개인이 양 시장에서 순매수 우위, 외국인·기관은 양 시장 모두 순매도. (기관 세부 유형별 내역은 초안 보고서 §1 참고)

선물 수급

• 시장 전체 선물 투자자별 순매수: 미확인. 사유: 키움 REST API에 해당 TR 없음, 대체 경로 미확보.

---

3. 주도업종·주도주

주도업종 판정 결과: 불명확. 판정 기준(①상승비중 50% 이상 ②업종 평균등락률 > 시장지수 등락률 ③상위 1~2종목 집중도 70% 미만)을 트랙A(절대 거래대금 상위 4개 업종)·트랙B(20일 평균 대비 상대강도 상위 4개 업종) 합산 8개 후보 업종 중 3개 조건을 동시 충족한 업종이 없어 "불명확"으로 기록한다(임의 선정 금지).

• 전기/전자(KOSPI)는 T3 거래대금상위 100위 내 26종목 합계(193,931.17억원) 중 SK하이닉스(92,726.09억, -6.29%)·삼성전자(59,157.95억, -3.85%) 2종목이 78.3%를 차지해 집중도 기준(70%)을 초과 — 업종 전체 흐름이 아닌 개별 초대형주 급락이 업종 통계를 주도한 사례로 판정.
• 광전자(017900)는 이 급락한 전기/전자(KOSPI) 업종(상승비중 15.2%) 안에서 당일 +30.00%(후보종목 중 등락률 1위)를 기록한 예외적 개별종목 이슈로 주도주 자료에 별도 기재되어 있다.
• IT 서비스(KOSDAQ, 드림시큐리티가 속한 업종)는 트랙B 후보 중 상승비중 46.8%(103/220)로 50% 기준에 근소 미달해 주도업종으로 인정되지 않았다.

상세 산출 근거 원문은 후보 종목 산출 자료의 leading_sector[0].reason 및 초안 보고서 §2 참조.

---

4. 관심종목 상세

아래 "공시 리스크"는 공시 리스크 확인 자료(R1~R8 판정) 기준이다. R1 감사보고서 제출 지연, R2 주주배정 유상증자, R3 전환청구권 등 행사, R4 최대주주 변경, R5 임원·주요주주 매도, R6 투자주의환기종목·관리종목 지정, R7 자사주 처분, R8 불성실공시법인 지정의 8개 유형 중 "해당"·"확인불가"인 항목만 근거와 함께 제시하고 나머지는 "미해당"으로 일괄 표기한다. "해당"은 사실 확인, "확인불가"는 근거 부족으로 판단 불가라는 뜻이며, 어느 쪽도 투자 판단을 의미하지 않는다. 공시 리스크 확인 자료에서 "확인불가" 항목이 있으면 해당 종목은 주의 등급으로 강등 표시하는데, 아래 2종목에는 확인불가 항목이 없어 별도의 등급 강등 사례는 없다.

4-1. 017900 광전자 (KOSPI·전기/전자)

기본정보·시세

항목	내용
시장/업종	KOSPI / 전기/전자
결산월	12월
액면가	500원
자본금	290억원
상장주식수	57,944천주
시가총액	5,951억원
거래대금 순위	22위 (거래대금 2,717.81억원)
선정경로	거래대금상위 + 조건검색-모멘텀형(20일·30일 모멘텀 상향돌파 조건) 동시 편입
최대주주	나카지마히로카즈(본인) 17.05%, 특수관계인 포함 합계 53.13% (2025-12-31 사업보고서 기준)
컨센서스	미확인(네이버금융 애널리스트 커버리지 부재)
기업개요	미확인(데이터 소스 구조적 한계)

시세 항목	값
현재가	10,270원
전일 기준가	7,900원
등락	+2,370원 (+30.00%)
시가/고가/저가	7,790 / 10,270 / 7,700원
상한가/하한가	10,270 / 5,530원
거래량	28,895,403주 (전일대비 +686.68%)
250일 최고/최저	22,450원(2026-04-16, 현재가 대비 -54.25%) / 1,760원(2025-11-05, 현재가 대비 +483.52%)
외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율	17.67% / 0.9% / 33.8%

