DAILY MARKET REPORT
2026년 11월 6일(금) 주식시황 · 관심종목 리포트
머니팩토리 공장장이 고른 관심종목 3종목 점검
일일 주식 스크리닝 최종보고서 (2026-11-06)
- 기준일: 2026-11-06(금)
- 원천: 중간보고서(쉽게 풀어보기 해설 반영본), 머니팩토리 공장장 종목 선정, 네이버 뉴스 검색으로 수집한 기사, OpenDART 공시 조회(공시 리스크 점검)
- 데이터 경로: 키움증권 REST API 기본, 종목 스냅샷 일부(주주현황·컨센서스·기업개요)는 보완 경로 사용
- 후보 16건(ETF 5건 포함) 중 머니팩토리 공장장 선정 3건을 상세 기술하고, 나머지 13건은 부록(5장)으로 축약했다. 모든 종목 목록은 거래대금 높은 순으로 정렬했다.
- 머니팩토리 공장장 추가 요구사항: 없음
고지: 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님
1. 요약
머니팩토리 공장장이 선정한 관심종목 3건 (거래대금 높은 순)
| 순 | 종목 | 등락률 | 거래대금(억원) | 거래대금 순위 | 선정 경로 | 한 줄 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데렌탈(089860) | +10.40% | 2,884.24 | 30위 | 급등 | 최대주주 측(렉시콘코리아홀드코)의 잔여 지분 공개매수·자진 상장폐지 추진 공시 |
| 2 | 한국금융지주(071050) | -17.81% | 1,176.80 | 69위 | 급락 + 가치형 | 3분기 실적이 시장 기대를 크게 밑돈 데다 지수 급락 속 증권주 동반 급락 |
| 3 | 키움증권(039490) | -6.81% | 415.40 | 184위 | 가치형 (거래대금상위 100위 밖) | 블루웨이브 충격으로 증권주가 일제히 급락한 흐름에 함께 하락 |
- 당일 시장: KOSPI -6.02%(5,059.69), KOSDAQ -5.03%(644.27)로 이틀 연속 급락했다. 코스피는 개장 직후 8%대 급락하며 서킷브레이커가 발동됐다고 보도됐다.
- 공시 리스크: 선정 3건 모두 종합 판정 "주의"다. 高등급 항목이 "해당"으로 판정된 종목은 없으며, 롯데렌탈은 高등급 항목 R2(주주배정 유상증자)가 확인불가 1건이다.
- 위 사유는 당일 보도·공시에 나타난 사실을 요약한 것이며, 매수·매도 판단이나 향후 주가 전망이 아니다.
2. 당일 시장 개요
지수 5거래일 추이
| 일자 | KOSPI 종가 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 5,859.08 | +2.24% | 198,130 | 157,358 |
| 2026-11-03 | 5,648.79 | -3.59% | 207,371 | 147,148 |
| 2026-11-04 | 5,683.80 | +0.62% | 276,889 | 239,494 |
| 2026-11-05 | 5,383.80 | -5.28% | 277,253 | 236,129 |
| 2026-11-06 | 5,059.69 | -6.02% | 297,036 | 274,919 |
| 일자 | KOSDAQ 종가 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 734.36 | +1.38% | 355,750 | 51,290 |
| 2026-11-03 | 704.39 | -4.08% | 430,571 | 56,626 |
| 2026-11-04 | 714.95 | +1.50% | 539,758 | 61,541 |
| 2026-11-05 | 678.41 | -5.11% | 434,307 | 51,650 |
| 2026-11-06 | 644.27 | -5.03% | 417,550 | 47,545 |
※ 거래대금은 원천 거래대금(백만원 단위)을 억원으로 환산(÷100, 반올림)한 값.
- 두 지수가 이틀 연속 급락했다. KOSPI는 -5.28%에 이어 -6.02%(5,059.69), KOSDAQ은 -5.11%에 이어 -5.03%(644.27)다.
- 두 지수 모두 기준일 종가가 5거래일 중 최저다. 11-02 종가 대비 KOSPI는 5,859.08에서 5,059.69로, KOSDAQ은 734.36에서 644.27로 내려왔다.
- KOSPI 거래대금은 274,919억으로 5거래일 중 가장 많다. KOSDAQ 거래대금은 47,545억으로 5거래일 중 가장 적다.
- 당일 시장 배경(수집 기사 기준): 미국 중간선거 민주당 압승(블루웨이브) 뒤 AI 데이터센터 규제 우려로 전날 미국 필라델피아반도체지수가 12%대 하락했고, 코스피는 개장 직후 8%대 급락하며 서킷브레이커가 발동됐다고 보도됐다.
💡 쉽게 풀어보기
'서킷브레이커'는 지수가 짧은 시간에 크게 떨어질 때 거래소가 시장 전체 매매를 잠시 멈추는 장치다. '블루웨이브'는 미국 선거에서 민주당(상징색 파랑)이 크게 이긴 상황을 부르는 말이고, '필라델피아반도체지수'는 미국 주요 반도체 기업들의 주가를 묶은 지수다.
등락 종목 수 (시장 폭)
| 시장 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 비중 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 131 | 20 | 760 | 14.4% (131/911) |
| KOSDAQ | 251 | 58 | 1,439 | 14.4% (251/1,748) |
※ 상승 비중 = 상승 ÷ (상승+보합+하락). 원천의 구성종목 수(KOSPI 938, KOSDAQ 1,831)와 분모가 다르다.
💡 쉽게 풀어보기
'시장 폭'은 지수 숫자와 별개로 실제로 오른 종목과 내린 종목이 각각 몇 개인지를 보는 지표다. 상승 비중 14.4%는 등락이 집계된 종목 100개 중 약 14개만 올랐다는 뜻이다.
