Ai 주식 스크리닝 보고서(26.11.09)

DAILY MARKET REPORT

2026년 11월 9일(월) 주식시황 · 관심종목 리포트

머니팩토리 공장장이 고른 관심종목 4종목 점검

일일 주식 스크리닝 최종보고서 (2026-11-09)

• 기준일: 2026-11-09(월)
• 생성: 중간보고서·선정 결과·급등락 사유 분석·공시 리스크 판정을 종합해 작성
• 데이터 경로: 키움증권 REST 주 경로, 종목 스냅샷 보강 일부는 보완 경로(네이버금융·OpenDART) 사용
• 후보 14건(ETF 1건 포함) 중 머니팩토리 공장장 선정 4건을 상세 기술하고, 나머지 10건은 부록(5장)으로 축약했다. 모든 종목 목록은 거래대금 높은 순으로 정렬했다.
• 머니팩토리 공장장 추가 요구사항: 없음

고지: 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님

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1. 요약

머니팩토리 공장장이 선정한 관심종목 4건 (거래대금 높은 순)

순	종목	등락률	거래대금(억원)	거래대금 순위	선정 경로	한 줄 사유
1	에이피알(278470)	-3.52%	908.63	69위	가치형	원화 강세에 따른 수익성 둔화 우려 보도 (단일 출처)
2	아시아나IDT(267850)	+29.99%	651.84	94위	급등 + 모멘텀형	상한가, 원인을 다룬 공신력 매체 기사 없음 (사유 미확인)
3	한국금융지주(071050)	-3.70%	601.04	100위	가치형	담보비율 하향·반대매매 유예에 따른 증권사 리스크 우려로 증권주 동반 약세 (단일 출처)
4	키움증권(039490)	-3.86%	200.93	244위	가치형 (거래대금상위 100위 밖)	담보비율 하향·반대매매 유예에 따른 증권사 리스크 우려로 증권주 동반 약세 (단일 출처)

• 당일 시장: KOSPI -0.81%(5,018.85), KOSDAQ -0.82%(638.97)로 11-05·11-06 이틀 연속 -5%대 급락 뒤 소폭 추가 하락했다. 두 지수 모두 5거래일 중 최저 종가다.
• 주도업종: IT 서비스(KOSPI)·종이/목재(KOSPI) 2개. 선정 종목 중 아시아나IDT가 주도업종 IT 서비스(KOSPI) 소속이다(주도주는 아님).
• 공시 리스크: 아시아나IDT는 "특이사항 없음", 나머지 3건은 "주의"다. 高등급 항목이 "해당"으로 판정된 선정 종목은 없다. 에이피알은 高등급 항목 R8(불성실공시법인 지정)이 확인불가다 — 2026-10-20 불성실공시법인 지정예고 공시만 있고, 2026-11-09까지 지정·미지정 결정 공시가 없다.
• 급등락 사유 신뢰도: 아시아나IDT는 사유 미확인(공신력 매체 원인 기사 0건), 에이피알·한국금융지주·키움증권은 원인을 직접 다룬 매체가 1곳인 단일 출처다.
• 위 사유는 당일 보도·공시에 나타난 사실을 요약한 것이며, 매수·매도 판단이나 향후 주가 전망이 아니다.

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2. 당일 시장 개요

지수 5거래일 추이

일자	KOSPI 종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(억원)
2026-11-03	5,648.79	-3.59%	207,371	147,148
2026-11-04	5,683.80	+0.62%	276,889	239,494
2026-11-05	5,383.80	-5.28%	277,253	236,129
2026-11-06	5,059.69	-6.02%	323,267	289,829
2026-11-09	5,018.85	-0.81%	231,798	172,599

일자	KOSDAQ 종가	등락률	거래량(천주)	거래대금(억원)
2026-11-03	704.39	-4.08%	430,571	56,626
2026-11-04	714.95	+1.50%	539,758	61,541
2026-11-05	678.41	-5.11%	434,307	51,650
2026-11-06	644.27	-5.03%	443,709	50,701
2026-11-09	638.97	-0.82%	333,058	42,608

※ 거래대금은 원천 데이터의 백만원 단위 값을 억원으로 환산(÷100, 반올림)한 값. 11-06 거래량·거래대금은 금일 수집값이며 전일 보고서 값과 다르다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요 7).

• 두 지수가 11-05·11-06 이틀 연속 -5%대 급락한 뒤 기준일에 소폭 추가 하락했다. KOSPI -0.81%(5,018.85), KOSDAQ -0.82%(638.97)다.
• 두 지수 모두 기준일 종가가 5거래일 중 최저다. 5거래일 중 4거래일이 하락했고, 11-03 종가 대비 KOSPI는 5,648.79에서 5,018.85로, KOSDAQ은 704.39에서 638.97로 내려왔다.
• KOSPI 거래대금은 172,599억으로 전 거래일(289,829억)보다 줄었다. KOSDAQ 거래대금은 42,608억으로 5거래일 중 가장 적다.
• 당일 장중 흐름(참고 기사 제목 기준): 코스피가 장 초반 5000선을 오르내리다 반등했고 반도체주가 강세였다는 장중 시황 보도가 있다(이데일리·뉴스1·머니투데이). 장중 기사이며 종가는 위 표와 같다.

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'장중'은 정규 거래시간(오전 9시~오후 3시 30분) 도중을 말한다. 장중 기사는 작성 시점의 지수·주가를 전하기 때문에, 하루 거래가 끝난 뒤 확정된 '종가'와 숫자가 다를 수 있다.

등락 종목 수 (시장 폭)

시장	상승	보합	하락	상승 비중
KOSPI	340	42	530	37.3% (340/912)
KOSDAQ	837	73	838	47.9% (837/1,748)

※ 상승 비중 = 상승 ÷ (상승+보합+하락). 원천의 구성종목 수(KOSPI 938, KOSDAQ 1,831)와 분모가 다르다.

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'시장 폭'은 지수 숫자와 별개로 실제로 오른 종목과 내린 종목이 각각 몇 개인지를 보는 지표다. '보합'은 전날과 가격이 같은 종목이다. KOSPI 상승 비중 37.3%는 등락이 집계된 종목 100개 중 약 37개가 올랐다는 뜻이다.

투자자별 순매수 (현물, 억원)

시장	개인	외국인	기관계
KOSPI	-5,037	-6,504	+7,035
KOSDAQ	-166	-943	+1,048
선물	미확인	미확인	미확인

기관 세부 (억원)

시장	금융투자	보험	투신	은행	연기금등	사모펀드	기타법인
KOSPI	+11,246	+407	-14	-40	-1,707	-2,497	+4,463
KOSDAQ	+818	+40	+268	-4	+36	-93	+57

• KOSPI는 외국인 -6,504억, 개인 -5,037억 순매도, 기관 +7,035억과 기타법인 +4,463억 순매수다. 기관 안에서는 금융투자가 +11,246억으로 가장 컸고 사모펀드(-2,497억)와 연기금등(-1,707억)은 순매도였다.
• KOSDAQ은 기관 +1,048억(금융투자 +818억) 순매수, 외국인 -943억·개인 -166억 순매도다.
• 3주체 합 검사는 KOSPI -3.0억, KOSDAQ 0.0억으로 정상 범위다.
• 선물 수급은 미확보(미확보)다. 키움 REST에 시장 전체 선물 투자자별 순매수 TR이 없다.