재무추이 (T12, 조건검색-모멘텀형 선정 종목으로 확보, 전부 확정치·is_estimate=false)

연간:

결산연월	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)
2023.12	1,257	-44	-11
2024.12	1,302	15	106
2025.12	1,327	12	42

분기:

분기	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)
2025.06	347	11	-24
2025.09	330	0	26
2025.12	295	-18	16
2026.03	345	7	41
2026.06	368	13	26

당기 재무지표(2025.12 결산 기준, 확정치): PER 139.8 / PBR 2.3 / EPS 73원 / BPS 4,470원 / ROE 1.8% / EV·EBITDA 83.85

💡 쉽게 풀어보기: PER(주가수익비율)은 주가가 1주당 순이익의 몇 배인지, PBR(주가순자산비율)은 주가가 1주당 순자산의 몇 배인지를 나타냅니다. EPS(주당순이익)·BPS(주당순자산)는 각각 1주당 벌어들인 이익·보유한 순자산 금액이고, ROE(자기자본이익률)는 회사가 자기자본 대비 얼마나 이익을 냈는지 보여주는 비율입니다. EV/EBITDA는 기업가치를 세전영업현금흐름 관련 이익으로 나눈 값으로, 기업 규모 대비 수익창출력을 비교할 때 쓰입니다. 이 지표들은 회사의 현재 상태를 나타내는 참고 자료일 뿐, 이 보고서가 매수·매도를 권하는 근거가 아닙니다.

급등락 사유 (시장·종목 분석 자료, confidence: 복수매체 확인)

AI 데이터센터 확충에 따른 고속 전송 인프라(광통신) 수요 기대감에 광통신·광반도체 관련주가 동반 급등. 8월 이후 반복돼온 광통신 테마 랠리의 연장선으로, 오늘도 VI가 발동될 정도로 매수세가 집중됐다. 신규 개별 공시·실적 재료는 확인되지 않음. 근거: 머니스톰(2026-09-14), 잡포스트(2026-09-14), cbci(2026-09-14, 2026-08-10)

💡 쉽게 풀어보기: 'VI(변동성완화장치)'는 주가가 짧은 시간에 너무 급하게 움직일 때 일시적으로 거래를 멈추고 냉각 시간을 주는 제도입니다.

공시 리스크 (공시 리스크 확인 자료, 종합판정: 이상없음)

R1~R8 전체 미해당. 참고로 2026-08-07 조회공시요구(현저한시황변동) 공시가 있었으나 단순 시황변동 조회이며 관리종목·투자주의환기종목 지정과는 무관함(R6 미해당 근거로 확인됨).

💡 쉽게 풀어보기: '조회공시요구(현저한시황변동)'는 주가나 거래량이 크게 변할 때 거래소가 회사에 이유를 밝혀 달라고 요청하는 절차로, 그 자체가 관리종목 지정 같은 제재를 의미하지는 않습니다.

---

4-2. 203650 드림시큐리티 (KOSDAQ·IT 서비스)

기본정보·시세

항목	내용
시장/업종	KOSDAQ / IT 서비스
결산월	12월
액면가	100원
자본금	104억원
상장주식수	101,704천주
시가총액	2,843억원
거래대금 순위	68위 (거래대금 1,059.23억원)
선정경로	조건검색-모멘텀형(20일·30일 모멘텀 상향돌파 조건) 단독 편입
최대주주	범진규(최대주주) 35.44%, 특수관계인 포함 합계 41.17% (2025-12-31 사업보고서 기준)
컨센서스	미확인(네이버금융 애널리스트 커버리지 부재)
기업개요	미확인(데이터 소스 구조적 한계)

시세 항목	값
현재가	2,795원
전일 기준가	2,620원
등락	+175원 (+6.68%)
시가/고가/저가	2,745 / 3,145 / 2,700원
상한가/하한가	3,405 / 1,835원
거래량	36,399,516주 (전일대비 -70.75%)
250일 최고/최저	4,810원(2026-05-27, 현재가 대비 -41.89%) / 1,400원(2026-03-04, 현재가 대비 +99.64%)
외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율	1.44% / 0.52% / 58.1%