투자자별 순매수 (현물, 억원)
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관계 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | +5,457 | -28,415 | +17,841 |
| KOSDAQ | -1,782 | -316 | +2,064 |
| 선물 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
기관 세부 (억원)
| 시장 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 연기금등 | 사모펀드 | 기타법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | +17,329 | +627 | -2,017 | -35 | +2,891 | -1,069 | +5,039 |
| KOSDAQ | +3,421 | -70 | -963 | +2 | -219 | -100 | +33 |
- KOSPI는 외국인이 -28,415억 순매도했다. 기관 +17,841억, 개인 +5,457억, 기타법인 +5,039억은 순매수였다. 기관 안에서는 금융투자가 +17,329억으로 가장 컸고 투신(-2,017억)과 사모펀드(-1,069억)는 순매도였다.
- KOSDAQ은 기관 +2,064억(금융투자 +3,421억) 순매수, 개인 -1,782억·외국인 -316억 순매도다.
- 선물 수급은 미확보(미확보)다. 키움 REST에 시장 전체 선물 투자자별 순매수 TR이 없다.
💡 쉽게 풀어보기
'순매수'는 산 금액에서 판 금액을 뺀 값으로, +면 판 것보다 더 많이 샀고 -(순매도)면 더 많이 팔았다는 뜻이다. '금융투자'는 증권사, '투신'은 자산운용사 펀드, '연기금등'은 국민연금 같은 연금·기금이고, '기타법인'은 금융기관이 아닌 일반 회사로 기관계와 따로 집계된다. '현물'은 주식 자체 거래, '선물 수급'은 지수 선물 시장에서 투자자별로 사고판 금액을 말한다.
3. 주도업종·주도주
판정: 주도업종 통신(KOSPI) 1개
- 주도업종 판정 기준 ①~④를 적용했다. 상대강도(RS)는 직전 20거래일 평균 거래대금 대비 배수다(키움 실제 이력).
- 트랙A(거래대금 상위4)와 트랙B(상대강도 상위4)의 합집합 8개 업종 중 ① 상승 비중 50% 이상을 충족한 업종은 통신(KOSPI)뿐이다(나머지 7개 중 최고는 IT 서비스(KOSPI) 32.0%).
💡 쉽게 풀어보기
이 보고서의 '상대강도(RS)'는 그날 업종 거래대금이 최근 20거래일 평균의 몇 배인지를 뜻한다. 1배 안팎이면 평소 수준, 2배를 넘으면 평소보다 돈이 훨씬 많이 몰렸다는 의미다. '트랙A'는 거래대금 자체가 큰 업종을, '트랙B'는 평소 대비 거래대금이 크게 늘어난 업종을 뽑는 두 갈래 기준이다.
| 트랙 | 업종 | 거래대금(억원) | 20일 평균(억원) | RS | 업종 등락률 | 상승 비중 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 제조(KOSPI) | 225,793.52 | 168,052.43 | 1.34배 | -6.84% | 13.3% (71/535) | ① 탈락, ② 미충족 |
| A2 | 전기/전자(KOSPI) | 191,391.25 | 135,036.86 | 1.42배 | -7.94% | 3.8% (3/79) | ① 탈락, ② 미충족 |
| A3 | 제조(KOSDAQ) | 34,914.96 | 45,326.73 | 0.77배 | -5.62% | 12.3% (133/1,079) | ① 탈락, ② 미충족 |
| A4 | 금융(KOSPI) | 25,350.40 | 20,458.26 | 1.24배 | -4.71% | 12.8% (18/141) | ① 탈락 (② 충족) |
| B1 | 종이/목재(KOSPI) | 277.55 | 27.54 | 10.08배 | -1.71% | 21.1% (4/19) | ① 탈락 (② 충족) |
| B2 | 건설(KOSDAQ) | 877.77 | 335.53 | 2.62배 | -3.27% | 4.2% (1/24) | ① 탈락 (② 충족) |
| B3 | 통신(KOSPI) | 2,369.99 | 933.49 | 2.54배 | +2.10% | 100% (5/5) | ①② 충족, 집중도 예외 인정 → 주도업종 |
| B4 | IT 서비스(KOSPI) | 8,237.81 | 3,591.94 | 2.29배 | +1.51% | 32.0% (8/25) | ① 탈락 (② 충족) |
※ ② = 업종 등락률 > 해당 시장지수(KOSPI -6.02%, KOSDAQ -5.03%). 표는 트랙 순위 순이다(업종 판정 표이므로 종목 거래대금 정렬 대상 아님).
💡 쉽게 풀어보기
표의 ①은 '업종 안에서 오른 종목이 절반 이상인가', ②는 '업종 등락률이 해당 시장지수보다 높은가'를 묻는 조건이다. 두 조건을 모두 통과해야 주도업종 후보가 된다.
통신(KOSPI) 선정 근거:
- ① 상승 비중 100%(5/5, 보합 0·하락 0), ② 업종 등락률 +2.10% > KOSPI -6.02%, RS 2.54배(2,369.99억 ÷ 20일 평균 933.49억, 트랙B 3위).
- 집중도: 업종 5종목 거래대금 합 2,942.86억(KRX+NXT 연속조회 기준) 중 SK텔레콤 57.2%(1,684.66억)와 KT 24.0%(706.77억)를 합쳐 81.2%(≥70%)다. 두 종목을 뺀 나머지 3종목(LG유플러스 +4.27%, 현대퓨처넷 +0.31%, 프리티 +0.28%) 평균 등락률 +1.62%가 KOSPI -6.02%보다 높아 예외 규정으로 업종을 인정했다.
- 한계: 통신(KOSPI)은 업종 거래대금 2,369.99억으로 산업업종 46개 중 22위인 중소형 업종이고 구성 종목이 5개뿐이다. 지수 급락일에 방어적 업종이 상대적으로 강했다는 사실로만 기술한다.
💡 쉽게 풀어보기
'집중도'는 업종 거래대금이 몇몇 종목에 얼마나 쏠려 있는지를 본다. 상위 두 종목이 70% 이상이면 업종 전체가 아니라 소수 종목의 움직임일 수 있어 원칙상 걸러지지만, 나머지 종목들도 시장지수보다 강했다면 업종으로 인정하는 것이 여기서 말하는 '예외 규정'이다.