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'순매수'는 산 금액에서 판 금액을 뺀 값으로, +면 판 것보다 더 많이 샀고 -(순매도)면 더 많이 팔았다는 뜻이다. '금융투자'는 증권사, '투신'은 자산운용사 펀드, '연기금등'은 국민연금 같은 연금·기금이고, '기타법인'은 금융기관이 아닌 일반 회사로 기관계와 따로 집계된다. '3주체 합 검사'는 수집한 투자자별 숫자가 서로 맞아떨어지는지 확인하는 데이터 점검 항목이다. '현물'은 주식 자체 거래, '선물 수급'은 지수 선물 시장에서 투자자별로 사고판 금액이다.

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3. 주도업종·주도주

판정: 주도업종 IT 서비스(KOSPI)·종이/목재(KOSPI) 2개

• 주도업종 판정 기준 ①~④를 적용했다. 상대강도(RS)는 직전 20거래일 평균 거래대금 대비 배수다(키움 실제 이력).
• 트랙A(거래대금 상위4)와 트랙B(상대강도 상위4)의 합집합 8개 업종 중 ① 상승 비중 50% 이상을 충족한 업종은 IT 서비스(KOSPI) 56.0%와 종이/목재(KOSPI) 52.6%뿐이다(나머지 6개 중 최고는 제조(KOSDAQ) 48.8%).

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이 보고서의 '상대강도(RS)'는 그날 업종 거래대금이 최근 20거래일 평균의 몇 배인지를 뜻한다. 1배 안팎이면 평소 수준, 2배를 넘으면 평소보다 돈이 훨씬 많이 몰렸다는 의미다. '트랙A'는 거래대금 자체가 큰 업종을, '트랙B'는 평소 대비 거래대금이 크게 늘어난 업종을 뽑는 두 갈래 기준이다.

트랙	업종	거래대금(억원)	20일 평균(억원)	RS	업종 등락률	상승 비중	판정
A1	제조(KOSPI)	136,051.06	170,081.35	0.80배	-0.71%	36.4%	① 탈락 (② 충족)
A2	전기/전자(KOSPI)	109,924.35	137,460.60	0.80배	-0.20%	36.7%	① 탈락 (② 충족)
A3	제조(KOSDAQ)	26,694.82	43,936.99	0.61배	-0.07%	48.8%	① 탈락 (② 충족)
A4	금융(KOSPI)	19,131.98	20,410.97	0.94배	-0.78%	25.5%	① 탈락 (② 충족)
B1	종이/목재(KOSPI)	291.53	43.40	6.72배	+2.07%	52.6% (10/19)	①② 충족, 집중도 예외 인정 → 주도업종
B2	일반서비스(KOSDAQ)	7,019.10	3,497.26	2.01배	-4.66%	43.8%	① 탈락, ② 미충족
B3	음식료/담배(KOSPI)	2,509.33	1,558.22	1.61배	-3.18%	40.0%	① 탈락, ② 미충족
B4	IT 서비스(KOSPI)	5,942.84	3,796.20	1.57배	-0.58%	56.0% (14/25)	①② 충족, 집중도 48.0% → 주도업종

※ ② = 업종 등락률 > 해당 시장지수(KOSPI -0.81%, KOSDAQ -0.82%). 표는 트랙 순위 순이다(업종 판정 표이므로 종목 거래대금 정렬 대상 아님).

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표의 ①은 '업종 안에서 오른 종목이 절반 이상인가', ②는 '업종 등락률이 해당 시장지수보다 높은가'를 묻는 조건이다. 두 조건을 모두 통과해야 주도업종 후보가 된다.

IT 서비스(KOSPI) 선정 근거 (선정 종목 아시아나IDT의 업종)

• ① 상승 비중 56.0%(14/25), ② 업종 등락률 -0.58% > KOSPI -0.81%, RS 1.57배(5,942.84억 ÷ 20일 평균 3,796.20억, 트랙B 4위).
• 집중도: 업종 25종목 거래대금 합 8,067.96억(KRX+NXT 연속조회 기준) 중 NAVER 33.5%(2,703.08억)와 LG씨엔에스 14.5%(1,171.44억)를 합쳐 48.0%(<70%)로, 상위 2종목 집중에 해당하지 않는다.
• 업종 등락률 자체는 하락(-0.58%)이며, 지수보다 덜 내렸다는 의미의 상대 우위다.

종이/목재(KOSPI) 선정 근거와 단서

• ① 상승 비중 52.6%(10/19), ② 업종 등락률 +2.07% > KOSPI -0.81%, RS 6.72배(291.53억 ÷ 20일 평균 43.40억, 트랙B 1위).
• 집중도: 업종 19종목 거래대금 합 292.32억 중 깨끗한나라 1종목이 94.5%(276.25억, 등락률 +0.06%)로 70% 이상이다. 깨끗한나라를 뺀 나머지 18종목 평균 등락률 +2.27%가 KOSPI -0.81%보다 높아 예외 규정으로 업종을 인정했다.
• 단서: 나머지 18종목의 거래대금 합계는 16.07억에 불과하고, 깨끗한나라우(+29.83%)를 빼면 17종목 평균은 +0.65%다. 이 업종의 높은 상대강도(6.72배)는 사실상 깨끗한나라 단일 종목의 거래 급증에서 나온 것이다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요 6).

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'집중도'는 업종 거래대금이 몇몇 종목에 얼마나 쏠려 있는지를 본다. 상위 두 종목 합이 70% 이상이면 소수 종목의 움직임일 수 있어 따로 따지며, 쏠린 종목을 뺀 나머지 종목들의 평균 등락률이 시장지수보다 높으면 업종으로 인정하는 것이 '예외 규정'이다. '깨끗한나라우'처럼 이름 끝에 '우'가 붙은 종목은 우선주다.

그 밖의 업종 사실 기록

• 금융(KOSPI) (선정 종목 한국금융지주의 업종): 트랙A 4위(19,131.98억), RS 0.94배, 업종 등락률 -0.78%로 KOSPI보다 높았으나(② 충족) 상승 비중 25.5%로 ①에서 탈락했다.
• 증권 (선정 종목 키움증권의 업종): 트랙A·B 상위4에 들지 않았다. 관련 기사는 이날 주요 증권주가 일제히 약세였다고 보도했다(4장 한국금융지주·키움증권 카드).
• 화학(KOSPI) (선정 종목 에이피알의 업종): 트랙A·B 상위4에 들지 않았다.
• 일반서비스(KOSDAQ): 트랙B 2위(RS 2.01배)지만 알테오젠 1종목이 업종 거래대금의 70.9%로 개별 종목 이슈다.