재무추이 (T12, 조건검색-모멘텀형 선정 종목으로 확보, 전부 확정치·is_estimate=false)

연간:

결산연월	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)
2023.12	2,327	333	224
2024.12	2,688	256	121
2025.12	3,189	225	74

분기:

분기	매출액(억원)	영업이익(억원)	순이익(억원)
2025.06	749	25	-6
2025.09	751	40	41
2025.12	947	101	33
2026.03	1,084	38	3
2026.06	1,083	82	48

당기 재무지표(2025.12 결산 기준, 확정치): PER 33.39 / PBR 2.2 / EPS 84원 / BPS 1,272원 / ROE 7.2% / EV·EBITDA 5.35

급등락 사유 (시장·종목 분석 자료, confidence: 복수매체 확인)

엔비디아 젠슨 황 CEO의 'AI 차세대 응용처는 사이버보안' 발언(9/10 골드만삭스 콘퍼런스)에 보안 관련주 전반이 동반 강세. 드림시큐리티는 양자내성암호 등 보안 사업 관련 관심도 함께 거론됨. 근거: 뉴스투데이/ntoday(2026-09-14), 이데일리(2026-09-14), 매일신문(2026-09-14), 뉴스투데이/news2day(2026-09-14), 잡포스트(2026-09-14)

공시 리스크 (공시 리스크 확인 자료, 종합판정: 주의)

해당 — R3 전환청구권 행사(등급 中, 2026-04-15·2026-04-16), R7 자사주 처분(등급 中): 신탁계약 관련 계정에서 처분수량 합계 4,789,332주 기재(기말 잔고 '-'). 2025-11 무상증자에 따른 신탁계좌 재조정 가능성이 있으나 원문 미확인으로 시장매도 여부 등 처분 성격은 불명확. 그 외 R1·R2·R4~R6·R8은 미해당(R2는 2025-11-03 공시가 무상증자로 확인되어 미해당).

💡 쉽게 풀어보기: '무상증자'는 주주에게 대가를 받지 않고 새 주식을 나눠주는 것으로, 유상증자와 달리 회사에 새로운 자금이 들어오지는 않습니다. '신탁계약(자사주 신탁)'은 회사가 자사주 매매를 은행·증권사 등에 맡겨 관리하는 방식으로, 신탁계좌의 물량 변동이 곧바로 시장 매도를 의미하지는 않을 수 있습니다. '전환청구권 행사'는 전환사채 등을 주식으로 바꿀 권리를 행사한 것으로, 새 주식이 시장에 풀려 물량 부담이 될 수 있다는 점에서 참고할 만한 사실입니다.

---

5. 미선정 후보 요약 (부록)

당일 후보 13건 중 위 2종목을 제외한 11건은 머니팩토리 공장장이 관심종목으로 선정하지 않았다. 아래는 참고용 목록이며, 상세 서술(급등락 사유·공시 리스크·재무추이)은 생략한다. 전체 상세는 초안 보고서 4절에 남아 있다.

코드	종목명	시장	등락률	거래대금(억원)	선정경로	비고
411080	샌즈랩	KOSDAQ	+25.23%	786.83	거래대금상위	공시 주의(R7 자사주 처분)
217590	티엠씨	KOSPI	+17.37%	753.95	거래대금상위	공시 주의(R5 임원·주요주주 매도), 급등락 사유 매체 간 설명 엇갈림
014950	삼익제약	KOSDAQ	+17.19%	1,251.18	거래대금상위	공시 주의(R3·R5), 2025-11-26 영업정지 공시 이력 별도 존재
441270	파인엠텍	KOSDAQ	+13.27%※	824.49	거래대금상위	공시 주의(R3·R5), 컨센서스 확보(네이버 폴백, 2026-09-11 기준)
0197X0	SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	KOSPI	+12.91%	1,000.25	거래대금상위	ETF/ETN — 개별기업 공시·재무 대상 아님
069540	빛과전자	KOSDAQ	+11.76%	3,144.49	거래대금상위	공시 주의(R3·R4·R5 중첩, 13건 중 리스크 유형 최다)
0195S0	TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	KOSPI	-13.71%	1,258.09	거래대금상위	ETF/ETN — 개별기업 공시·재무 대상 아님
001210	금호전기	KOSPI	-13.49%	712.07	거래대금상위	투자주의단계(거래소 지정), 공시 확인불가(R2) → 주의 등급 강등
0193T0	KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	KOSPI	-13.03%	2,528.69	거래대금상위	ETF/ETN — 개별기업 공시·재무 대상 아님
488080	TIGER 반도체TOP10레버리지	KOSPI	-9.77%	1,572.40	거래대금상위	ETF/ETN — 개별기업 공시·재무 대상 아님
052690	한전기술	KOSPI	-9.14%※	2,444.71	거래대금상위	공시 R1~R8 전체 미해당, 범주 밖 사실 3건(횡령·배임사실확인 등) 별도 존재. 컨센서스 확보(네이버 폴백)