그 밖의 업종 사실 기록:
- 금융(KOSPI) (선정 종목 한국금융지주의 업종): 업종 등락률 -4.71%로 KOSPI보다 높았으나 상승 비중 12.8%로 ①에서 탈락했다. SK스퀘어 28.2%와 한진칼 18.4%를 합쳐 46.6%(<70%)로 거래대금이 분산되어 있다.
- 전기/전자(KOSPI): 거래대금 트랙A 2위, 상대강도 1.42배. 업종 등락률 -7.94%, 상승 비중 3.8%다. SK하이닉스 44.4%와 삼성전자 34.3%를 합쳐 78.7%다.
- 종이/목재(KOSPI): RS 10.08배는 사실상 깨끗한나라(업종 거래대금 91.0%, +11.07%) 한 종목에서 나왔다.
- 건설(KOSDAQ): 대명에너지 64.4%와 금양그린파워 25.4%를 합쳐 89.8%다.
- IT 서비스(KOSPI): NAVER 49.4%와 삼성에스디에스 12.7%를 합쳐 62.1%다. 업종 +1.51%였으나 상승 비중 32.0%로 ①에서 탈락했다.
주도주: LG유플러스(032640)
- 선정 근거: 주도업종 통신(KOSPI)에서 업종 등락률(+2.10%, 키움) 이상인 종목 중 거래대금이 가장 크다. LG유플러스 +4.27%, 547.28억(연속조회 140위).
- SK텔레콤(+0.26%, 1,682.20억)과 KT(+1.74%, 706.77억)는 거래대금은 더 크지만 등락률이 업종 등락률 +2.10%보다 낮아 주도주가 아니다. 업종 평균을 구성 종목 단순평균(+1.29%)으로 잡으면 KT도 조건을 충족한다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요 항목).
- LG유플러스는 거래대금상위 100위 밖이고 +10% 미만이며 조건검색에도 해당하지 않아 후보가 아니다.
💡 쉽게 풀어보기
이 보고서의 '주도주'는 주도업종 안에서 업종 등락률 이상 오른 종목 중 거래대금이 가장 큰 종목에 붙이는 판정 이름이다. 주도주로 판정됐다고 해서 후보가 되는 것은 아니며, 후보는 급등·급락·조건검색 경로로만 편입된다.
4. 관심종목 상세 (거래대금 높은 순)
4-1. 롯데렌탈 (089860) — KOSPI · 일반서비스 · 급등
기본정보
- 시가총액 21,205억원, 상장주식 36,309천주, 자본금 1,832억원, 액면가 5,000원, 결산 12월
- 주요주주(2025-12-31, OpenDART): ㈜호텔롯데 38.14%(최대주주), ㈜부산롯데호텔 23.04%(계열회사) 등, 특수관계인 합계 보통주 61.21%. ※ 2026-10-30 최대주주가 렉시콘코리아홀드코로 변경됐다(아래 공시 리스크의 R4(최대주주 변경) 참조)
- 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-05), 보고서 원칙(목표가 금지)에 따라 수치 미기재 / 기업개요: 미확인
시세
- 현재가 58,400원(기준가 52,900원, +5,500원, +10.40%) / 시가 58,400 · 고가 58,500 · 저가 58,400
- 거래량 2,399,438주(전일 대비 +1,584.74%) / 거래대금 2,884.24억원(30위)
- 250일 고저: 고가 58,500원(2026-11-06, 당일, -0.17%), 저가 26,650원(2026-06-26, +119.14%)
- 기타: 시가·저가·현재가가 58,400원으로 같고 고가는 58,500원이다(장중 가격 범위 100원). 당일 250일 고가를 기록했다. 외국인 소진율 6.37%, 신용비율 2.82%, 유통비율 36.0%
재무
- 재무 지표(키움 당기 요약): PER 16.62 · PBR 1.35 · EPS 3,514원 · BPS 43,125원 · ROE 8.4% · EV/EBITDA 4.57 / 매출 29,188억 · 영업이익 3,125억 · 순이익 1,267억
- 재무 추이(표): 미확인 — 롯데렌탈은 재무 시계열 수집 대상(이번 실행에서는 가치형 8건만 대상)이 아니어서 OpenDART 시계열을 수집하지 않았다. 추정값으로 채우지 않았다.
💡 쉽게 풀어보기
EPS는 1주당 순이익, BPS는 1주당 순자산이다. PER은 주가가 EPS의 몇 배인지, PBR은 주가가 BPS의 몇 배인지를 나타낸다. ROE는 자기자본 대비 순이익 비율이고, EV/EBITDA는 기업가치(EV)가 이자·세금·감가상각 전 이익(EBITDA)의 몇 배인지를 보는 지표다. '신용비율'은 상장주식 중 증권사 돈을 빌려 산 주식의 비율, '유통비율'은 대주주 보유분 등을 빼고 시장에서 실제 거래될 수 있는 주식의 비율이다. '특수관계인'은 최대주주와 친족·계열사처럼 지분을 한 묶음으로 보는 관계자다.
급등락 사유 (복수 출처 확인)
롯데렌탈의 최대주주인 TPG(텍사스퍼시픽그룹)의 특수목적법인 렉시콘코리아홀드코가 6일 잔여 지분 38.83%를 주당 5만9,000원에 공개매수한 뒤 자진 상장폐지를 추진한다고 공시했고, 뉴스핌·뉴시스·아시아경제·글로벌이코노믹 등 여러 매체가 이를 당일 급등 원인으로 보도했다. 보도에 따르면 공개매수 가격은 앞서 롯데그룹 보유 지분을 사들일 때와 같은 가격이며, 총 매입 규모는 약 8,317억원으로 전액 차입으로 조달한다(조선비즈). 공시 이력상 2026-10-30 주식매매계약 거래종결로 최대주주가 호텔롯데에서 렉시콘코리아홀드코로 바뀐 뒤 이번 공개매수 발표가 이어졌고, 6일 DART에 렉시콘코리아홀드코의 공개매수신고서·공개매수설명서가 접수됐다. 주가는 장 초반부터 공개매수가 근처인 58,400원까지 올랐고, 이후 장중 가격 범위가 58,400~58,500원 100원에 그친 채 +10.40%로 마감했다. 공개매수 가격·비율·조달 방식은 기사 보도 기준이며, DART 공개매수신고서 원문은 확인하지 못했다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요).