주도주

• IT 서비스(KOSPI) → LG씨엔에스(064400): 업종 등락률(-0.58%) 이상 종목 중 거래대금이 가장 크다. +4.32%, 1,171.20억(거래대금 52위). NAVER(-1.58%, 2,695.59억)는 업종 거래대금 1위지만 등락률이 업종 평균 미만이다. LG씨엔에스는 +10% 미만이고 조건검색에도 해당하지 않아 후보가 아니다.
• 종이/목재(KOSPI) → 신대양제지(016590): +8.69%, 거래대금 4.92억(연속조회 1,500위)으로 규모가 매우 작다. 후보가 아니다.
• 선정 종목 아시아나IDT(+29.99%)는 IT 서비스(KOSPI) 업종 내 거래대금 6위(8.1%)라 주도주 요건(업종 내 거래대금 최고)은 충족하지 않는다.

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이 보고서의 '주도주'는 주도업종 안에서 업종 등락률 이상 오른 종목 중 거래대금이 가장 큰 종목에 붙이는 판정 이름이다. 주도주로 판정됐다고 해서 후보가 되는 것은 아니며, 후보는 급등·급락·조건검색 경로로만 편입된다.

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4. 관심종목 상세 (거래대금 높은 순)

4-1. 에이피알 (278470) — KOSPI · 화학 · 가치형

기본정보

• 시가총액 92,472억원, 상장주식 37,438천주, 자본금 39억원, 액면가 100원, 결산 12월
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 김병훈 31.94%(본인), 신재하 1.22%(발행회사 임원) 등, 합계 보통주 34.80%
• 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-06), 보고서 원칙(목표가 금지)에 따라 수치 미기재 / 기업개요: 미확인
• 경고: 불성실공시법인 지정예고 공시 1건 — 불성실공시법인지정예고(2026-10-20, 유가증권시장본부). 종목제외 점검에서 해당 표시가 됐으나 자동 제외하지 않았다(아래 공시 리스크, 6장 머니팩토리 공장장 확인 필요 1).

시세

• 현재가 247,000원(기준가 255,500원, -8,500원) / 등락률 -3.52%(거래대금 순위 집계 기준), 시세 조회·조건검색 시점은 -3.33%
• 시가 256,000 · 고가 256,000 · 저가 238,000 / 거래량 302,175주(전일 대비 +109.82%) / 거래대금 908.63억원(69위)
• 250일 고저: 고가 475,000원(2026-09-01, -48.00%), 저가 204,000원(2025-11-12, +21.08%)
• 기타: 외국인 소진율 38.83%, 신용비율 0.80%, 유통비율 64.9%

재무

• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 32.06 · PBR 20.74 · EPS 7,704원 · BPS 11,910원 · ROE 75.3% · EV/EBITDA 22.93 / 매출 15,273억 · 영업이익 3,655억 · 순이익 2,897억

재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	7,227.5	1,227.1	1,075.9
2025 연간	15,273.4	3,655.2	2,896.5
2024 3분기	1,741.2	272.4	160.1
2025 1분기	2,660.3	545.7	499.4
2025 반기	3,277.3	845.5	663.1
2025 3분기	3,859.4	961.3	746.3
2026 1분기	5,933.6	1,522.7	1,172.6
2026 반기	7,675.3	1,905.5	1,415.3

※ 2026 3분기 보고서는 반영되지 않았다. 분기·반기 행이 3개월 단독치인지 누적치인지 원천에 명시되어 있지 않다.

💡 쉽게 풀어보기

EPS는 1주당 순이익, BPS는 1주당 순자산이다. PER은 주가가 EPS의 몇 배인지, PBR은 주가가 BPS의 몇 배인지를 나타낸다. ROE는 자기자본 대비 순이익 비율이고, EV/EBITDA는 기업가치가 이자·세금·감가상각 전 이익의 몇 배인지를 보는 지표다. '외국인 소진율'은 외국인 보유 한도 중 실제 보유 비율, '신용비율'은 상장주식 중 증권사 돈을 빌려 산 주식의 비율, '유통비율'은 대주주 보유분 등을 빼고 시장에서 거래될 수 있는 주식의 비율이다. '연결'은 자회사 실적까지 합친 재무제표라는 뜻이다.

급등락 사유 (단일 출처)

9일 에이피알은 최근 원·달러 환율 하락(원화 강세)으로 수익성이 둔화될 수 있다는 우려가 반영돼 장 초반 4%대 하락했다고 보도됐다(아주경제). 이날 하락 원인을 직접 다룬 공신력 매체는 아주경제 1곳이며, 다른 매체의 교차 확인은 없다. 직전 거래일(6일) 정규장 마감 뒤 애프터마켓에서는 미국 관세 리스크 완화 기대와 뉴욕 증시 화장품주 강세로 에이피알이 +5.51% 올랐었다는 보도(이투데이)가 있다. 같은 날 뉴시스는 EU 관세 장벽이 높아지면서 K-뷰티·패션 업계의 유럽 공략 방식이 달라지고 있다고 보도했는데, 이는 에이피알 주가를 직접 다룬 기사가 아닌 업계 배경 정보다. 주가는 시가 256,000원에서 장중 238,000원까지 밀린 뒤 247,000원(-3.52%)으로 마감했다. 참고로 불성실공시법인 지정예고(2026-10-20)를 당일 하락 원인으로 다룬 기사는 확인되지 않았다.

참고 기사 (3건)

• 아주경제 - [특징주] 에이피알, 원화 강세에 따른 수익성 감소 우려…4%대 하락 (2026-11-09)
• 이투데이 - [전날 애프터마켓] SK하이닉스 9.6% 급락…삼성전기 14.8%↓ (2026-11-09)
• 뉴시스 - 높아진 EU 관세 장벽…K-뷰티·패션, 달라진 유럽 공략법 (2026-11-09)

💡 쉽게 풀어보기

'원화 강세'는 원화 가치가 올라 같은 1달러를 더 적은 원화로 바꿀 수 있게 된 상태다. 해외에서 달러로 번 매출을 원화로 환산하면 금액이 줄어들 수 있어 수출 비중이 큰 회사의 수익성 우려로 이어진다는 것이 기사의 설명이다. '애프터마켓'은 정규장이 끝난 뒤 대체거래소(넥스트레이드)에서 열리는 거래 시간대다.