※ 파인엠텍(441270)·한전기술(052690)은 거래대금 조회 시점과 기업정보 조회 시점의 등락률이 소폭 다르다(원문 그대로 병기, 조회 시점 차이로 판단).

참고로 조건검색-모멘텀형(20일·30일 모멘텀 상향돌파 조건) 결과 6건 중 042510 라온시큐어·072950 빛샘전자·115440 우리넷·263860 지니언스 4건은 거래대금상위 100위 밖이라는 사유로 애초에 13건 후보에 포함되지 않았다(후보 탈락이 아니라 대상 외 처리). 조건검색-가치형(20일·19% 하한선 조건)은 0건으로, 이는 시스템 오류가 아니라 당일 낙폭과대 조건을 만족하는 종목이 없었다는 정상 결과다.

---

6. 데이터 출처 및 한계

• 데이터 소스: 기본 경로는 키움 REST API(primary=kiwoom)이며, 종목 제외 판정(종목제외 판정 일부)·T11(기업 스냅샷 일부)·재무추이는 폴백 경로(OpenDART·네이버금융)를 사용했다.
• 머니팩토리 공장장 선정 결과 반영: 별도의 별도 선정 결과 파일 파일은 생성되지 않았으며, data/2026-09-14/관련 산출 자료의 review 필드(selected: ["017900", "203650"], 관련 산출 자료: null)를 머니팩토리 공장장 선정 결과로 채택했다. 추가 수정 요구사항(관련 산출 자료)은 없었다.
• 재무추이(T12) 제공 범위: 설계서상 조건검색(모멘텀형·가치형)으로 선별된 종목에 한해서만 연간·분기 시계열이 제공된다. 이번 후보군에서는 광전자(017900)·드림시큐리티(203650) 2건만 해당하며, 두 종목 모두 관심종목으로 선정되어 4절에 전체 시계열을 수록했다. 나머지 후보는 당기 지표(당기 재무지표)만 확보되고 시계열은 없음(설계상 정상, 결손 아님).
• 컨센서스·기업개요: 광전자·드림시큐리티 둘 다 네이버금융 애널리스트 컨센서스가 없어 미확인 처리했다(커버리지 부재로 추정). 기업개요는 네이버 모바일 API의 description 필드가 구조적으로 null이라 전 후보 공통으로 미확보다.
• 공시 리스크 확인불가 종목 여부: 공시 리스크 확인 자료 기준, 관심종목 2건(017900·203650)에는 "확인불가" 판정 항목이 없어 주의 등급 강등 대상이 아니다. (미선정 후보 중 금호전기(001210)는 R2가 확인불가로 주의 등급 강등 대상이며, 5절 비고에 반영했다.)
• 정리매매 플래그: 13개 후보 전체(관심종목 2건 포함)에서 "정리매매" 항목이 unknown으로 표기되어 있다. 사유: 키움 종목마스터에 정리매매 전용 플래그가 없어 거래정지·관리종목과 구분 불가. 미확보 종목이 3개 미만이라 에스컬레이션 임계에는 해당하지 않는다.
• 선물 수급: 시장 전체 선물 투자자별 순매수는 키움 REST API에 해당 TR이 없어 미확인이다.
• 투자경고단계: 광전자·드림시큐리티 둘 다 해당없음(키움 종목마스터 audit_info 기준 "정상").

---

7. 고지

본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님.