참고 기사 (6건)
- 뉴스핌 - [특징주] 롯데렌탈, TPG 공개매수·자진 상폐 추진에 10%대 급등 (2026-11-06)
- 뉴시스 - 롯데렌탈, 자진 상폐 추진에 10%대 급등 (2026-11-06)
- 아시아경제 - TPG, 롯데렌탈 잔여 지분 공개매수 후 상폐 추진 (2026-11-06)
- 비즈니스포스트 - 롯데렌탈 주가 장중 10%대 상승, 최대주주 텍사스퍼시픽그룹 공개매수... (2026-11-06)
- 조선비즈 - 경영권 샀으니 잔여 지분은 빚으로… TPG, 롯데렌탈 공개매수 ‘전액 차... (2026-11-06)
- 글로벌이코노믹 - [특징주] 롯데렌탈, TPG 잔여 지분 공개매수.. 10%대 '강세' (2026-11-06)
💡 쉽게 풀어보기
'공개매수'는 정해진 가격과 기간을 미리 공표하고 불특정 다수 주주에게서 장외로 주식을 사들이는 방식이다. '자진 상장폐지'는 회사나 대주주가 스스로 주식을 증시에서 내리는 것이고, '특수목적법인'은 특정 거래(여기서는 지분 인수)를 위해 따로 만든 회사다.
공시 리스크 — 종합: 주의 (高등급 해당 없음, 高등급 확인불가 1건)
- R4(최대주주 변경) — 해당, 등급 中
- 근거: 최대주주변경(2026-10-30) / 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)(2026-10-30) / 주식등의대량보유상황보고서(일반)(2026-08-11, 호텔롯데 보고 사유: 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 체결) / 주식등의대량보유상황보고서(일반)(2026-11-06, 렉시콘코리아홀드코 22,212,063주(61.17%), 사유: 주식매매계약 거래종결에 따른 보유형태 변경(보유→소유), 보유주식등에 관한 주요계약 체결)
- 내용: 최대주주가 ㈜호텔롯데(2025-12-31 기준 38.14%, 특수관계인 합산 61.21%)에서 렉시콘코리아홀드코(61.17%)로 바뀌었다. 같은 날 임시주주총회결과가 있다. 2026-11-06 렉시콘코리아홀드코의 공개매수신고서·공개매수설명서가 접수됐다. 공개매수 조건은 원문을 확인하지 못했다.
- R5(임원·주요주주 매도) — 해당, 등급 中
- 근거: 주식등의대량보유상황보고서(일반)(2026-10-30, 호텔롯데 외 -22,223,772주, 보고 후 0%, 사유: 주식매매계약 거래 종결에 따른 보유주식 전량 처분, 임원 사임에 따른 특별관계 해소) / 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2026-10-30, 호텔롯데 -13,846,833주, 보고 후 0주) / 같은 보고서(2026-10-30, 부산롯데호텔 -8,365,230주, 보고 후 0주) / 주식등의대량보유상황보고서(약식)(2026-04-01, 국민연금공단 -385,601주, 보고 후 5.02%, 사유: 단순추가취득/처분)
- 내용: 기존 최대주주 측 감소는 렉시콘코리아홀드코와의 주식매매계약(장외) 거래종결에 따른 것으로 장내 매도가 아니다. 렉시콘코리아홀드코는 같은 수량 취득(+22,212,063주)을 보고했다.
- R2(주주배정 유상증자) — 확인불가, 등급 高
- 근거: [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(2026-05-21)
- 내용: 원 결정 공시는 조회기간 밖이다. 권리락·신주인수권증서 관련 공시는 없지만 원문이 없어 배정 방식(주주배정/제3자배정)과 정정 내용(철회 여부 포함)을 확정하지 못했다. 같은 시기 대량보유 보고 사유는 호텔롯데 '주식매매계약 해제'(2026-05-19), CareenaTransportationGroupLimited '기존 주식매매계약 해제'(2026-05-26)다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요).
- 미해당: R1(감사보고서 제출 지연, 감사보고서제출 2026-03-13), R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장 — 2026-10 증권신고서·증권발행실적보고서는 채무증권 발행 관련), R6(투자주의환기종목·관리종목 지정), R7(자사주 처분), R8(불성실공시법인 지정)
- R 유형 외 참고: 풍문또는보도에대한해명(미확정) 2026-07-01·2026-07-31, 투자판단관련주요경영사항 2026-08-11
- 본 판정은 공시 제목 기준의 사실 관계 정리이며 투자 판단이 아니다.
💡 쉽게 풀어보기
'주식등의대량보유상황보고서'(이른바 5% 룰)는 한 회사 주식을 5% 이상 가진 투자자가 보유 변동을 신고하는 공시이고, '임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서'는 임원과 주요주주(10% 이상 보유 등)가 자기 지분 변동을 신고하는 공시다. 괄호 속 긴 숫자는 DART 공시 접수번호다. '[기재정정]'은 이미 낸 공시 내용을 고쳐 다시 냈다는 표시이고, '장외'는 증권시장(장내)을 거치지 않고 당사자끼리 직접 거래한 것이다. '제3자배정'은 기존 주주가 아닌 특정 상대에게 새 주식을 배정하는 유상증자 방식이고, '권리락'·'신주인수권증서'는 주주배정 유상증자 과정에서 나오는 절차·권리 증서다. '채무증권'은 회사채처럼 빚 성격의 증권이며, '풍문또는보도에대한해명'은 시장 소문이나 보도에 대해 회사가 사실 여부를 밝히는 공시다.