공시 리스크 — 종합: 주의 (高등급 해당 없음, 高등급 확인불가 1건)

• R8(불성실공시법인 지정) — 확인불가, 등급 高
  • 근거: 불성실공시법인지정예고(2026-10-20, 제출인: 유가증권시장본부)
  • 내용: 거래소의 지정예고 공시만 있다. 2026-11-09까지 지정 또는 미지정 결정 공시가 없어 지정 확정 여부를 판정하지 못했다(지정예고 ≠ 지정). 예고 사유(위반 공시 건)와 벌점·심의 일정은 원문을 확인하지 못했다. 후속 결정 공시 확인이 필요하다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요 1).
• R5(임원·주요주주 매도) — 해당, 등급 中
  • 근거: 주식등의대량보유상황보고서(약식)(2025-12-09, MORGANSTANLEY&COINTLPLC -591,735주, 보고 후 3.72%, 사유: 직전보고서 이후 1% 미만 변동(하락)에 따른 자발적 보고) / 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2025-12-17, 임윤지(비등기임원, 이사) -400주, 보고 후 44,600주) / 같은 보고서(2025-12-24, 이민경(비등기임원, 전무이사) -4,500주, 보고 후 242,490주) / 같은 보고서(2025-12-24, 임윤지 -300주, 보고 후 44,300주) / 주식등의대량보유상황보고서(약식)(2026-08-06, 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 -60,044주, 보고 후 4.85%, 사유: 운용펀드 해소에 의한 변동보고)
  • 내용: 임원 감소는 소량(합계 5,200주)이다. 최대주주 김병훈 본인의 감소 보고는 조회기간 안에 없다. 2026년 임원 보고(이민경 2026-01-14 +2,500, 임윤지 2026-02-13 +5,000, 신재우 2026-05-15 +2,500, 정재훈 2026-10-30 +2,000)는 모두 증가다.
• 미해당: R1(감사보고서 제출 지연, 감사보고서제출 2026-03-17), R2(주주배정 유상증자 — 유상증자결정 제목 없음. 2026-09-09 주요사항보고서(회사합병결정)(첨부정정)는 합병 건), R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장), R4(최대주주 변경 — 최대주주 김병훈 31.94%, 특수관계인 합산 34.80%), R6(투자주의환기종목·관리종목 지정), R7(자사주 처분 — 2025 표에 소각 1,497,735주, 처분 수량 없음)
• 본 판정은 공시 제목 기준의 사실 관계 정리이며 투자 판단이 아니다.

💡 쉽게 풀어보기

'불성실공시법인 지정예고'는 거래소가 공시 의무 위반 가능성이 있는 회사에 정식 지정 전에 먼저 알리는 단계다. 이후 심의를 거쳐 실제 지정 여부가 결정되므로, 예고만으로는 지정이 확정된 것이 아니다. '벌점'은 공시 위반 정도에 따라 거래소가 매기는 점수다. '비등기임원'은 법인 등기부에 이사로 등록되지 않은 임원이다. 자사주 '소각'은 회사가 가진 자기 주식을 없애 주식 수를 줄이는 것으로, 시장에 다시 파는 '처분'과는 다르다. 괄호 속 긴 숫자는 DART 공시 접수번호다.

4-2. 아시아나IDT (267850) — KOSPI · IT 서비스 · 급등 + 모멘텀형

기본정보

• 시가총액 1,568억원, 상장주식 11,100천주, 자본금 56억원, 액면가 500원, 결산 12월
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 아시아나항공(주) 76.22%(최대주주), 합계 보통주 76.23%
• 컨센서스: 없음(애널리스트 커버리지 없음) / 기업개요: 미확인
• 주도업종 IT 서비스(KOSPI) 소속 유일 후보(업종 내 거래대금 6위, 8.1%). 모멘텀형 조건검색 en(20, 30, 상향돌)의 유일한 검색 종목이며 거래대금상위 100위 안(94위)이다.

시세

• 현재가 14,130원(기준가 10,870원, +3,260원, +29.99%) / 시가 11,290 · 고가 14,130 · 저가 10,970 / 상한가 14,130원
• 거래량 5,176,362주(전일 대비 +143.07%) / 거래대금 651.84억원(94위)
• 250일 고저: 고가 14,130원(2026-11-09, 당일, 0.00%), 저가 8,610원(2026-07-30, +64.11%)
• 기타: 현재가·고가가 상한가(14,130원)와 같고, 당일 250일 고가를 기록했다. 후보 14건 중 등락률이 가장 높다. 외국인 소진율 0.40%, 신용비율 1.36%, 유통비율 23.6%

재무

• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 12.41 · PBR 0.90 · EPS 1,138원 · BPS 15,701원 · ROE 7.4% · EV/EBITDA 2.91 / 매출 1,941억 · 영업이익 121억 · 순이익 126억

재무 추이 (억원, OpenDART, 별도)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	1,940.2	92.3	117.7
2025 연간	1,940.6	121.3	126.3
2024 3분기	478.4	24.1	29.4
2025 1분기	571.7	30.5	25.9
2025 반기	490.1	34.6	37.3
2025 3분기	444.5	27.7	20.5
2026 1분기	458.2	20.3	27.4
2026 반기	450.5	22.6	49.6

※ 아시아나IDT는 원천 fs_div가 OFS(별도)다. 다른 선정 3건은 CFS(연결)다. 2026 3분기 보고서는 반영되지 않았다.

💡 쉽게 풀어보기

'상한가'는 하루에 오를 수 있는 최대 폭(전날 종가 대비 +30%)까지 오른 가격이다. '별도(OFS)'는 자회사를 합치지 않고 회사 자체만의 실적을 보여 주는 재무제표이고, '연결(CFS)'은 자회사까지 합친 그룹 전체 기준이다. 기준이 다르면 같은 항목이라도 숫자를 그대로 비교하기 어렵다. '컨센서스 없음'은 이 종목을 분석하는 증권사 애널리스트 예상치가 없다는 뜻이다.

급등락 사유 — 사유 미확인 (구체적 재료 확인 안 됨, 배경 정보만 있음)

상한가(+29.99%) 원인을 다룬 공신력 매체 기사가 없다(사유 미확인, 근거 기사 0건). 배경 정보로, 비공신력 매체 3곳(widedaily·newstnt·job-post)이 대한항공·아시아나항공 통합을 앞둔 항공 IT 계열사 재편 기대를 언급했으나, 같은 매체들은 주가 상승을 직접 설명할 신규 수주나 공시는 없다고 함께 보도했다. 최근 5거래일 동안 57% 올랐다는 수치도 비공신력 매체(newstnt) 보도이며 본 보고서에서 검증하지 않았다. 공시목록에서도 조회기간 안에 상승을 설명할 신규 공시는 확인되지 않는다(최근 R 유형 외 공시는 2026-07 이전 건). 시세 원천상 이날 시가 11,290원으로 출발해 상한가 14,130원으로 마감했고 거래량은 5,176,362주였다는 사실만 확인된다.