4-2. 한국금융지주 (071050) — KOSPI · 금융 · 급락 + 가치형
기본정보
- 시가총액 67,763억원, 상장주식 55,726천주, 자본금 2,786억원, 액면가 5,000원, 결산 12월
- 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 김남구 20.70%(최대주주 본인), 김동윤 0.60%(특별 관계자), 합계 보통주 21.30%
- 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-05), 보고서 원칙(목표가 금지)에 따라 수치 미기재 / 기업개요: 미확인
시세
- 현재가 121,600원(기준가 147,100원, -25,500원) / 등락률 -17.81%(거래대금 순위 집계 기준), 시세 조회·조건검색 시점은 -17.34%
- 시가 133,000 · 고가 133,500 · 저가 115,500 / 거래량 765,012주(전일 대비 +617.02%) / 거래대금 1,176.80억원(69위)
- 250일 고저: 고가 300,500원(2026-02-23, -59.53%), 저가 115,500원(2026-11-06, 당일 장중, +5.28%)
- 기타: 당일 장중 250일 저가를 새로 기록했다. 외국인 소진율 38.23%, 신용비율 0.22%, 유통비율 73.3%
재무
- 재무 지표(키움 당기 요약): PER 3.71 · PBR 0.59 · EPS 32,808원 · BPS 205,667원 · ROE 18.7% · EV/EBITDA 20.48 / 매출 194,661억 · 영업이익 23,453억 · 순이익 20,244억
재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)
| 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 연간 | 211,741.3 | 11,997.2 | 10,458.7 |
| 2025 연간 | 미확인 | 23,453.3 | 20,243.5 |
| 2024 3분기 | 63,035.8 | 3,635.1 | 3,145.3 |
| 2025 1분기 | 53,638.1 | 5,296.1 | 4,593.3 |
| 2025 반기 | 70,337.9 | 5,855.5 | 5,403.1 |
| 2025 3분기 | 59,882.1 | 8,490.9 | 6,748.7 |
| 2026 1분기 | 미확인 | 11,063.1 | 9,166.5 |
| 2026 반기 | 미확인 | 13,441.7 | 9,983.9 |
※ 매출 "미확인" 3개 기간은 금융업 계정명(영업수익 등)이 OpenDART 주요계정과 매칭되지 않아 원천값이 비어 있다. 추정·보간하지 않았다. 2026 3분기 보고서는 반영되지 않았다. "반기" 행이 3개월 단독치인지 누적치인지는 원천에 명시되어 있지 않다.
💡 쉽게 풀어보기
'OpenDART '는 OpenDART에서 회사의 주요 재무 계정을 조회하는 기능 이름이고, '연결'은 자회사 실적까지 합친 재무제표라는 뜻이다. 금융회사는 매출을 '영업수익'이라는 다른 이름으로 적는 경우가 많아 일반 기업 기준의 '매출' 칸에 값이 안 잡힐 수 있다. '추정·보간하지 않았다'는 빈칸을 임의 숫자로 채우지 않았다는 뜻이다.
급등락 사유 (복수 출처 확인)
한국금융지주는 5일 장 마감 뒤 3분기 실적을 발표했으며, 보도에 따르면 지주 영업이익이 3,004억원으로 전년 대비 64.6% 줄었고 핵심 자회사 한국투자증권 순이익도 2,818억원으로 56.7% 감소했다. 실적 감소 요인으로는 거래대금 감소와 함께 예상 밖의 외화 관련 손실·채권 운용 부진이 거론됐다(파이낸셜뉴스 등). 6일 아침에는 이 실적이 시장 기대를 크게 밑돌았다는 증권사 리포트 보도가 뉴스1·뉴시스·서울경제 등에서 잇따랐다. 여기에 블루웨이브 충격으로 코스피가 장중 8%대 급락하자 미래에셋증권(-11~12%) 등 증권주가 일제히 내렸다는 보도(이데일리·머니투데이)가 겹쳤고, 한국금융지주는 장중 20%대까지 밀려 250일 저가(115,500원)를 기록한 뒤 -17.81%로 마감했다. 위 3분기 실적 수치는 기사 보도 기준이며, OpenDART 확정치(위 재무 추이 표)에는 아직 반영되지 않았다.
참고 기사 (6건)
- 뉴스1 - 한국금융지주, '실적 충격' 20% 급락…목표가 줄하향[핫종목] (2026-11-06)
- 뉴시스 - 한국금융지주, 19% 급락…실적 쇼크에 목표가↓ (2026-11-06)
- 머니투데이 - 급락장에 이탈한 증권주 투심…한국금융지주 16%대 하락 (2026-11-06)
- 이데일리 - 한국금융지주 16% 폭락·미래에셋 12%↓…증권주 초토화[특징주] (2026-11-06)
- 파이낸셜뉴스 - 한국금융지주, 운용 손실에 3분기 실적 급감…"외화손실·채권 운용 부진... (2026-11-06)
- 서울경제 - 한투지주 목표가 줄하향에 19% 급락…“3분기 실적 부진 여파” [이런국... (2026-11-06)
※ 기사 제목은 출처 표기를 위해 원문 그대로 옮겼다. 제목 속 "목표가" 표현은 해당 언론·증권사의 표현이며, 본 보고서는 목표가를 제시하지 않는다.
공시 리스크 — 종합: 주의 (高등급 해당 없음)
- R5(임원·주요주주 매도) — 해당, 등급 中
- 근거: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2026-10-06, 국민연금공단 -736,395주, 보고 후 10.97%) / 같은 보고서(2026-04-02, 국민연금공단 -112,792주, 보고 후 12.03%) / 같은 보고서(2026-01-05, 국민연금공단 -77,076주, 보고 후 12.21%)
- 내용: 감소 보고는 모두 국민연금공단이다. 조회기간 안에 임원·최대주주 측 감소 보고는 없다.