참고 기사: 없음 (공신력 매체 기사 0건, 비공신력 매체는 링크 제공 대상 아님)

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'사유 미확인'은 주가가 크게 움직였지만 이 보고서가 근거로 인정하는 주요 언론사(공신력 매체)에서 그 원인을 다룬 기사를 찾지 못했다는 뜻이다. 비공신력 매체의 언급은 참고용 배경으로만 적었고, 사실로 확인된 원인이 아니다.

공시 리스크 — 종합: 특이사항 없음

• 전 항목 미해당: R1(감사보고서 제출 지연, 감사보고서제출 2026-03-09), R2(주주배정 유상증자), R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장), R4(최대주주 변경 — 최대주주 아시아나항공㈜ 76.22%, 최대주주등소유주식변동신고서(2026-03-27)는 지분 변동 신고), R5(임원·주요주주 매도 — 임원 소유보고는 윤찬의 +100주(2026-03-09) 1건, 대량보유 보고 없음), R6(투자주의환기종목·관리종목 지정), R7(자사주 처분), R8(불성실공시법인 지정)
• R 유형 외 참고: 중대재해발생 2026-05-12·[기재정정] 2026-07-24, 대표이사변경(안내공시) 2026-03-26
• 본 판정은 공시 제목 기준의 사실 관계 정리이며 투자 판단이 아니다.

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'최대주주등소유주식변동신고서'는 최대주주와 특수관계인의 보유 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 내는 신고로, 최대주주 자체가 바뀌었다는 뜻은 아니다. '중대재해발생'은 사망 사고 등 법에서 정한 중대한 산업재해가 일어났을 때 내는 공시다.

4-3. 한국금융지주 (071050) — KOSPI · 금융 · 가치형

기본정보

• 시가총액 65,422억원, 상장주식 55,726천주, 자본금 2,786억원, 액면가 5,000원, 결산 12월
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): 김남구 20.70%(최대주주 본인), 김동윤 0.60%(특별 관계자), 합계 보통주 21.30%
• 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-06), 보고서 원칙(목표가 금지)에 따라 수치 미기재 / 기업개요: 미확인

시세

• 현재가 117,400원(기준가 121,600원, -4,200원) / 등락률 -3.70%(거래대금 순위 집계 기준), 시세 조회·조건검색 시점은 -3.45%
• 시가 121,600 · 고가 121,600 · 저가 114,000 / 거래량 391,397주(원천 전일 대비 -49.50%) / 거래대금 601.04억원(100위)
• 250일 고저: 고가 300,500원(2026-02-23, -60.93%), 저가 114,000원(2026-11-09, 당일 장중, +2.98%)
• 기타: 시가·고가가 기준가(121,600원)와 같다. 당일 장중 250일 저가를 새로 기록했다. 거래대금상위 100위 경계(100위)에 있다. 외국인 소진율 37.83%, 신용비율 0.23%, 유통비율 73.3%

재무

• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 3.58 · PBR 0.57 · EPS 32,808원 · BPS 205,667원 · ROE 18.7% · EV/EBITDA 20.38 / 매출 194,661억 · 영업이익 23,453억 · 순이익 20,244억

재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	211,741.3	11,997.2	10,458.7
2025 연간	미확인	23,453.3	20,243.5
2024 3분기	63,035.8	3,635.1	3,145.3
2025 1분기	53,638.1	5,296.1	4,593.3
2025 반기	70,337.9	5,855.5	5,403.1
2025 3분기	59,882.1	8,490.9	6,748.7
2026 1분기	미확인	11,063.1	9,166.5
2026 반기	미확인	13,441.7	9,983.9

※ 매출 "미확인" 3개 기간은 금융업 계정명(영업수익 등)이 OpenDART 주요계정과 매칭되지 않아 원천값이 비어 있다. 추정·보간하지 않았다. 2026 3분기 보고서는 반영되지 않았다.

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증권·은행 같은 금융회사는 재무제표에서 일반 기업의 '매출' 대신 '영업수익' 같은 다른 계정명을 쓰는 경우가 있어, 자동 조회에서 매출 칸이 비는 일이 생긴다. '미확인'은 값이 비어 있다는 뜻이고, '추정·보간하지 않았다'는 빈칸을 임의로 계산해 채우지 않았다는 뜻이다.

급등락 사유 (단일 출처)

9일 주요 증권주가 일제히 약세였고 한국금융지주도 함께 내렸다. 이투데이는 금융당국의 신용융자 담보비율 유지의무 면제와 증권사들의 반대매매 유예·담보비율 인하로 증권사 자체 리스크가 커질 수 있다는 우려가 투자심리를 눌렀다고 해석했다(원인을 직접 다룬 단일 출처). 이 조치의 배경으로, 금융감독원이 내년 1월 말까지 증권사 신용공여 담보비율 유지의무를 면제한다는 보도(연합뉴스, 11-08)가 있었다. 같은 날 아침에는 키움증권 리서치가 증시 부진 여파로 한국금융지주의 이익 감소(감익)가 우려된다는 리포트를 냈다는 보도(뉴시스)가 있었고, 서울신문은 최대 실적을 내던 한국투자증권이 3분기 증시 침체로 운용·자산관리 부문까지 부진해 실적에 제동이 걸렸다고 보도했다. 직전 거래일(6일)에는 3분기 실적 부진으로 급락해 연중 최저가를 기록한 대형 상장사 가운데 하나로 보도됐다(서울경제). 9일 주가는 시가·고가가 기준가(121,600원)와 같았고, 장중 114,000원까지 내려 250일 저가를 다시 낮춘 뒤 117,400원(-3.70%)으로 마감했다.

참고 기사 (5건)

• 이투데이 - [특징주] 담보비율 하향·반대매매 유예…주요 증권주 일제히 약세 (2026-11-09)
• 뉴시스 - 키움證 "한국금융지주, 증시 부진 여파에 감익 우려…목표가↓" (2026-11-09)
• 서울신문 - 최대 실적 내던 한투, 3분기 급제동… 증시 침체에 운용·자산관리도 부... (2026-11-09)
• [서울경제 - 대형주도 못 피한 급락장…상장사 844곳 ‘연중 최저가’ 이런국장 저... (2026-11-09)
• 연합뉴스 - 금감원, 내년 1월말까지 증권사 신용공여 담보비율유지의무 면제 (2026-11-08)

※ 기사 제목은 출처 표기를 위해 원문 그대로 옮겼다. 뉴시스 제목의 "목표가↓"는 증권사 리포트를 인용한 언론 표현이며, 본 보고서는 목표가를 제시하지 않는다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요 5).

💡 쉽게 풀어보기

'신용융자'는 투자자가 증권사에서 돈을 빌려 주식을 사는 것이고, '담보비율'은 빌린 돈 대비 담보(보유 주식 등) 가치의 비율이다. 담보비율이 기준 아래로 떨어지면 증권사가 투자자의 주식을 강제로 파는데 이를 '반대매매'라 한다. 기사들은 이 기준을 완화하고 반대매매를 미뤄 주면 증권사가 떠안는 위험이 커질 수 있다는 우려를 전했다. '감익'은 이익이 줄어든다는 뜻이다.

공시 리스크 — 종합: 주의 (高등급 해당 없음)

• R5(임원·주요주주 매도) — 해당, 등급 中
  • 근거: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2026-10-06, 국민연금공단(10%이상주주) -736,395주, 보고 후 10.97%) / 같은 보고서(2026-04-02, 국민연금공단 -112,792주, 보고 후 12.03%) / 같은 보고서(2026-01-05, 국민연금공단 -77,076주, 보고 후 12.21%)
  • 내용: 감소 보고는 모두 국민연금공단이다. 조회기간 안에 임원·최대주주 측 감소 보고는 없다. 2026-11-06 이후 새 공시는 없다.
• 미해당: R1(감사보고서 제출 지연, 감사보고서제출 2026-03-12), R2(주주배정 유상증자 — 2026-01-22 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)은 자회사 건), R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장), R4(최대주주 변경 — 최대주주 김남구 20.70%, 특수관계인 합산 21.30%), R6(투자주의환기종목·관리종목 지정), R7(자사주 처분 — 기말 2,987,479주 보유, 처분 수량 없음), R8(불성실공시법인 지정)
• 본 판정은 공시 제목 기준의 사실 관계 정리이며 투자 판단이 아니다.

💡 쉽게 풀어보기

'10%이상주주'는 회사 지분을 10% 넘게 가진 주요주주로, 임원과 마찬가지로 보유 변동을 신고해야 한다. 그래서 국민연금공단의 보유 주식 감소가 R5(임원·주요주주 매도) 항목에 잡힌 것이다. '자회사의 주요경영사항'은 지주회사가 자회사의 중요한 결정을 대신 알리는 공시로, 지주회사 자체의 유상증자와는 다르다.

4-4. 키움증권 (039490) — KOSPI · 증권 · 가치형 (거래대금상위 100위 밖)

기본정보

• 시가총액 47,001억원, 상장주식 26,228천주, 자본금 1,444억원, 액면가 5,000원, 결산 12월
• 주요주주(2025-12-31, OpenDART): (주)다우기술 41.55%(최대주주, 의결권 있는 주식), 합계 의결권 있는 주식 41.59%
• 컨센서스: 확보(에프앤가이드, 2026-11-06), 보고서 원칙(목표가 금지)에 따라 수치 미기재 / 기업개요: 미확인
• 초저유동성: 미확인(100위 밖 가치형 편입, 판정 기준 없음)

시세

• 현재가 179,200원(기준가 186,400원, -7,200원, -3.86%) / 시가 187,300 · 고가 187,400 · 저가 178,400
• 거래량 84,716주(원천 전일 대비 -44.42%) / 거래대금 200.93억원(244위, 거래대금상위 100위 밖)
• 250일 고저: 고가 517,000원(2026-02-19, -65.34%), 저가 178,400원(2026-11-09, 당일 장중, +0.45%)
• 기타: 당일 장중 250일 저가를 새로 기록했다. 외국인 소진율 29.44%, 신용비율 0.36%, 유통비율 57.5%

재무

• 재무 지표(키움 당기 요약): PER 4.42 · PBR 0.71 · EPS 40,504원 · BPS 254,008원 · ROE 18.1% · EV/EBITDA 14.41 / 매출 171,217억 · 영업이익 14,882억 · 순이익 11,150억

재무 추이 (억원, OpenDART, 연결)

구분	매출	영업이익	순이익
2024 연간	112,803.1	10,982.4	8,348.8
2025 연간	171,217.0	14,882.4	11,149.7
2024 3분기	27,148.4	2,679.9	2,116.4
2025 1분기	36,599.5	3,254.6	2,356.0
2025 반기	45,056.6	4,083.0	3,101.3
2025 3분기	33,698.5	4,088.8	3,223.8
2026 1분기	93,959.7	6,212.2	4,774.0
2026 반기	160,731.8	7,889.5	6,805.7

※ 2026 반기 매출 160,731.8억은 2025 연간 매출 171,217.0억에 가깝다. 원천값 그대로 옮겼으며 누적치 여부 확인이 필요하다(6장 머니팩토리 공장장 확인 필요 3). 2026 3분기 보고서는 반영되지 않았다.

💡 쉽게 풀어보기

'누적치'는 연초부터 해당 시점까지 더한 값(예: 1~6월 합계)이고, '단독치'는 해당 3개월만의 값이다. 어느 쪽인지에 따라 같은 숫자의 의미가 크게 달라지므로 확인이 필요하다고 적은 것이다. '의결권 있는 주식'은 주주총회에서 표를 행사할 수 있는 주식이고, '초저유동성'은 거래가 너무 적어 원하는 가격에 사고팔기 어려운 상태를 말한다.

급등락 사유 (단일 출처)

9일 키움증권을 포함한 주요 증권주가 일제히 약세였다. 이투데이는 담보비율 하향·반대매매 유예로 증권사 자체 리스크가 커질 수 있다는 우려가 투자심리를 눌렀다고 해석했다(원인을 직접 다룬 단일 출처). 그 배경으로, 금융감독원이 내년 1월 말까지 증권사 신용공여 담보비율 유지의무(140%)를 3개월간 면제했다는 보도(연합뉴스·한국경제, 11-08)가 있었고, 키움증권도 9일부터 신청 고객의 반대매매를 하루 미뤄주는 조치를 시행했다는 보도(이데일리 등)가 있다. 동아일보는 국내 상장사 32%의 주가가 이달 장중 연중 최저가를 기록했다고 보도했으며, analysis.json은 주요 증권주가 이달 들어 연중 최저 수준으로 내려와 있었던 배경의 출처로 이 기사를 들었다. 키움증권은 시가 187,300원에서 장중 178,400원까지 내려 250일 저가를 새로 기록했고 179,200원(-3.86%)으로 마감했다.

참고 기사 (5건)

• 이투데이 - [특징주] 담보비율 하향·반대매매 유예…주요 증권주 일제히 약세 (2026-11-09)
• 연합뉴스 - 금감원, 내년 1월말까지 증권사 신용공여 담보비율유지의무 면제 (2026-11-08)
• 한국경제 - 내일부터 반대매매 일단 '숨통'…증권사 담보비율 140% 의무 3개월 면제 (2026-11-08)
• 이데일리 - “주가 35% 떨어져도 버틴다”…오늘부터 반대매매 완화 (2026-11-09)
• 동아일보 - 국내 상장사 32% 주가, 이달 장중 연중최저 (2026-11-09)

💡 쉽게 풀어보기

'신용공여'는 증권사가 투자자에게 주식 매수 자금이나 주식을 빌려주는 것을 통틀어 이르는 말이다. '담보비율 유지의무'는 증권사가 빌려준 돈 대비 일정 비율(기사 제목상 140%) 이상의 담보를 유지하도록 한 규정이다. 반대매매·담보비율의 뜻은 4-3 한국금융지주 해설을 참고하면 된다.