- 미해당: R1(감사보고서 제출 지연, 감사보고서제출 2026-03-12), R2(주주배정 유상증자 — 2026-01-22 유상증자결정은 자회사 건), R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장), R4(최대주주 변경 — 최대주주 김남구 20.70%, 특수관계인 합산 21.30%), R6(투자주의환기종목·관리종목 지정), R7(자사주 처분 — 2025 기말 2,987,479주 보유, 처분 없음), R8(불성실공시법인 지정)
- 본 판정은 공시 제목 기준의 사실 관계 정리이며 투자 판단이 아니다.
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'등급 中'·'高'는 이 보고서가 공시 리스크 유형별로 미리 정해 둔 중요도다. 국민연금공단처럼 지분 10% 이상을 가진 기관투자자도 '주요주주'에 해당하므로, 그 보유 주식 감소가 R5(임원·주요주주 매도) 항목에 잡힌 것이다. '기말'은 회계연도 마지막 날(12월 결산이면 12월 31일) 기준이라는 뜻이다.
4-3. 키움증권 (039490) — KOSPI · 증권 · 가치형 (거래대금상위 100위 밖)
기본정보
- 시가총액 48,890억원, 상장주식 26,228천주, 자본금 1,444억원, 액면가 5,000원, 결산 12월
- 주요주주(2025-12-31, OpenDART): (주)다우기술 41.55%(최대주주, 의결권 있는 주식), 합계 의결권 있는 주식 41.59%
- 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-05), 보고서 원칙(목표가 금지)에 따라 수치 미기재 / 기업개요: 미확인
- 초저유동성: 미확인(100위 밖 가치형 편입, 판정 기준 없음)
시세
- 현재가 186,400원(기준가 199,700원, -13,300원) / 등락률 -6.81%(거래대금 순위 집계 기준), 시세 조회·조건검색 시점은 -6.66%
- 시가 189,000 · 고가 191,000 · 저가 182,000 / 거래량 188,647주(전일 대비 +224.73%) / 거래대금 415.40억원(184위)
- 250일 고저: 고가 517,000원(2026-02-19, -63.95%), 저가 182,000원(2026-11-06, 당일 장중, +2.42%)
- 기타: 당일 장중 250일 저가를 새로 기록했다. 외국인 소진율 29.68%, 신용비율 0.36%, 유통비율 57.5%
재무
- 재무 지표(키움 당기 요약): PER 4.60 · PBR 0.73 · EPS 40,504원 · BPS 254,008원 · ROE 18.1% · EV/EBITDA 14.54 / 매출 171,217억 · 영업이익 14,882억 · 순이익 11,150억
재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)
| 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 연간 | 112,803.1 | 10,982.4 | 8,348.8 |
| 2025 연간 | 171,217.0 | 14,882.4 | 11,149.7 |
| 2024 3분기 | 27,148.4 | 2,679.9 | 2,116.4 |
| 2025 1분기 | 36,599.5 | 3,254.6 | 2,356.0 |
| 2025 반기 | 45,056.6 | 4,083.0 | 3,101.3 |
| 2025 3분기 | 33,698.5 | 4,088.8 | 3,223.8 |
| 2026 1분기 | 93,959.7 | 6,212.2 | 4,774.0 |
| 2026 반기 | 160,731.8 | 7,889.5 | 6,805.7 |
※ 2026 반기 매출 160,731.8억은 2025 연간 매출 171,217.0억에 가깝다. 원천값 그대로 옮겼으며 누적치 여부 확인이 필요하다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요). 2026 3분기 보고서는 반영되지 않았다.
💡 쉽게 풀어보기
'누적치'는 연초부터 그 시점까지 쌓인 합계이고, '단독치'는 해당 3개월만의 값이다. 같은 '반기' 칸이라도 어느 쪽인지에 따라 숫자 크기가 크게 달라지므로 확인이 필요하다고 적은 것이다. '의결권 있는 주식'은 주주총회에서 표를 행사할 수 있는 주식을 말한다.
급등락 사유 (복수 출처 확인)
미국 중간선거 블루웨이브 충격으로 코스피가 장중 8%대 폭락하고 서킷브레이커가 발동되자 증권주가 일제히 급락했다. 이투데이·이데일리·머니투데이는 같은 날 한국금융지주(장중 -20%대)·미래에셋증권(-11~12%)·삼성증권(-9%대) 등이 함께 내린 증권업종 전체의 급락을 보도했고, 키움증권도 이 흐름 속에 장중 -7%대까지 밀려 250일 저가(182,000원)를 기록한 뒤 -6.81%로 마감했다. 당일 참고 기사 4건은 모두 시장·증권업종 전반을 다룬 기사로, 키움증권만의 당일 개별 재료를 다룬 기사는 확인되지 않았다. 이에 앞서 11월 2일에는 10월 말 발표한 키움증권의 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았다는 증권사 리포트 보도(머니투데이)가 있었다.
참고 기사 (5건)
- 이투데이 - 美 선거 후폭풍에 증권주 '초토화'…한국금융지주 -19%·미래에셋證 -11... (2026-11-06)
- 이데일리 - 한국금융지주 16% 폭락·미래에셋 12%↓…증권주 초토화[특징주] (2026-11-06)
- 머니투데이 - 급락장에 이탈한 증권주 투심…한국금융지주 16%대 하락 (2026-11-06)
- 연합뉴스 - '블루웨이브 쇼크' 파랗게 질린 증시…장중 5천피 무너지며 폭락장세 (2026-11-06)
- 머니투데이 - 키움증권, 3분기 실적 시장 기대치 밑돌아…목표가↓-현대차 (2026-11-02)
※ 기사 제목은 출처 표기를 위해 원문 그대로 옮겼다. 제목 속 "목표가" 표현은 해당 언론·증권사의 표현이며, 본 보고서는 목표가를 제시하지 않는다.
공시 리스크 — 종합: 주의 (高등급 해당 없음)
- R5(임원·주요주주 매도) — 해당, 등급 中
- 근거: 주식등의대량보유상황보고서(약식)(2026-02-09, OrbisInvestmentManagementLimited -431,909주, 보고 후 5.49%, 사유: 투자자금 회수목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매도) / 같은 보고서(2026-05-08, Orbis -331,100주, 보고 후 4.40%, 같은 사유) / 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2026-07-02, 국민연금공단 -155,013주, 보고 후 11.58%) / 주식등의대량보유상황보고서(약식)(2026-10-02, 국민연금공단 -282,261주, 보고 후 10.59%, 사유: 단순추가취득/처분) / 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2026-10-06, 국민연금공단 -384,249주, 보고 후 10.19%) / 같은 보고서(2026-10-20, 국민연금공단 -57,552주, 보고 후 9.97%)
- 내용: 감소 보고는 기관투자자(Orbis, 국민연금) 건이다. 최대주주 다우기술 외 -400주(2026-01-09)는 사유가 '특별관계 해소'다. 임원 소유보고에는 감소가 없다. Orbis는 2026-09-23 +6,746주 매수 보고로 다시 5.02%가 됐다.
- 미해당: R1(감사보고서 제출 지연, 감사보고서제출 2026-03-13), R2(주주배정 유상증자), R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장 — 다우기술 상환전환우선주 전환 청구는 조회기간 밖), R4(최대주주 변경 — 최대주주 ㈜다우기술 41.55%), R6(투자주의환기종목·관리종목 지정), R7(자사주 처분 — 자기주식취득결정·취득결과보고서는 취득), R8(불성실공시법인 지정)
- 본 판정은 공시 제목 기준의 사실 관계 정리이며 투자 판단이 아니다.
💡 쉽게 풀어보기
'특별관계 해소'는 최대주주와 한 묶음으로 보던 관계자가 그 관계에서 빠져 합산 지분에서 제외된 것을 말한다. '상환전환우선주'는 일정 조건에서 회사가 돈을 돌려주고 회수하거나(상환) 보통주로 바꿀 수 있는(전환) 우선주다. '자기주식취득'은 회사가 자기 회사 주식을 사들이는 것으로, 파는 '처분'과 반대다.
5. 미선정 후보 요약 (부록, 거래대금 높은 순)
| 순 | 종목 | 경로 | 등락률 | 거래대금(억원) | 순위 | 급등락 사유 요지 (신뢰도) | 공시 리스크 | 결과·경고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X(252670)[ETF] | 급등 | +12.61% | 25,072.51 | 4 | 블루웨이브발 지수 급락(서킷브레이커)을 반대로 2배 추종 (복수 출처) | 주의(공시 확인 불가 강등), 확인불가 R1~R8 | 담보대출불가·증거금100%, 거래량 원천값 이상(4,294,967,295) |
| 2 | TIGER 반도체TOP10레버리지(488080)[ETF] | 급락 | -17.60% | 4,078.90 | 21 | 미국 반도체주 하락 여파로 삼성전자·SK하이닉스 급락, 2배 레버리지 (복수 출처) | 주의(공시 확인 불가 강등), 확인불가 R1~R8 | 담보대출불가·증거금100% |
| 3 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(0193T0)[ETF] | 급락 | -20.16% | 3,124.23 | 26 | 기초자산 SK하이닉스 이틀째 급락, 2배 레버리지 (복수 출처) | 주의(공시 확인 불가 강등), 확인불가 R1~R8 | 담보대출불가·증거금100% |
| 4 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(0197X0)[ETF] | 급등 | +20.23% | 2,379.80 | 35 | 기초자산 SK하이닉스 급락을 반대로 2배 추종 (복수 출처) | 주의(공시 확인 불가 강등), 확인불가 R1~R8 | 담보대출불가·증거금100% |
| 5 | 엘리스(0158S0) | 급등 | +18.91% | 1,382.17 | 57 | 공신력 매체 원인 기사 부족 (사유 미확인) | 특이사항 없음 | 신규상장 추정, 담보대출불가, 종목 정보 일부 미확보 |
| 6 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(0195S0)[ETF] | 급락 | -20.96% | 1,142.92 | 71 | 기초자산 SK하이닉스 이틀째 급락, 2배 레버리지 (복수 출처) | 주의(공시 확인 불가 강등), 확인불가 R1~R8 | 담보대출불가·증거금100% |
| 7 | HD현대중공업(329180) | 가치형 | -3.51% | 1,062.49 | 80 | 지수 급락 + 미 민주당 승리에 따른 조선 수주 환경 우려 리포트 (단일 출처) | 주의, 해당 R5 | 후보 |
| 8 | 엠에스바이오(0013Y0) | 급락 | -20.60% | 894.92 | 93 | 전날 상한가 뒤 급락, 원인 기사 없음 (사유 미확인) | 주의, 해당 R5 | 신규상장 추정, 담보대출불가, 종목 정보 일부 미확보 |
| 9 | GS(078930) | 가치형 | -0.13% | 455.38 | 170 | 당일 원인 기사 없음, 배경: 전날 3분기 실적 발표 (사유 미확인) | 주의, 해당 R5 | 거래대금상위 100위 밖, 등락률 부호 불일치(키움 +0.13%) |
| 10 | HD현대(267250) | 가치형 | -4.54% | 335.74 | 209 | 지수 급락 외 개별 원인 기사 없음 (사유 미확인) | 주의, 해당 R5 | 거래대금상위 100위 밖 |
| 11 | 팬오션(028670) | 가치형 | -10.02% | 261.98 | 240 | 급락 원인 기사 없음 (사유 미확인) | 주의, 해당 R5 | 거래대금상위 100위 밖 |
| 12 | HD현대마린솔루션(443060) | 가치형 | -5.48% | 114.09 | 400 | 지수 급락 외 개별 원인 기사 없음 (사유 미확인) | 주의, 해당 R5 | 거래대금상위 100위 밖 |
| 13 | SK가스(018670) | 가치형 | +4.00% | 40.01 | 694 | 증권사 리포트 보도(단일), 상승 원인 직접 기사 없음 (단일 출처) | 주의, 해당 R5·R7 | 거래대금상위 100위 밖, 거래량 전일 대비 -93.12% |
※ R1: 감사보고서 제출 지연 · R2: 주주배정 유상증자 · R3: 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장 · R4: 최대주주 변경 · R5: 임원·주요주주 매도 · R6: 투자주의환기종목·관리종목 지정 · R7: 자사주 처분 · R8: 불성실공시법인 지정
- 미선정 후보 13건 전부 고등급(高) 항목 "해당" 판정은 없다. ETF 5건은 DART 개별 기업 공시 대상이 아니어서 전 항목 확인불가이며(조회 오류 아님), 규칙에 따라 주의 등급으로 강등 표시했다.