공시 리스크 — 종합: 주의 (高등급 해당 없음)

• R5(임원·주요주주 매도) — 해당, 등급 中
  • 근거: 주식등의대량보유상황보고서(약식)(2026-02-09, OrbisInvestmentManagementLimited -431,909주, 보고 후 5.49%, 사유: 투자자금 회수목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매도) / 같은 보고서(2026-05-08, Orbis -331,100주, 보고 후 4.40%, 같은 사유) / 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2026-07-02, 국민연금공단 -155,013주, 보고 후 11.58%) / 주식등의대량보유상황보고서(약식)(2026-10-02, 국민연금공단 -282,261주, 보고 후 10.59%, 사유: 단순추가취득/처분) / 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서(2026-10-06, 국민연금공단 -384,249주, 보고 후 10.19%) / 같은 보고서(2026-10-20, 국민연금공단 -57,552주, 보고 후 9.97%)
  • 내용: 감소 보고는 기관투자자(Orbis, 국민연금) 건이다. 최대주주 다우기술 외 -400주(2026-01-09)는 사유가 '특별관계 해소'다. 임원 소유보고에는 감소가 없다. Orbis는 2026-09-23 +6,746주 매수 보고로 다시 5.02%가 됐다.
• 미해당: R1(감사보고서 제출 지연, 감사보고서제출 2026-03-13), R2(주주배정 유상증자), R3(전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장 — 다우기술 상환전환우선주 전환 청구는 조회기간 밖. 2026-11-06~09 새 공시 5건은 파생결합증권 관련 증권발행실적보고서), R4(최대주주 변경 — 최대주주 ㈜다우기술 41.55%), R6(투자주의환기종목·관리종목 지정), R7(자사주 처분 — 자기주식취득결정·취득결과보고서는 취득, 2025 표에 소각 1,050,000주), R8(불성실공시법인 지정)
• 본 판정은 공시 제목 기준의 사실 관계 정리이며 투자 판단이 아니다.

💡 쉽게 풀어보기

'특별관계 해소'는 최대주주와 함께 묶여 보고되던 사람·법인이 그 관계에서 빠졌다는 뜻이다. '상환전환우선주'는 나중에 돈으로 돌려받거나(상환) 보통주로 바꿀(전환) 수 있는 우선주다. '파생결합증권'은 주가지수 등에 연계해 수익이 정해지는 ELS·DLS 같은 상품으로, 증권사가 상품을 발행할 때마다 발행실적 공시가 나온다. 자기주식 '취득'은 회사가 자기 주식을 사들이는 것으로, 파는 '처분'과 반대다.

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5. 미선정 후보 요약 (부록, 거래대금 높은 순)

순	종목	경로	등락률	거래대금(억원)	순위	급등락 사유 요지 (신뢰도)	공시 리스크	결과·경고
1	삼성SDI(006400)	급락	-11.22%	8,236.62	9	4일 블루웨이브 기대 급등 뒤 2차전지주 차익실현 매물 (단일 출처)	특이사항 없음	후보
2	알테오젠(196170)	급락	-15.86%	7,608.97	10	미국 약가협상 규정에 SC 제형 포함 확정 → 수익성 우려, 특허 분쟁 우려 (복수 출처)	주의, 확인불가 R2	당일 장중 250일 저가
3	KODEX 2차전지산업레버리지(462330)[ETF]	급락	-12.18%	1,138.10	55	편입 대형주(삼성SDI·에코프로비엠) 급락, 2배 레버리지 (단일 출처)	주의(공시 확인 불가 강등), 확인불가 R1~R8	레버리지 ETF, 담보대출불가·증거금100%
4	LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)	급락	-8.90%	1,108.44	58	3분기 실적 기대 하회, 증권사 리포트 보도, 수주 지연 (복수 출처)	주의, 해당 R5 · 확인불가 R2	당일 장중 250일 저가
5	HD현대중공업(329180)	가치형	-2.67%	923.93	67	하락 원인 기사 없음 (사유 미확인)	주의, 해당 R5	후보
6	래블업(0147B0)	급등	+10.75%	857.50	74	상장 후 첫 지분 공시(최대주주 측 51.56%), 상장 후 부진 뒤 반등 (복수 출처)	주의, 해당 R5	담보대출불가·증거금100%, 종목정보 일부 미확보, 신규상장
7	에코프로비엠(247540)	급락	-8.54%	742.22	84	증권사 리포트 보도(양극재 출하 부진), 2차전지주 차익실현 (복수 출처)	주의, 해당 R2·R5·R7	당일 장중 250일 저가, 高등급 해당
8	HD현대(267250)	가치형	-2.26%	222.40	226	주가 하락을 다룬 공신력 매체 기사 없음 (사유 미확인)	주의, 해당 R5	거래대금상위 100위 밖
9	팬오션(028670)	가치형	-0.31%	136.75	310	하락 원인 기사 없음 (사유 미확인)	주의, 해당 R5	거래대금상위 100위 밖
10	HD현대마린솔루션(443060)	가치형	-1.81%	128.24	324	하락 원인 기사 없음 (사유 미확인)	주의, 해당 R5	거래대금상위 100위 밖

※ R1: 감사보고서 제출 지연 · R2: 주주배정 유상증자 · R3: 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사, 추가상장 · R4: 최대주주 변경 · R5: 임원·주요주주 매도 · R6: 투자주의환기종목·관리종목 지정 · R7: 자사주 처분 · R8: 불성실공시법인 지정

• 미선정 후보 중 高등급 항목 "해당"은 에코프로비엠 R2(주주배정 유상증자) 1건이다(권리락·신주인수권증서 발생으로 확인). 알테오젠·LIG디펜스앤에어로스페이스는 R2(주주배정 유상증자)가 확인불가(高등급)로, 유상증자결정 공시 원문에서 배정 방식을 확인하지 못했다.
• ETF 1건은 DART 개별 기업 공시 대상이 아니어서 전 항목 확인불가이며(조회 오류 아님), 규칙에 따라 주의 등급으로 강등 표시했다.
• 이날 모멘텀형 조건검색 제외는 0건이다. 가치형 7건은 100위 밖 4건(HD현대·키움증권·팬오션·HD현대마린솔루션)을 포함해 전부 후보다.
• 미선정 종목의 상세 카드·참고 기사는 중간보고서에 있다.

💡 쉽게 풀어보기

'레버리지'는 하루 수익률을 2배로 따라가도록 설계된 ETF다. '담보대출불가'는 이 종목을 담보로 증권사에서 돈을 빌릴 수 없다는 뜻이고, '증거금100%'는 매수할 때 주문 금액 전부를 현금으로 갖고 있어야 한다는 뜻이다. '종목정보 일부 미확보'는 종목 정보 수집 단계에서 기본정보·시세 외 항목을 확보하지 못했다는 표시다. 'SC 제형'은 피하주사 형태의 약, '양극재'는 배터리 핵심 소재다.

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6. 데이터 출처 및 한계

데이터 출처

• 지수·업종·수급·거래대금순위·조건검색·종목 스냅샷: 키움증권 REST API(조건검색은 WebSocket). 수집 시각 2026-11-09 15:48
• 주요주주·재무 추이·공시목록: OpenDART
• 컨센서스·ETF 상품 개요: 네이버금융 모바일 (에프앤가이드 컨센서스)
• 업종 집중도 근거: 키움 전 종목 거래대금 연속조회(KRX+NXT, 15:45 수집). 집중도 계산에만 쓰고 후보 수치는 정규장 거래대금 순위 기준이다
• 급등락 사유: 선정 4종목 참고 기사 13건(에이피알 3, 아시아나IDT 0, 한국금융지주 5, 키움증권 5) 전부 링크로 수록. 공신력 매체 기사만 근거로 채택했고, 비공신력 매체 언급은 배경으로만 적고 링크하지 않았다
• 공시 리스크: 미리 수집해 둔 OpenDART 공시목록으로 판정. 조회기간 2025-11-09~2026-11-09, 공시 제목 기준이며 공시 원문 대조는 하지 못했다. 한국금융지주·키움증권은 2026-11-06 판정을 이어받고 이후 접수 공시만 추가 대조했다

보완 경로 사용 내역

• 종목 스냅샷 보강: 보완 경로 사용 — 주주현황은 OpenDART, 컨센서스·ETF 상품 개요는 네이버금융. 그 밖의 항목은 키움 주 경로로 수집했다. 재시도·에스컬레이션은 없었다.

미확보 항목

• 선물 수급(키움증권 API 미제공)
• 기업개요(ETF 1건 외 전건, 네이버 API description 미확인)
• 아시아나IDT 컨센서스(애널리스트 커버리지 없음)
• 한국금융지주 일부 기간 매출(금융업 계정 미매칭), 2026 3분기 재무(OpenDART 미반영)
• 정리매매 플래그(전 후보, 키움 종목마스터에 전용 플래그 없음)
• 가치형 100위 밖 종목(키움증권 포함) 초저유동성 판정(기준 없음)
• 공시 원문: 에이피알 불성실공시법인 지정예고 사유·벌점·지정 여부 결정

머니팩토리 공장장 확인 필요 (선정 종목 관련)

1. 에이피알 R8(불성실공시법인 지정) 확인불가(高등급) — 2026-10-20 유가증권시장본부 불성실공시법인지정예고 공시 1건만 있고, 2026-11-09까지 지정·미지정 결정 공시가 없다. 지정예고는 지정 확정이 아니다. 예고 사유(위반 공시 건)와 벌점·심의 일정, 이후 지정 여부 결정 공시를 확인해야 한다. 종목제외 점검에서 해당 표시를 했으나 자동 제외하지 않았다.
2. 아시아나IDT 급등 사유 미확인 — 상한가(+29.99%)이나 공신력 매체 원인 기사가 0건이고, 비공신력 매체의 항공 IT 계열사 재편 기대 언급만 있다(같은 매체들도 신규 수주·공시는 없다고 보도). 없는 근거를 채우지 않았다.
3. 재무 데이터 한계 — 키움증권 2026 반기 매출 160,731.8억이 2025 연간 171,217.0억에 근접해 누적치 여부 확인이 필요하다. 분기·반기 행이 3개월 단독치인지 누적치인지 원천에 명시되어 있지 않다. 한국금융지주는 3개 기간 매출이 미확인(금융업 계정 미매칭)이다. 아시아나IDT는 별도(OFS) 기준이라 연결 기준 3건과 기준이 다르다.
4. 등락률 출처 차이 — 에이피알(거래대금 순위 집계 -3.52% / 시세 조회 -3.33%)과 한국금융지주(-3.70% / -3.45%)는 출처별 값이 다르다. 본 보고서는 거래대금 순위 집계 기준이다.
5. 단일 출처 3건·기사 제목 속 목표가 표현 — 에이피알·한국금융지주·키움증권은 원인을 직접 다룬 매체가 1곳(아주경제 / 이투데이 / 이투데이)이다. 한국금융지주 참고 기사(뉴시스) 제목에 "목표가↓" 표현이 원문 그대로 들어 있다. 출처 표기를 위해 제목은 바꾸지 않았고 본문 서술에는 목표가 수치를 옮기지 않았다.
6. 종이/목재(KOSPI) 주도업종 인정(집중도 예외) — 깨끗한나라 1종목이 업종 거래대금의 94.5%(≥70%)이나 예외 규정으로 인정했다. 깨끗한나라우(+29.83%)를 빼면 나머지 평균 +0.65%이고, RS 6.72배는 사실상 깨끗한나라 단일 종목의 거래 급증이다.
7. 2026-11-06 지수 거래량·거래대금 값 변동 — 금일 수집한 11-06 값(KOSPI 323,267천주·289,829억, KOSDAQ 443,709천주·50,701억)이 전일 보고서 값(KOSPI 297,036천주·274,919억, KOSDAQ 417,550천주·47,545억)과 다르다. 본 보고서는 금일 수집값을 쓴다.
8. 키움증권 초저유동성 미확인 — 가치형 100위 밖(244위) 편입 종목으로 판정 기준이 없어 미확인이다. 자동 제외하지 않았다.
9. 원천 "전일 대비 거래량" 필드 해석 — 한국금융지주 -49.50%, 키움증권 -44.42% 등 원천값을 그대로 옮겼다. 다른 후보(HD현대중공업)에서 전일 거래량과 산술상 맞지 않는 사례가 있어 필드 의미(비교 기준 시점 등)가 확인되지 않았다.

💡 쉽게 풀어보기

'키움 REST'와 'WebSocket'은 키움증권이 제공하는 데이터 조회 방식(API)이다. '보완 경로'는 주 경로로 데이터를 받지 못할 때 쓰는 대체 경로이며, 공시는 미리 저장해 둔 공시 데이터로 판정했다는 의미다. '모름'으로 남긴 항목은 판정할 기준이나 데이터가 없는 상태다.

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7. 고지

본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자권유가 아님. 매수·매도 추천, 목표가, 수익률 전망을 포함하지 않으며, 관심종목 선정은 머니팩토리 공장장이 직접 했다. 급등락 사유와 공시 리스크는 기준일의 보도·공시 사실을 정리한 것이며 향후 주가에 대한 판단이 아니다.