- 모멘텀형 조건검색 en(20, 30, 상향돌)의 유일한 검색 종목 에스와이(109610, +0.00%, 652.76억, 127위)는 제외(거래대금상위 100위 밖)다. 이날 모멘텀형 후보는 0건이다.
- 미선정 종목의 상세 카드·참고 기사는 중간보고서에 있다.
💡 쉽게 풀어보기
'인버스2X'는 기초지수가 하루 1% 내리면 약 2% 오르도록, '레버리지'는 하루 수익률을 2배로 따라가도록 설계된 ETF다. '담보대출불가'는 이 종목을 담보로 증권사에서 돈을 빌릴 수 없다는 뜻이고, '증거금100%'는 매수할 때 주문 금액 전부를 현금으로 갖고 있어야 한다는 뜻이다. '종목 정보 일부 미확보'은 종목 정보 수집 단계에서 기본정보·시세 외 항목을 확보하지 못했다는 표시다.
6. 데이터 출처 및 한계
데이터 출처
- 지수·업종·수급·거래대금순위·조건검색·종목 스냅샷: 키움증권 REST API (조건검색은 키움 WebSocket). 수집 시각 2026-11-06 15:48
- 주요주주·재무 추이·공시목록: OpenDART (주요주주 현황·주요 재무계정·공시목록 조회)
- 컨센서스·ETF 상품 개요: 네이버금융 모바일 (에프앤가이드 컨센서스)
- 급등락 사유: 선정 3종목 참고 기사 17건(롯데렌탈 6, 한국금융지주 6, 키움증권 5) 전부 링크로 수록. 공신력 매체 기사만 근거로 채택
- 공시 리스크: 미리 수집해 둔 OpenDART 공시목록으로 판정. 조회기간 2025-11-06~2026-11-06, 공시 제목 기준이며 공시 원문 대조는 하지 못했다
보완 경로 사용 내역
- 종목 스냅샷 보강: 보완 경로 사용 — 주주현황은 OpenDART, 컨센서스·ETF 상품 개요는 네이버금융. 그 밖의 단계는 키움 주 경로로 수집했다. 재시도·에스컬레이션은 없었다.
미확보 항목
- 선물 수급(키움증권 API 미제공)
- 기업개요(ETF 5건 외 전건, 네이버 API description 미확인)
- 롯데렌탈 재무 추이(재무 시계열 수집 대상 외), 한국금융지주 일부 기간 매출(금융업 계정 미매칭), 2026 3분기 재무(OpenDART 미반영)
- 정리매매 플래그(전 후보, 키움 종목마스터에 전용 플래그 없음)
- 가치형 100위 밖 종목(키움증권 포함) 초저유동성 판정(기준 없음)
- 공시 원문: 롯데렌탈 유상증자 정정·공개매수 조건
머니팩토리 공장장 확인 필요 (선정 종목 관련)
- 롯데렌탈 R2(주주배정 유상증자) 확인불가(高등급) — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 원문에서 배정 방식과 정정 내용(철회 여부)을 확인해야 한다.
- 롯데렌탈 공개매수 조건 — 2026-11-06 공개매수신고서 원문을 확인하지 못했다. 주당 59,000원·잔여 지분 38.83%·약 8,317억원·전액 차입·자진 상장폐지 추진은 기사 보도 기준이다.
- 등락률 출처 차이 — 한국금융지주(거래대금 순위 집계 -17.81% / 시세 조회 -17.34%)와 키움증권(거래대금 순위 집계 -6.81% / 시세 조회 -6.66%)은 출처별 값이 다르다. 본 보고서는 거래대금 순위 집계 기준이다.
- 재무 데이터 한계 — 키움증권 2026 반기 매출 160,731.8억이 2025 연간 171,217.0억에 근접해 누적치 여부 확인이 필요하다. 분기·반기 행이 3개월 단독치인지 누적치인지 원천에 명시되어 있지 않다. 한국금융지주 3분기 실적은 기사 보도 수치로만 언급했다.
- 키움증권 초저유동성 미확인 — 가치형 100위 밖(184위) 편입 종목으로 판정 기준이 없어 미확인으로 남겼다. 자동 제외하지 않았다.
- 기사 제목 속 목표가 표현 — 한국금융지주(뉴스1·뉴시스·서울경제)·키움증권(머니투데이 11/2) 참고 기사 제목에 목표가 하향 표현이 원문 그대로 들어 있다. 출처 표기를 위해 제목은 바꾸지 않았고 본문 서술에는 옮기지 않았다. 발행본에서 제목을 그대로 둘지 확인이 필요하다.
- 통신(KOSPI) 주도업종 인정(집중도 예외)·주도주 기준 — SK텔레콤+KT 81.2%(≥70%)이나 예외 규정으로 인정했다. 업종 평균을 단순평균(+1.29%)으로 보면 KT(+1.74%)도 주도주 조건을 충족한다.
💡 쉽게 풀어보기
'키움 REST API'와 'WebSocket'은 키움증권이 제공하는 데이터 조회 방식(API)이다. '보완 경로'는 주 경로로 데이터를 받지 못하거나 주 경로가 제공하지 않는 정보를 다른 곳(네이버금융·OpenDART)에서 받아오는 대체 경로이고, 공시는 미리 저장해 둔 공시목록으로 판정했다. '미확인'은 판정할 기준이나 데이터가 없어 '모름'으로 남겨 둔 상태다.
7. 고지
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